Información general de los objetos visuales personalizados de la Planificación del rendimiento empresarial

La Planificación del rendimiento empresarial en Microsoft Dynamics 365 Finance ofrece un conjunto de herramientas especializado de siete objetos visuales personalizados de Power BI que se adaptan a sus necesidades de planificación financiera. Estos objetos visuales personalizados proporcionan una amplia gama de herramientas que agregan funciones de planificación e informes financieros a Power BI. De esta manera, agilizan lo que tradicionalmente han sido procesos que requieren mucha mano de obra y permiten obtener información rápida y una toma de decisiones informada. A través de controles intuitivos y potentes funciones, los objetos visuales transforman la planificación financiera al promover la precisión, la eficiencia y la agilidad. Por lo tanto, puede centrarse en el análisis estratégico en lugar de en la manipulación de datos.

Los objetos visuales de la aplicación de la Planificación del rendimiento empresarial están diseñados para funcionar juntos de manera coherente para crear un "flujo de trabajo" que le permita hacer cumplir controles y procesos de aprobación. De esta manera, puede estandarizar sus procesos de planificación en toda la empresa.

Toda la planificación y previsión que haga en estos objetos visuales se puede volver a escribir sin esfuerzo en el repositorio de datos de las aplicaciones de planificación (Dataverse). Esta capacidad garantiza una integración perfecta de sus datos de planificación entre Power BI y la aplicación.

Planificación de matriz

El objeto visual Planificación de matriz es el objeto visual predeterminado en el conjunto de herramientas de objetos visuales personalizados de la aplicación de Planificación del rendimiento empresarial. Úselo para diseñar escenarios de planificación integrales. Una vez publicados estos escenarios, los paneles y los informes de planificación interactivos habilitan capacidades interesantes y potentes para los usuarios de Power BI de toda su organización.

Características clave

• Introduzca datos para escenarios de planificación o previsión en un formato tabular fácil de usar, directamente en la página del informe de Power BI.
• Cuando se hagan cambios en Power BI, actualice los datos en las tablas de Planificación del rendimiento empresarial (Dataverse) a través de la característica de escritura diferida.
• Planifique con cualquier nivel de detalle y aproveche la capacidad de profundizar en filas y columnas junto con las capacidades de asignación de arriba hacia abajo.

Planificación gráfica

El objeto visual Planificación gráfica ofrece un enfoque dinámico a la planificación. Le permite interactuar con gráficos para ajustar los valores subyacentes. Al igual que en el objeto visual Planificación de matriz, puede crear planes integrales a través de capacidades de manipulación visual.

Características clave

• Planifique y registre tablas de Dataverse Planificación del rendimiento empresarial al arrastrar elementos de gráficos de barras o de líneas.
• Planifique con cualquier nivel de detalle y aproveche las capacidades de asignación detallada y descendente.
• La capacidad de introducir datos como valor absoluto o como porcentaje del total permite un enfoque de planificación flexible.

Notificación

El objeto visual Informes es su solución ideal para generar informes financieros pulidos en Power BI. Al utilizar el formato avanzado de filas y columnas que ofrece este objeto visual, puede crear fácilmente estados financieros completos, como estados de flujo de efectivo, estados de resultados y balances de situación.

Características clave

• Agregue fácilmente subtotales y cálculos personalizados en cualquier parte de un informe.
• Produzca presentaciones pulidas y de aspecto profesional utilizando capacidades mejoradas para formatear los datos de sus informes.
• Incluya una vista de las variaciones en sus informes para proporcionar información valiosa sobre sus datos financieros.

Edición de tabla

Puede utilizar el objeto visual Edición de tabla para editar tablas dimensionales directamente en Power BI. De esta manera, mejora la eficiencia de la Planificación del rendimiento empresarial. Este objeto visual está diseñado para facilitar la administración de datos maestros y agilizar los flujos de trabajo, de modo que la planificación financiera sea más ágil y efectiva.

Características clave

• Cree fácilmente escenarios y versiones de planificación o previsión presupuestaria para facilitar un proceso de planificación ágil.
• Cree, actualice o elimine datos en tablas dimensionales sin esfuerzo mediante capacidades de edición masiva. Por lo tanto, esta imagen ayuda a ahorrar tiempo y reducir el esfuerzo.
• Adáptese sin problemas a los flujos de trabajo de su organización, como diseñar e implementar flujos de trabajo de aprobación estandarizados.

Desviación

El objeto visual Desviación le permite mejorar su análisis de desviación al ofrecer tarjetas de indicadores clave de rendimiento (KPI) personalizables y opciones de visualización flexibles. Puede visualizar fácilmente las desviaciones a través de gráficos de barras verticales u horizontales y puede alternar entre visualizaciones de desviaciones absolutas, relativas y en cascada. Además, este objeto visual permite un análisis detallado de las categorías y ofrece información sobre herramientas personalizadas para obtener información completa.

Características clave

• Visualice las discrepancias entre el presupuesto y los datos reales para proporcionar una visión clara de dónde existen discrepancias y facilitar la toma de decisiones informada.
• Profundice en su análisis a través de detalles a nivel de transacción que se almacenan en una tabla dedicada de Power BI y permiten una investigación exhaustiva.
• Los gráficos de barras ordenados revelan rápidamente los factores clave detrás de las desviaciones. Por lo tanto, ayudan con el análisis de la causa raíz para futuros ciclos de planificación.

Copiar

El objeto visual Copiar le permite transferir sin esfuerzo datos de referencia, incluidos datos reales o previsiones, a nuevos escenarios de planificación o previsión. La flexibilidad para seleccionar el nivel de detalle durante el proceso de copia permite la creación de escenarios precisos. Por ejemplo, puede copiar fácilmente datos de los datos reales del año anterior como base para un nuevo plan, independientemente de si es una copia completa o tiene filtros dimensionales aplicados, de modo que los datos se copien solo para un departamento o producto específico.

Características clave

• Defina coordenadas de dimensión específicas para copiar y pegar valores desde un origen a un destino. Por lo tanto, esta imagen garantiza coherencia y precisión durante la creación de escenarios.
• Cree previsiones y presupuestos basándose en datos históricos. Por lo tanto, esta imagen ayuda a reducir la redundancia y promover la precisión.
• Desarrolle de manera eficiente múltiples escenarios de previsión creando un caso base y copiando permutaciones según sean necesarias para un análisis integral.

Comentarios

Use el objeto visual Comentarios para recopilar comentarios directamente desde un informe de Power BI o comentarios que se introduzcan en el objeto visual Matriz. El objeto visual Comentarios sirve como su solución todo en uno para recopilar comentarios y facilitar los comentarios colaborativos durante el proceso de planificación.

Características clave

• Capture y almacene comentarios directamente en su proceso de planificación para garantizar que todos los comentarios estén centralizados y sean fácilmente accesibles.
• Ayude a los revisores y aprobadores a tomar decisiones más rápidas.
• Este objeto visual admite formato de texto enriquecido e hipervínculos incrustados.