Organizar los componentes del informe en el diseñador de informes

Una vez ha diseñado los bloques de creación y los informes generados, resulta útil organizar estos objetos para que los usuarios los encuentren más fácilmente. En este artículo se explica cómo organizar los informes existentes, los bloques de creación y los objetos en el diseñador de informes.

Puede cambiar el nombre de carpetas, informes, bloques de creación y otros objetos en Report designer para ayudar a organizar sus archivos. En función del tipo de objeto al que quiere cambiar el nombre, puede que tenga que actualizar las asociaciones con ese objeto.

Cambiar el nombre de una carpeta o un bloque de creación en Report designer

En Report designer, puede cambiar el nombre de carpetas y de definiciones de informe, de fila, de columna y de organigrama.

Cambiar el nombre de una carpeta o un bloque de creación en Report designer

1. En Report designer, use el panel de navegación para localizar la carpeta o el objeto cuyo nombre desee cambiar.
2. Haga clic con el botón secundario en la carpeta o en el informe y, a continuación, haga clic en Cambiar nombre. El campo Nombre en el panel de navegación pasa a estar activo.
3. Escriba un nuevo nombre y luego presione Entrar.
4. Si el bloque de creación es una definición de fila, definición de columna o definición de organigrama, debe actualizar otros bloques de creación asociados a él. Haga clic con el botón secundario en el bloque de creación al que le cambió el nombre en el paso 3, seleccione Asociaciones y, a continuación seleccione un elemento en la lista para actualizarlo.
5. Repita el paso 4 hasta que todos los elementos asociados se actualizan.

Crear y gestionar grupos de informes

Puede agrupar definiciones de informes para generar varios informes al mismo tiempo. Para crear, modificar, eliminar y generar los grupos de informes, debe tener el rol de diseñador o de administrador. Los usuarios que tienen el rol de generador pueden generar grupos de informes y también pueden modificar la configuración de definiciones de informes del usuario para los grupos de informes.

Crear un grupo de informes

1. En Report designer, en el panel de navegación, haga clic en Grupos de informes.
2. En el menú Archivo, haga clic en Nuevo>Definición de grupo de informes para abrir un nuevo grupo de informe en la ventana del visor. De forma alternativa, haga clic en el botón Grupo de informes de la barra de herramientas.
3. Haga clic en la pestaña Grupo de informes. Para reemplazar la información sobre las definiciones de informes individuales para la generación de este informe, active la casilla Eliminar la configuración de empresa, detalles y fecha de las definiciones de informes individuales. La información sobre el nombre de la empresa, el nivel de detalle, la configuración provisional y la fecha se especifica automáticamente, pero puede realizar actualizaciones.
4. Para generar varios informes que muestren las divisas de notificación, active la casilla Incluir todas las divisas de notificación. A continuación, para obtener acceso a varias vistas, haga clic en el botón Divisa en el visor de la web al ver el informe.
5. En el campo Informes en grupo, haga clic en Agregar para seleccionar los informes que se incluirán en el grupo de informes. Para seleccionar varios informes en el cuadro de diálogo Agregar, mantenga presionada la tecla Ctrl mientras selecciona los informes. Cuando haya finalizado de seleccionar informes, haga clic en Aceptar.
6. Haga clic en Archivo>Guardar para guardar el nuevo grupo de informes.

Modificar un grupo de informes

1. En Report designer, en el panel de navegación, haga clic en Grupos de informes.
2. Haga doble clic en el grupo de informes para modificarlo.
3. En la pestaña Grupo de informes, realice los cambios que desee.
4. En el menú Archivo, haga clic en Guardar para guardar el grupo de informes modificado. De forma alternativa, haga clic en el botón Guardar de la barra de herramientas.

\[NOTA\]: Si ha programado informes para que se generen en intervalos definidos, puede anular esos ajustes y generar un informe inmediatamente.

Generar un informe del grupo de informes

1. En Report designer, en el panel de navegación, haga clic en Grupos de informes.
2. Abra el grupo de informes que desea generar.
3. Haga clic en el botón Generar informe para generar informes.

Eliminar un grupo de informes

1. En Report designer, en el panel de navegación, haga clic en Grupos de informes.
2. Haga clic con el botón secundario en el grupo de informes para eliminarlo y, a continuación, seleccione Eliminar.
3. Cuando aparezca un mensaje de confirmación, haga clic en Sí.

Controles de la pestaña Grupo de informes

En la tabla siguiente se describen los controles de la pestaña Grupo de informes.

Control	Description
Anular las configuraciones de la empresa, detalles y fecha de definiciones de informes individuales	Active esta casilla para anular las definiciones de informes individuales de los informes de este grupo de informes para la generación de estos informes solo.
Nombre de empresa	Seleccione la empresa que desee usar para los informes.
Nivel de detalle	Especifique el nivel de detalle que incluyen los informes. Financiero: informe de resumen de alto nivel. No puede explorar en profundidad las cuentas y dimensiones, salvo las cuentas y dimensiones que se han agregado a través de un organigrama. Financiero y contable: un informe que contiene un resumen de alto nivel y detalles de la cuenta. Financiero, contable y de transacciones: un informe que contiene un resumen de alto nivel y detalles de transacciones.
Provisional	Especifique los tipos de actividad que incluyen los informes. Solo actividad registrada: incluye solo las transacciones y los saldos registrados en los datos financieros. Actividad registrada y sin registrar: incluye todas las transacciones y saldos especificados y registrados en sus datos financieros. Solo actividad no registrada: incluye solo las transacciones especificadas, pero todavía no registradas, en los datos financieros.
Incluir todas las divisas de notificación	Las divisas de notificación adicionales que se configuran en el sistema de Microsoft Dynamics 365 Finance, aparecen aquí. Active esta casilla para generar informes adicionales en las divisas que se indican. Para ver estos informes en el Visor web, haga clic en el botón Divisa y, a continuación, seleccione una divisa.
Información sobre fechas que no ha sido guardada con la definición del informe	Periodo base Año base Período de cobertura Solo la configuración del período de base predeterminado se guarda con la definición del informe.
Información sobre fechas que ha sido guardada con la definición del informe	Fecha del informe Período base predeterminado
Informes en grupo	Agregar, eliminar y reordenar informes en el grupo de informes. Para agregar definiciones de informe al grupo de informes, haga doble clic en el grupo de informes para abrirlo y luego haga clic en Agregar. Seleccione los informes que se deben incluir en el grupo de informes y haga clic en Aceptar. Para quitar un informe del grupo de informes, seleccione el informe deseado y haga clic en Quitar. Para modificar el orden en que se generan los informes, seleccione un informe en la lista y, a continuación, haga clic en Mover hacia arriba o Mover hacia abajo.

Recursos adicionales

Informes financieros