Facturación electrónica de CFDI

Este artículo le muestra cómo crear y registrar una factura de cliente como una factura electrónica usando el método CFDI. Puede crear y registrar varios pedidos de ventas como facturas electrónicas y enviar los archivos .pdf y .xml como archivos adjuntos a los clientes. Esta tarea solo se puede completar si está registrado en una entidad jurídica con dirección principal en México. Esta tarea usa la empresa de demostración MXMF.

Nota

Las facturas de clientes que se crean utilizando un diario de contabilidad general no se incluyen entre las facturas electrónicas de CFDI-Clientes que se encuentran en Clientes>Consultas e informes>CFDI (facturas electrónicas).

1. Vaya a Clientes>Pedidos>Todos los pedidos de venta y seleccione Nuevo.

2. En el campo Cuenta de cliente, seleccione un valor. A continuación seleccione Aceptar.

3. En la nueva fila, en el campo Número de artículo, seleccione un valor. En el campo Precio unitario, introduzca un valor.

4. En la sección Detalles de línea, en la ficha Configuración, en el campo Grupo de impuestos sobre las ventas, seleccione un valor. En el campo Grupos de impuestos de artículos, seleccione un valor.

5. En la ficha Producto, en el campo Almacén, seleccione un valor. A continuación seleccione Aceptar.

6. En el campo Número de aduana, introduzca el número del documento de aduanas generado al importar el artículo.

7. En el campo Fecha de aduana, seleccione la fecha en la que se importó el artículo.

8. En el campo Nombre de aduana, escriba el nombre de la autoridad de aduanas del país o región del que se importó el artículo.

   Nota

   Si escribe valores en los campos Número de aduana, Fecha de aduana y Nombre de aduana, no podrá escribir un valor en el campo Número de propiedad.

9. En el campo Precio unitario, introduzca un valor.

10. Amplíe la sección Encabezado de pedido de ventas y, a continuación, en el panel de acciones, seleccione Venta>Confirmar pedido de ventas.

11. Seleccione Aceptar y, a continuación, vuelva a seleccionar Aceptar.

12. En el Panel de acciones, seleccione Factura.

13. En la sección Parámetros, revise los parámetros antes de registrar la factura del cliente. A continuación seleccione Aceptar.

    La factura de cliente se registra y se programa en un procesamiento de lote concreto para emitir facturas electrónicas (CFDI).

14. Seleccione Aceptar.

15. Vaya a Clientes>Facturas>Facturas electrónicas>Proceso de exportar/importar factura electrónica y seleccione Aceptar.

    • Este trabajo por lotes inicia la conexión con los servicios web PAC para obtener la aprobación o la cancelación de una factura electrónica (CFDI). La tarea en el lote se puede ejecutar manualmente o se puede programar para un período de tiempo específico.
    • Tras seleccionar Aceptar, la validación y la firma digital se recuperarán de PAC. Si se aprueba la factura electrónica, PAC envía el mensaje XML de respuesta y el estado de la factura electrónica se actualizará para su aprobación. Se envía un mensaje de correo electrónico automáticamente al cliente con el archivo XML y PDF adjunto. Los controles deslizantes Enviar correo y Enviar archivo de informe: PDF se deben establecer en Sí en la página de parámetros de factura electrónica. Si no, puede enviar por correo electrónico o imprimir el informe PDF basándose en la solicitud del cliente mediante el menú Consultar e informar > CFDI (facturas electrónicas).

16. Vaya a Clientes>Consultas e informes>CFDI (facturas electrónicas) y seleccione la factura electrónica que desee revisar.