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Página principal de Finance Insights

Finance Insights proporciona soluciones configurables y extensibles para ayudarle a predecir con inteligencia el flujo de efectivo de su empresa, predecir cuándo recibirá los pagos pendientes y generar una propuesta de presupuesto que puede ayudar a acelerar su proceso de presupuestación. Estas funciones utilizan plantillas inteligentes de aprendizaje automático para crear modelos con los datos que usted proporciona (incluidos los datos de terceros, como información de informes de consumidores de un servicio de información). Estas capacidades inteligentes informan la toma de decisiones y lo ayudan a tomar medidas para responder de manera efectiva a los desafíos comerciales actuales y anticipados. Usted es responsable de todos los datos que se utilicen o procedan de Finance Insights.

Nota

Finance Insights está disponible para la implementación en los Estados Unidos de América, Canadá, Reino Unido, Europa, Asia Pacífico, Japón, Australia y Nueva Zelanda.

Requisitos previos

En esta sección se enumeran los requisitos para utilizar la información financiera. Siempre que sea posible, se proporcionan vínculos a fuentes de información adicional.

Requisitos del sistema

Se requiere un entorno de nivel 2 (caja múltiple) para obtener una vista previa de Finance Insights. Para información general sobre los entornos, consulte Planificación de entornos.

Requisitos de las versiones

Este artículo se aplica a la versión 10.0.21 Microsoft Dynamics 365 Finance y posteriores.

Requisitos de licencia

Finance insights usa créditos de AI Builder para crear predicciones financieras. Todas las licencias necesarias para ello se incluyen con la licencia de inquilino. A cada inquilino de Dynamics 365 Finance se le proporcionan 20.000 créditos de AI Builder cada mes. Si se requieren créditos adicionales para necesidades comerciales, se pueden comprar directamente de AI Builder.

Requisitos de datos históricos

Se requiere al menos un año de facturas de clientes para entrenar correctamente el modelo de Machine Learning que se usa para la característica de predicciones de pagos de clientes. Se recomiendan tres años de datos históricos para las previsiones de flujo de efectivo. Se recomiendan tres años de presupuesto histórico y/o datos reales para propuestas presupuestarias inteligentes.

Configurar Finance Insights

Debe completar pasos de configuración antes de poder utilizar Finance Insights. Para obtener más información sobre cómo configurar la información financiera, consulte Configuración de información financiera.

Crear un proyecto integrador de datos

Deberá crear un proyecto integrador de datos para que los datos que genera el modelo de Machine Learning puedan fluir hacia Dynamics 365 Finance. Para conocer los pasos para crear ese proyecto, consulte Crear un proyecto integrador de datos.

Habilitar las capacidades de información financiera

Cuando haya completado los pasos de configuración y configurado los datos de demostración, debe configurar cada capacidad que planea usar: predicciones de pago de clientes, pronóstico de flujo de efectivo y propuestas de presupuesto.

Habilitar las predicciones de pago de clientes

Si está utilizando datos de demostración para probar las predicciones de pago de los clientes, es posible que deba importar datos de demostración adicionales para crear su modelo de IA correctamente.

Para habilitar las predicciones de pago de clientes, debe completar un conjunto de pasos para crear un modelo de Machine Learning que use los datos de su organización para generar predicciones sobre cuándo es probable que los clientes paguen facturas pendientes y cuándo es probable que se paguen facturas específicas. Para obtener más información y los pasos específicos para completarlo, consulte Habilitar las predicciones de pago de los clientes.

Habilitar previsiones de flujo de efectivo

Para habilitar la previsión de flujo de efectivo, debe completar un conjunto de pasos para crear un modelo de Machine Learning que utilice los datos de su organización para generar previsiones de flujo de efectivo. Para obtener más información y los pasos específicos para completarlo, consulte Habilitar las predicciones de flujo de efectivo.

Habilitar propuestas de presupuesto

La función de propuestas de presupuestos utiliza un modelo de Machine Learning junto con los datos históricos de su organización para generar una propuesta de presupuesto. La propuesta generada puede ayudarle a comenzar un proceso de presupuestación que es más efectivo y eficiente que un proceso manual. Para conocer los pasos específicos para habilitar esta característica, consulte Habilitar propuestas de presupuesto.

Uso de las funciones de información financiera

Uso de las predicciones de pago de clientes

Uso de las previsiones de flujo de efectivo

La capacidad de pronóstico de flujo de efectivo puede ayudarle a estimar con mayor precisión su posición de efectivo. La previsión de flujo de efectivo inteligente se basa en la funcionalidad de previsión de flujo de efectivo existente en Dynamics 365 Finance. Para revisar la capacidad existente, consulte Previsión de flujo de efectivo.

Uso de propuesta de presupuesto

Para obtener información sobre cómo acelerar la creación de un presupuesto, consulte Propuestas de presupuesto.