Configurar directivas de factura de proveedor

En este artículo se explica cómo configurar políticas de facturas de proveedor. Las directivas de factura de proveedor se ejecutan al registrar una factura de proveedor mediante la página Factura de proveedor y al abrir la página de infracciones de directiva de factura de proveedor. También puede configurar el flujo de trabajo de la factura de proveedor para ejecutar las directivas de factura de proveedor cada vez que envíe una factura al flujo de trabajo.

• Las directivas de facturas de proveedor no se aplican a las facturas creadas en el registro de facturas o el diario de facturas.
• La validación de conciliación de facturas no usa directivas de factura de proveedor, sino que se configura en la página Parámetros de proveedores.
• Esta grabación usa la empresa de demostración USMF. El rol de administrador de proveedores o jefe de contabilidad realizaría estos pasos. Antes de empezar, asegúrese de que la clave de configuración Conciliación de facturas esté seleccionada.

Preparación de la creación de directivas de facturas de proveedor

1. Vaya a Panel de exploración > Módulos > Proveedores > Configuración > Parámetros de proveedores.
2. Seleccione la pestala Validación de factura.
3. Active o desactive la casilla Actualizar estado de encabezado de factura automáticamente.
4. Seleccione Aceptar.
5. En el campo Registrar factura con discrepancias, seleccione una opción.
6. Cierre la página.
7. Vaya a Panel de navegación > Módulos > Proveedores > Configuración de directivas > Directivas de facturas de proveedor.
8. Seleccione Parámetros.
9. Seleccione Agregar.
10. Cierre la página para regresar a la página principal.

Crear tipos de regla de directivas para facturas de proveedor

1. Vaya a Panel de navegación > Módulos > Proveedores > Configuración de directivas > Tipos de reglas de directivas de facturas de proveedor.
2. Seleccione Nuevo.
3. Escriba valores en los campos Nombre de regla y Descripción.
4. En el campo Nombre de consulta, seleccione el botón de la lista desplegable para abrir la búsqueda y seleccione el registro deseado.
5. Seleccione Guardar.
6. Cierre la página para regresar a la página principal.

Definir una directiva de facturas de proveedor

1. Vaya a Panel de navegación > Módulos > Proveedores > Configuración de directivas > Directivas de facturas de proveedor.
2. Seleccione Nuevo.
3. Escriba valores en los campos Nombre y Descripción.
4. Expanda o contraiga la sección Organizaciones de directivas.
5. En el árbol, seleccione Contoso Entertainment System USA.
6. Seleccione Agregar.
7. Expanda o contraiga la sección Reglas de directivas.
8. Seleccione Crear regla de directivas.
9. En el campo Descripción de regla de directivas, escriba un valor.
10. Seleccione Filtro.
11. Seleccione Agregar. Seleccione el registro que desee.
12. En Tabla, Tabla derivada y Campo, seleccione o introduzca opciones de los menús desplegables.
13. Cierre la página.
14. En el campo Criterios, escriba un valor.
15. Seleccione Aceptar.
16. Seleccione Aceptar.
17. Cierre las páginas para regresar a la página principal.