Migración de datos para la jerarquía del proceso de seguridad del usuario y las categorías de seguridad

Nota:

Los grupos de interés de la comunidad ahora se han movido de Yammer a Microsoft Viva Engage. Para unirse a una comunidad viva Engage y participar en las últimas discusiones, rellene el formulario Solicitar acceso a Finance and Operations Viva Engage Community y elija la comunidad a la que desea unirse.

[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a cambios.]

La característica de gobernanza de la seguridad ofrece opciones tanto para realizar copias de seguridad de los datos en formato XML como para restaurarlos desde XML en diferentes escenarios. En este artículo se describen escenarios específicos para la migración de datos y se explican los pasos necesarios para realizar copias de seguridad de los datos, restaurar los datos y comprobar los datos restaurados. Obtenga más información sobre el proceso de importación en Importar una categoría existente.

Escenarios de migración de datos

Hay dos escenarios comunes en los que se requiere la migración de datos:

  • Escenario 1: Migrar datos desde la configuración de seguridad de automatizaciones ejecutivas a la gobernanza de seguridad.
  • Escenario 2: Configurar otra instancia de configuraciones de gobernanza de la seguridad en la misma empresa.

Escenario 1: Migrar datos desde la configuración de seguridad de automatizaciones ejecutivas a la gobernanza de seguridad

  1. Vaya a Administración del sistema>Configuración de seguridad de automatizaciones ejecutivas>Categoría de seguridad.

  2. Confirme que las categorías de seguridad ya existen. Si no existen, configúrelos.

  3. Seleccione una de las categorías de seguridad para migrar y luego seleccione Exportar.

  4. En el cuadro de diálogo que aparece, seleccione Todas las categorías para exportar todas las categorías.

  5. Para garantizar que el formato del archivo exportado sea compatible con la función de control de seguridad, habilite la opción Formato de gobernanza de seguridad del usuario.

  6. En el campo Tipo, hay dos valores disponibles: EASS y EASS + configuración de seguridad. El objetivo principal de la migración de datos es volver a crear la jerarquía del proceso de seguridad y los objetos de seguridad relacionados en un nuevo entorno. Seleccione EASS + Configuración de seguridad para migrar los datos a un nuevo entorno y generar un archivo de plantilla que contenga objetos de jerarquía de procesos.

  7. Seleccione Aceptar. Se genera el archivo de plantilla. Los datos que contiene tienen un formato compatible con la migración a la gobernanza de la seguridad.

    Importante

    Puede realizar una copia de seguridad de una sola categoría seleccionada o de todas las categorías disponibles. No puede seleccionar varias categorías individualmente para exportarlas al mismo tiempo sin abrir el cuadro de diálogo.

Restaurar categorías de seguridad en Gobernanza de seguridad

  1. Vaya a Administración del sistema>Gobernanza de seguridad>Categoría de seguridad.

    O bien no hay categorías de seguridad preexistentes en la página, o bien las categorías existentes difieren de la categoría que está intentando restaurar de la configuración de seguridad de Executive Automats a Gobernanza de seguridad de usuarios. Si ya existe una categoría que tiene el mismo Nombre de categoría en Gobernanza de seguridad, recibirá un mensaje de advertencia y el proceso se detendrá.

  2. Seleccione Restaurar desde XML.

  3. En el cuadro de diálogo que aparece, seleccione el archivo que exportó en el procedimiento anterior.

  4. En la ficha desplegable Parámetros, en el campo Tipo, seleccione uno de los siguientes valores:

    • Gobernanza de seguridad de usuarios: restaure las categorías y las configuraciones relacionadas desde la página Jerarquía de proceso. Si se definen varias jerarquías de procesos, tareas de seguridad, deberes de seguridad, privilegios de seguridad, asignaciones de puntos de entrada con tareas o roles de seguridad en una categoría, este valor restaura solo los objetos del módulo Gobernanza de Seguridad. Excluye todos los objetos que se crearon con la Configuración de seguridad central. Por ejemplo, se restauran la jerarquía, las tareas y la asignación de puntos de entrada, pero se excluyen las funciones, los privilegios y los roles.

      Importante

      Si seleccionó EASS en el campo Tipo del procedimiento anterior, seleccione este valor. Los dos valores son equivalentes.

    • Configuración de seguridad: restaure solo los objetos de seguridad principales que están presentes en el archivo que exportó en el procedimiento anterior. Este valor no restaura las categorías y las configuraciones relacionadas desde la página Jerarquía de proceso. Si se definen varias jerarquías de procesos, tareas de seguridad, deberes de seguridad, privilegios de seguridad, asignaciones de puntos de entrada con tareas o roles de seguridad en una categoría, este valor restaura solo los objetos que se crearon en Configuración de seguridad central. Excluye todos los objetos que se crearon en la jerarquía del proceso de gobernanza de seguridad. Por ejemplo, se excluyen la categoría de seguridad, la jerarquía, las tareas y la asignación de puntos de entrada, pero se restauran las funciones, los privilegios y los roles.

      Importante

      Si seleccionó EASS en el campo Tipo del procedimiento anterior, no seleccione este valor. Los dos valores se excluyen mutuamente.

    • Gobernanza + configuración: restaure las categorías de seguridad y las configuraciones relacionadas desde la página Jerarquía de procesos en Configuración de seguridad central. Si se definen varias jerarquías de procesos, tareas de seguridad, deberes de seguridad, privilegios de seguridad, asignaciones de puntos de entrada con tareas o roles de seguridad en una categoría, este valor restaura todos los objetos que se crearon en Configuración de seguridad central y todos los objetos que están limitados a la página Jerarquía de procesos. Por ejemplo, el XML incluye la jerarquía, las tareas, las funciones, los privilegios, los puntos de entrada, los roles y todo lo demás.

      Importante

      Si seleccionó EASS + configuración de seguridad en el campo Tipo en el procedimiento anterior, este valor es la opción más adecuada, porque restaura todo.

  5. En el campo Acción relacionada con la seguridad, seleccione uno de los siguientes valores:

    • Crear: cree o inserte automáticamente todos los deberes y roles que deben crearse desde la configuración de seguridad en la tabla de almacenamiento provisional de publicación. La configuración de seguridad muestra todos los objetos de seguridad que se han desarrollado utilizando la configuración de seguridad y que están listos para su publicación.
    • Borrar: borre todas las referencias de seguridad entre la gobernanza de seguridad del usuario y la configuración de seguridad de aplicaciones de finanzas y operaciones de Dynamics 365. Todas las líneas de tareas que se importaron están en blanco, y debe volver a crear las funciones y responsabilidades para cada línea. Este valor es útil si desea liquidar o renovar el proyecto.
    • Ninguno: mueva todos los objetos de seguridad de gobernanza de seguridad del usuario que no se crearon en el sistema. Si los objetos de seguridad no existen, este valor puede causar complicaciones.

    Importante

    Para este escenario de migración de datos, el valor Crear es la opción más adecuada, ya que restaura y publica todo lo que está migrando a un nuevo ambiente.

  6. Seleccione Aceptar para iniciar el proceso de restauración.

    Si el proceso se realiza correctamente, recibirá un mensaje informativo que confirmará que la restauración se ha realizado correctamente.

    Si ocurre algún problema durante el proceso, recibirá un mensaje de advertencia. En este caso, compruebe la categoría de seguridad. La categoría recién restaurada debería aparecer en la página Categoría de seguridad.

  7. Para verificar la jerarquía de procesos restaurada y otros objetos, vaya a Administración del sistema>Gobernanza de la seguridad>Mantenimiento de roles de procesos de seguridad.

  8. En el campo Categoría de seguridad, seleccione la nueva categoría. Se cargan la jerarquía de procesos y los objetos subyacentes (por ejemplo, tareas de seguridad, asignaciones de puntos de entrada, funciones, privilegios y roles).

Escenario 2: Configurar otra instancia de configuraciones de gobernanza de la seguridad en la misma empresa

En este escenario, las categorías de seguridad existen en dos entornos y se está intentando migrar los datos de esas categorías (la jerarquía de procesos, las tareas de seguridad, las asignaciones de puntos de entrada, las funciones, los privilegios y los roles de seguridad).

  1. Vaya a Administración del sistema>Configuración de seguridad de automatizaciones ejecutivas>Mantenimiento de roles de proceso de seguridad.

  2. Seleccione la categoría que desea exportar al otro entorno.

  3. Seleccione el nodo Jerarquía de procesos.

  4. En la ficha desplegable Definición de rol de procesos, seleccione Exportar.

  5. En el cuadro de diálogo Exportar datos de configuración de seguridad de automatizaciones ejecutivas, en el campo Tipo, seleccione un valor. (Los valores disponibles se explican en el escenario 1).

    Sugerencia

    Para este escenario de migración de datos, el valor EASS + configuración de seguridad es la opción más adecuada, ya que restaura y publica todo lo que está migrando al nuevo entorno.

  6. Habilite la opción Formato de gobernanza de seguridad del usuario para generar XML que sea compatible con el proceso de restauración en la gobernanza de la seguridad.

  7. Seleccione Aceptar. El archivo XML se exporta con datos.

Importar los datos exportados a Gobernanza de la seguridad

  1. Vaya a Administración del sistema>Gobernanza de seguridad>Mantenimiento de roles de proceso de seguridad.

  2. Seleccione la categoría y uno de los nodos de jerarquía de proceso debajo de ella.

  3. En la ficha desplegable Definición de roles, seleccione Restaurar desde XML.

  4. En el cuadro de diálogo que aparece, configure la opción Sobrescribir para especificar si un objeto de seguridad de la categoría seleccionada debe sobrescribirse con el objeto de que forma parte del archivo que exportó desde la configuración de seguridad de automatizaciones ejecutivas en el procedimiento anterior.

    Sugerencia

    Un valor de Sí para la opción Sobrescribir es útil si la categoría de seguridad seleccionada tiene una jerarquía de roles de proceso preexistente y algunos objetos de esa jerarquía tienen nombres que coinciden con los nombres de objetos en la configuración de seguridad de automatizaciones ejecutivas. Este valor garantiza que el proceso de importación de datos no se bloquee debido a objetos existentes. En cambio, el proceso sobrescribe esos objetos.

  5. En el campo Acción de relación de seguridad, seleccione uno de los siguientes valores:

    • Ninguno: cree objetos de gobernanza de seguridad de usuario.
    • Borrar: borra las referencias existentes entre los objetos de seguridad de finanzas y operaciones y los objetos de gobernanza de seguridad de usuarios.
    • Crear: crea todos los objetos.

  6. Seleccione Aceptar para comenzar la importación de datos.

  7. Actualice la página y luego verifique los datos yendo al nodo de jerarquía de procesos que seleccionó para restaurar el XML en el mismo.

  • Last updated on