Espacio de trabajo de facturación de colaboración de proveedor

Este artículo explica cómo puede ver las facturas de proveedor y enviar las facturas desde el espacio de trabajo de la facturacíon de colaboración de proveedor.

El espacio de trabajo de Facturación de colaboración de proveedor se puede usar para ver información de la factura de proveedor y para enviar facturas al sistema mediante capacidades del flujo de trabajo.

Espacio de trabajo de facturación de colaboración de proveedor

Iconos de resumen

Las fichas de Resumen ofrecen una visión general de las facturas para el proveedor seleccionado. Puede visualizar facturas por su estado.

• Las facturas de borrador no se han enviado al flujo de trabajo.
• Las facturas enviadas no aprobadas son aquellas facturas que el proveedor ha enviado pero que no se han registrado en la aplicación.
• Las facturas aprobadas no pagadas son aquellas facturas que el proveedor ha registrado pero que todavía no se han pagado por completo.
• Las facturas pagadas son aquellas que se han pagado por completo en la aplicación.

Si selecciona una ficha, abrirá una vista filtrada de la página Lista de facturas.

Listas tabulares

En la sección Listas tabulares, el estado de la facturación se desglosa de forma similar a las fichas del resumen: Borrador y Enviado, listas No aprobadas. Cuando se encuentre en estado de Borrador, una factura se puede enviar al flujo de trabajo o eliminarse. La última lista tabular es una opción para buscar facturas. Puede filtrar según busca para permitir búsquedas más rápidas.

Página de la lista de todas las facturas de proveedor

Puede ver todas las facturas de proveedor registradas y sin registrar en la página de la lista de Facturas de colaboración de proveedore. Puede usar dicha página para ver el estado del pago de las facturas. Los estados del pago incluyen No registradas, Sin pagar, Pagadas parcialemente y Pagadas completamente.

Crear una nueva factura a partir de un pedido de compra

Puede crear una nueva factura de proveedor seleccionando la acción Nueva en el espacio de trabajo de Facturación de colaboración de proveedor.

El cuadro de diálogo de confirmación le pedirá la siguiente información:

• Número de pedido de compra (PO)

• Número de factura

  Nota

  El proveedor debe proporcionar el número de factura.

• Fecha de la factura

• Descripción de factura

Si el proveedor proporciona el número de pedido de compra, la factura se asociará con el pedido de compra. De forma predeterminada, todas las líneas de pedido de compra del proveedor aparecerán en la nueva factura. Puede editar la información sobre cantidades y costes antes de enviar la factura de proveedor al sistema de flujo de trabajo. Asimismo, puede adjuntar archivos, notas, imágenes y direcciones URL a una factura antes de enviarla.

Si el proveedor no proporciona el número de pedido de compra, la factura se considerará una factura sin pedido de compra. Los proveedores pueden crear facturas sin pedido de compra en función de los artículos que tienen categorías de compras que se han otorgado.

Para obtener más información, consulte Colaboración de proveedor con proveedores externos.