Grupos de configuración de la solución de Invoice Capture

Los administradores pueden administrar la lista de campos de factura y la configuración de revisión manual mediante el uso de grupos de configuración. Los usuarios pueden asignar configuraciones a diferentes entidades legales o diferentes proveedores. Todas las entidades legales en el mismo grupo de configuración usan los mismos campos de factura y configuración de revisión manual.

¿Qué es un grupo de configuración?

Las facturas recibidas de varios proveedores tienen diferentes estilos y resoluciones. Estas facturas pueden requerir diferentes umbrales de puntaje de confianza para determinar si se necesita una revisión adicional para confirmar el contexto de la factura reconocida.

Por lo general, las facturas de un solo proveedor tienen un formato coherente y son un tipo específico de factura, como una factura de orden de compra o una factura de costo. Sin embargo, en casos en los que un solo proveedor envíe facturas de diferentes tipos, puede que sea necesario definir campos de visualización separados para cada tipo de factura. La aplicación aplica diferentes lógicas de derivación y asignación que son específicas para cada tipo de factura para garantizar la precisión y la integridad de los datos de la factura.

El grupo de configuración incorpora todos los ajustes necesarios para el proceso de revisión en Invoice Capture.

Grupo de configuración predeterminado

Después de la implementación, se crea un grupo de configuración predeterminado (Configuración predeterminada). No se puede eliminar ni cambiar este grupo de configuración predeterminada.

Administrar grupos de configuración

Para administrar grupos de configuración, vaya a Configuración y luego seleccione Configuración del sistema > Definir el componente de grupos de configuración.

Billete

Para crear un nuevo grupo de configuración, seleccione un grupo de configuración existnete y seleccione Copiar. Un nuevo grupo de configuración se crea duplicando un grupo existente. El nuevo grupo de configuración aparece en la vista de lista Grupo de configuración. Tiene los mismos valores que el grupo de configuración original, excepto en los campos Nombre del grupo y Descripción del grupo.

Definir la puntuación de confianza

Los administradores pueden definir el estándar de calidad para la fecha de factura reconocida por AI Builder. Cuando se completa el reconocimiento, los datos estructurados de la factura y la puntuación de confianza correspondiente para cada campo de la factura se envían desde AI Builder. La puntuación de confianza en cada campo reconocido indica confianza sobre la precisión para el resultado devuelto. Para obtener más información sobre las puntuaciones de confianza, consulte Puntuación de confianza. La puntuación de confianza en cada campo reconocido indica confianza sobre la precisión del resultado devuelto. El rango de valores de las puntuaciones de confianza en Invoice capture se interpreta como un número de 0 (cero) a 100. Una puntuación más alta indica que AI Builder tiene más confianza en el resultado reconocido. Los administradores pueden configurar el umbral de puntuaciones de confianza para indicar la distinta gravedad del mensaje. El mensaje de confianza baja se mostrará en el visor de lado a lado.

Billete

La puntuación de confianza no mejorará porque el modelo prediseñado no se puede entrenar con datos del cliente sin permiso. En la mayoría de los casos, el texto capturado es preciso y la baja puntuación de confianza se debe a la falta de facturas de muestra durante el proceso de formación del modelo prediseñado. Para especificar si se aplica la lógica de validación para puntuaciones de confianza bajas, los administradores pueden habilitar el parámetro Usar puntuación de confianza en Configurar sistema>Administrar reglas de proceso.

Definir una condición de revisión manual

Los administradores pueden definir si se requiere una revisión manual para cada factura reconocida, según la gravedad de los problemas (advertencias o errores). En el grupo de configuración predeterminado, se puede especificar que la revisión manual se requiera solo cuando hay errores. Si no hay errores durante el proceso de Invoice Capture, la factura se transfiere desde Invoice Capture a Dynamics 365 finanzas y operaciones. Este parámetro afecta la tarifa sin contacto en el proceso de Invoice Capture.

Tipos de factura admitidos

En Invoice Capture, existen diferentes tipos de facturas para las facturas entrantes. El tipo de factura determina varios detalles:

• Determina la lógica de validación que se utiliza para garantizar la integridad y exactitud de las facturas en Invoice Capture.
• Determina los campos de la factura (en el encabezado o las líneas) que se muestran en el visor de lado a lado.
• Junto con la configuración en Dynamics 365 Finance, determina la API de la entidad de datos que se llama en el lado del destinatario (mediante la factura de proveedor pendiente o el diario de facturas).

Hay tres tipos de facturas en Invoice Capture:

• Factura de pedido de compra: las facturas de este tipo están asociadas a pedidos de compra. Los detalles del pedido de compra deben determinarse en cada línea de factura. Tanto el encabezado como las líneas deben revisarse en Invoice Capture.
• Solo encabezado: las facturas de este tipo están asociadas a pedidos de compra. El campo de pedido de compra del encabezado de la factura es un campo obligatorio. Si la característica Crear líneas de factura automáticamente está habilitada, las líneas de factura se crean automáticamente a partir del pedido de compra en Finanzas y los usuarios no tienen que revisar los detalles de la línea en Invoice Capture. Además, los detalles de la línea no se muestran en el visor de lado a lado.
• Factura de costes: las facturas de este tipo contienen artículos sin existencias. Esos artículos pueden ser artículos de servicio o artículos de categoría de compras.

Los administradores pueden crear un grupo de configuración, seleccionar el tipo de factura admitida y asignar el grupo de configuración en el nivel de proveedor. Este enfoque aumenta la tasa de procesamiento de facturas sin contacto en Invoice Capture.

Definir el control de los campos de la factura

Para cada tipo de factura, se pueden seleccionar diferentes campos para que aparezcan en la vista en paralelo, se pueden agregar o eliminar campos predeterminados y se pueden establecer campos como obligatorios.

Asignar un grupo de configuración

Los clientes pueden recibir diferentes tipos de facturas, diseños y contextos de diferentes proveedores. Para permitir un manejo más eficiente de las facturas, la captura de facturas permite asignar una configuración a nivel de cuenta de proveedor o de entidad jurídica. Durante el procesamiento de captura de facturas, la captura de facturas utiliza la siguiente prioridad para determinar el grupo de configuración para cada factura capturada:

1. Cuenta de proveedor
2. Entidad jurídica
3. Nivel del sistema

Para asignar un grupo de configuración para un proveedor seleccionado, siga estos pasos.

1. Vaya a Configurar sistema>Administrar proveedores.
2. Seleccione la cuenta del proveedor para abrir la página de detalles.
3. Seleccione la configuración asignada de la lista.

Después de asignar la configuración, puede ver qué proveedores o entidades legales se han asignado en Relacionados en la página Configuración detallada.