Facturas de proveedor periódicas

Este artículo explica cómo configurar y procesar las facturas de proveedor periódicas en Microsoft Dynamics 365 Finance. Puede utilizar facturas de proveedores recurrentes cuando recibe periódicamente facturas de proveedores que tienen los mismos servicios, cantidad y precio. Para utilizar facturas recurrentes, habilite la función Habilitar factura de proveedor periódica en Administración de características.

Crear una plantilla de factura de proveedor periódica

Para crear facturas de proveedor para los mismos servicios de forma regular, cree una plantilla de factura de proveedor que tenga la siguiente información:

• Información de encabezado, como el perfil de contabilización, los grupos de impuestos sobre las ventas, las condiciones de pago y la forma de pago
• Información de línea, como el número de artículo de servicio, el código de categoría de adquisición, la cantidad, el precio unitario y el importe de la factura
• Gastos de envío o gestión
• Distribuciones contables junto con la información de dimensión financiera, como centros de costes y unidades de negocio

En la página Factura de proveedor pendiente, puede guardar una factura como plantilla.

Asignar una plantilla de factura de proveedor a un proveedor e introducir los detalles de periodicidad

Una vez creada la plantilla, asígnela a los proveedores que desee facturar. Además, especifique cuándo y con qué frecuencia se utiliza la factura.

Asigne las plantillas en la pestaña Factura de la página Proveedor. Agregue la plantilla a la lista y actualizar la siguiente información:

• La fecha inicial y, opcionalmente, la fecha final de la facturación periódica
• La frecuencia de facturación periódica (por ejemplo, cada día o una vez al mes)
• El importe de facturación máximo (si se requiere esta información)

Un solo proveedor puede tener varias plantillas con diferentes frecuencias.

Generar facturas periódicas de proveedores

La página Facturas periódicas incluye una tarea que procesa las plantillas de facturas periódicas. Especifique la fecha de la factura y la plantilla desde la que desea generar las facturas. Las facturas se generarán y se le asignarán un número de id. de periodicidad único para cada grupo de facturas que se procese.

Registrar facturas de proveedor periódicas

Después de que se generen las facturas periódicas de proveedores, los identificadores de periodicidad de factura aparecen en una tarea de registro en la página Facturas de proveedor periódicas. Para ver todas las facturas para un id. de periodicidad, seleccione el vínculo. Las facturas individuales se pueden eliminar. La configuración de la periodicidad del proveedor se restablecerá para esa plantilla, para que se pueda volver a generar posteriormente. Puede registrar una, muchas o todas las facturas para un id. de periodicidad. Si se habilitan los flujos de trabajo, debe seleccionar Enviar para poder registrar las facturas.