Administración de datos

La administración de datos es una parte importante de la configuración y administración de Dynamics 365 Intelligent Order Management. Los datos de Intelligent Order Management se pueden clasificar en las siguientes categorías.

• Datos del sistema: datos de configuración necesarios para respaldar la administración de la aplicación. Además, los datos de referencia son datos básicos necesarios para respaldar la configuración de datos maestros o datos transaccionales.

• Datos maestros: entidades para orientar un proceso de negocio. Es posible que se necesiten datos maestros para validar o impulsar diferentes procesos en la orquestación de transacciones de pedidos.

• Datos de transacción: el principal documento transaccional registrado por la aplicación en el procesamiento de los flujos de pedidos.

Intelligent Order Management se ha diseñado para su uso en entornos complejos donde los datos se comunican entre muchos sistemas internos y externos. Diseñará sistemas que se utilizarán para compartir datos maestros con otros sistemas.

Intelligent Order Management se basa en Microsoft Dataverse y Common Data Model, que le permiten almacenar datos que considera datos maestros. Es posible configurar Intelligent Order Management para que sea la aplicación central con una vista única de los pedidos de su organización, por lo que quizás desee considerarla el sistema maestro. Sin embargo, los datos maestros (como productos o cuentas) pueden proceder de otras aplicaciones empresariales, como su aplicación de ERP existente; por tanto, puede considerar que la aplicación de ERP es el sistema de datos maestros para algunos tipos de datos.

Datos del sistema

Puede configurar y utilizar parámetros en Intelligent Order Management. La aplicación proporciona páginas en las que puede administrar los parámetros del sistema necesarios para controlar la funcionalidad. Puede utilizar esas páginas durante la configuración inicial de Intelligent Order Management y durante la administración diaria.

Algunos datos pueden ser importantes para el funcionamiento de los sistemas, como la divisa y las unidades de medida. Se puede obtener acceso a este tipo de datos de referencia a través de las páginas proporcionadas para entidades de datos maestros como producto y también se pueden importar y exportar con las herramientas enumeradas en las siguientes secciones.

Datos maestros

Las aplicaciones empresariales suelen diseñarse en torno a entidades de datos maestros que son entidades empresariales clave, como cuentas y productos. Intelligent Order Management utiliza estos tipos de entidades para validar los datos a medida que avanzan por el flujo de orquestación. Por ejemplo, es posible que tenga números de cuenta de cliente, por lo que cuando traiga un pedido a Intelligent Order Management, quizás desee buscar el número de cuenta.

Intelligent Order Management está diseñada para funcionar con o sin datos maestros. Los datos maestros son un concepto importante si elige usar las funcionalidades de orquestación, pero puede usar diferentes sistemas de origen y de destino para controlar los datos maestros en esos puntos finales.

Un ejemplo son los datos de cuenta de los sistemas de comercio electrónico en D2C y los flujos D2C. Si recibe un pedido de un mercado en línea, es poco probable que tenga un número de cuenta de ese sistema. El pedido llegará con información mínima del cliente. Es posible que reciba miles de estos pedidos al día en escenarios de gran volumen, pero habrá suficiente información sobre los pedidos para enviarlos al proceso de entrega y no los validará con una lista maestra de cuentas. Del mismo modo, los productos de las líneas de pedido pueden utilizar conceptos de productos fuera de catálogo, por lo que puede optar por no catalogar una lista de productos en Intelligent Order Management para validar la información del producto a medida que avanza por el flujo de orquestación.

Si necesita configurar datos maestros como cuentas o productos, puede usar la página correspondiente en la aplicación y puede usar las herramientas de importación y exportación que se enumeran en las siguientes secciones.

Datos transaccionales

Las transacciones de pedidos son la principal entidad transaccional de Intelligent Order Management. La versión actual se centra en los pedidos de ventas. El Common Data Model de Dataverse incluye entidades para un encabezado de pedido de ventas llamado Pedido y una línea de pedido de ventas llamada Producto de pedido.

Intelligent Order Management presenta una nueva entidad transaccional llamada Pedido de proceso de entrega. Esta entidad incluye información sobre el proceso de entrega de una línea de pedido de ventas, así como un encabezado denominado Pedido de proceso de entrega y líneas llamadas Producto de pedido de proceso de entrega.

En Intelligent Order Management, la orquestación está diseñada en torno al concepto de un pedido de ventas.

Importar y exportar datos

Intelligent Order Management permite a los administradores y usuarios profesionales utilizar varias herramientas diferentes para importar y exportar datos.

• Con la aplicación: los usuarios profesionales pueden usar las páginas de la aplicación para exportar a Excel e importar desde Excel con el fin de actualizar datos como transacciones y datos maestros.

• Maker Portal: los administradores pueden usar Maker Portal para importar y exportar datos de Dataverse. Para obtener más información, consulte Importar o exportar datos de Microsoft Dataverse.

• Flujos de datos: los administradores pueden aprovechar las funcionalidades de los flujos de datos para mover datos entre Dataverse y otras aplicaciones. Para obtener más información, consulte Preparación de los datos de autoservicio con flujos de datos.