Visión general de las plantillas de registro

Este artículo presenta el concepto de las plantillas de registro y explica cómo se pueden usar para crear registros que comparten información.

Las plantillas de registro ayudan a crear los registros más rápidamente, aunque sólo se pueden crear plantillas de registro para algunos tipos de registro.

Por ejemplo, imagínese que está introduciendo información de alquiler para un negocio de alquiler de coches ubicado en Valladolid. Dado que es probable que la mayoría de los clientes sean de la zona de Valladolid, estaría bien que se rellenasen automáticamente los valores para los campos de Provincia, País y Ciudad en el formulario de alquiler.

Nota

Solo se pueden aplicar plantillas para las áreas a las que se tiene acceso. Sin embargo, todos los títulos de plantilla están visibles para el usuario actual cuando se crea un registro nuevo, así como a los demás usuarios si se crean plantillas que estarán disponibles a todos los usuarios. Asegúrese de tener esto en cuenta al asignar nombres a las plantillas. Por ejemplo, evite usar nombres que incluyan palabras como "comisión" en caso de que sea confidencial que algunos empleados de la empresa tengan salarios basados en comisiones.

Cuando una o varias plantillas a las que tiene acceso se han creado para un formulario específico e intenta crear un nuevo registro en el formulario, se mostrará la página Seleccionar una plantilla para... . Al seleccionar una plantilla de la lista, se crea un registro nuevo que contiene la información predeterminada que se basa en la plantilla que ha seleccionado. Si no desea utilizar plantillas al crear registros nuevos, active la casilla de verificación No volver a hacer esta pregunta en la página Seleccionar una plantilla para. Para volver a mostrar el cuadro de diálogo de selección de plantilla, haga clic en Información de registro y después en Mostrar la selección de plantilla.