Información general del proveedor de optimización del proceso de entrega y devoluciones

Este artículo proporciona información general sobre el proveedor de Optimización de procesos de entrega y devoluciones en Microsoft Dynamics 365 Intelligent Order Management.

El proveedor de Optimización de cumplimiento y devoluciones es un servicio de optimización inteligente que determina el origen del cumplimiento de pedidos al mismo tiempo que logra los objetivos requeridos y respeta la configuración deseada determinada por el negocio. El proveedor de Optimización de procesos de entrega y devoluciones ayuda a garantizar que los productos se entreguen a los clientes en las cantidades adecuadas, de los orígenes adecuados y en el momento adecuado. Por lo tanto, puede ayudar a minimizar los costes, maximizar las ganancias y satisfacer los requisitos de nivel de servicio.

En una red de suministro moderna en la que el proceso de entrega del producto puede provenir de múltiples canales, las organizaciones deben adaptarse rápidamente a los cambios en los pedidos, los problemas de disponibilidad de los proveedores o los picos de demanda. El proveedor de Optimización de procesos de entrega y devoluciones ayuda a maximizar el proceso de entrega de pedidos y a encontrar el origen adecuado para la entrega de productos en función de diferentes restricciones comerciales y objetivos de negocio, como minimizar los costes entregando los pedidos desde los orígenes más cercanos.

El proveedor de Optimización de procesos de entrega y devoluciones se crea como un microservicio y lee datos de configuración, como fuentes del proceso de entrega, listas de fuentes, restricciones comerciales y estrategias de Microsoft Dataverse para optimizar el proceso de entrega de pedidos. El proveedor usa Azure Maps para proporcionar información de dirección de envío de código geográfico para pedidos y fuentes de cumplimiento, y para ofrecer la distancia entre esas ubicaciones.

Configuración del proveedor de Optimización de procesos de entrega y devoluciones

Para habilitar el proveedor de Optimización de procesos de entrega y devoluciones como parte del proceso de orquestación de pedidos, configúrelo y actívelo siguiendo las instrucciones de Configurar el proveedor de Optimización de procesos de entrega y devoluciones. Una vez activado el proveedor, debe establecer los siguientes ajustes para lograr los objetivos comerciales.

Configurar las asignaciones de Intelligent Order Management

Es importante mantener las asignaciones de Intelligent Order Management como requisito previo para que el motor de optimización de cumplimiento y devoluciones funcione correctamente. Para obtener más información, consulte Configurar el proveedor de visibilidad de inventario.

Billete

Las asignaciones de medidas calculadas deben configurarse si el cumplimiento se realiza a través de las aplicaciones de finanzas y operaciones de Microsoft Dynamics 365.

Orígenes

Las fuentes de cumplimiento son entidades que albergan inventario o proporcionan productos. Los ejemplos incluyen almacenes, centros de distribución, tiendas minoristas, proveedores de entrega directa y sitios virtuales. Puede crear y modificar fuentes de cumplimiento seleccionando el selector de área en la parte inferior del panel de navegación izquierdo y cambiando a Ajustes > Configuración de cumplimiento. Entonces, en la página Configuración de cumplimiento, debajo de Fuentes, seleccione Administrar.

Para cada una de sus fuentes de cumplimiento, puede realizar las siguientes acciones:

• Defina un nombre exclusivo.
• Establezca la zona horaria del origen.
• Establezca el tipo de fuente (almacén u otro).
• Especificar dónde se encuentra la fuente (latitud y longitud)
• Especifique dónde debe buscar el sistema el inventario en el servicio de visibilidad de inventario.

Si utiliza Intelligent Order Management con aplicaciones de finanzas y operaciones, cada fuente de cumplimiento debe asignarse a un almacén de envío. Asegúrese de mantener el almacén de envío asignado en la configuración de la fuente de cumplimiento.

Puede agregar detalles sobre el tiempo promedio de procesamiento de pedidos en un almacén. Esta información se utilizará para determinar la fecha de envío planificada de varios pedidos. También puede establecer la hora límite de un almacén. Esta información se usasrá si el ajuste Respetar la restricción de tiempos del almacén está habilitado, de modo que los pedidos se pueden enviar a un almacén solo entre las 12 a. m. y la hora límite.

Listas de orígenes

Las listas de origen de proceso de entrega le permiten agrupar una lista de orígenes y administrarlos de manera flexible, dentro de restricciones específicas. Para definir listas de origen de cumplimiento, en la página Configuración de cumplimiento, debajo de Listas de fuentes, seleccione Administrar.

En función de su situación empresarial, puede definir varias listas de orígenes y utilizarlas según sea necesario.

Por ejemplo, en la definición de su estrategia puede incluir todos los orígenes donde se producirá el proceso de entrega. Para sus restricciones comerciales, puede utilizar una lista de orígenes diferente. También puede definir diferentes restricciones de distancia máxima para tiendas minoristas y almacenes, y restringir el proceso de entrega parcial solo a sus tiendas minoristas.

La página Administrar muestra las listas de fuentes activas (Listas de origen > Administrar). Para crear una nueva lista de orígenes, seleccione Nueva. Escriba un nombre que le ayude a identificar fácilmente la lista de orígenes y agregue luego orígenes nuevos o existentes en la pestaña Orígenes. Para quitar un origen de una lista de orígenes, seleccione el origen en la pestaña Orígenes y luego seleccione Quitar.

Restricciones

Las restricciones son un componente opcional de la optimización del proceso de entrega. Se admiten las siguientes restricciones comerciales:

• Distancia máxima
• Restringir el cumplimiento parcial de pedidos
• Limitar el número de almacenes por pedido
• Respetar las sincronizaciones de almacén
• Líneas máximas de pedido
• Limitar el número de almacenes por línea de pedido
• Restricción de existencias de seguridad

Para crear o modificar restricciones, en la página Configuración de proceso de entrega, en Restricciones, seleccione Administrar. Para crear una restricción de un tipo específico, seleccione el tipo de restricción apropiado cuando cree la restricción.

Todas las restricciones empresariales comparten un conjunto de atributos comunes como parte de su definición. Los detalles difieren, según el tipo de restricción comercial. Los siguientes atributos comunes son aplicables a todas las restricciones comerciales:

• Nombre – Este atributo se utiliza para identificar la restricción empresarial.
• Descripción – Este atributo se utiliza para describir la restricción empresarial.
• Tipo de restricción: este atributo indica el tipo de restricción comercial.
• Está habilitada: este atributo se usa para habilitar o deshabilitar una restricción empresarial.

Puede definir múltiples restricciones comerciales de cada tipo y aplicarlas a diferentes estrategias de optimización.

Restricción de distancia máxima

La restricción de distancia máxima permite a las organizaciones definir la distancia máxima a la que debe estar un origen o un grupo de orígenes para entregar un pedido. Actualmente, la distancia se considera la distancia en línea recta entre la fuente y la dirección del cliente, según lo calculado por Azure Maps.

Puede definir la distancia máxima para un origen o una lista de orígenes. Cuando la distancia máxima se define para una lista de origen que contiene una distancia de origen definida individualmente, podría haber una superposición de restricción de distancia máxima definida para la fuente. En este caso, el servicio de optimización aplica la distancia máxima definida más baja para las fuentes.

La siguiente ilustración muestra un ejemplo en el que el almacén de Seattle puede entregar solo hasta 10 millas de su radio, aunque sea parte de la lista Todas las fuentes, donde la distancia máxima es de 50 millas. Debido a la forma en que funciona esta restricción, se usa la distancia más corta si hay un conflicto.

Si, como resultado de una restricción, ningún almacén es adecuado para un pedido de venta, el sistema no podrá crear ningún pedido de cumplimiento para el pedido de venta. En su lugar, el estado de la orden de venta cambiará a Inventario no encontrado.

Proceso de entrega parcial limitado de restricción de pedidos

A veces, el proveedor de Optimización de cumplimiento y devoluciones debe manejar escenarios en los que la demanda supera la oferta. De forma predeterminada, cuando la Gestión inteligente de pedidos recibe pedidos que requieren más cantidad que el inventario disponible, los pedidos de venta se dividen por línea de pedido. Entocnes algunas líneas del pedido se completan, mientras que otras están en espera o configuradas con el estado del pedido Inventario no encontrado. Una línea de pedido individual no se puede dividir más y asignar parcialmente, pero se puede asignar a diferentes fuentes. Cuando Restringir el cumplimiento parcial de pedidos está habilitado, el proveedor de Optimización de cumplimiento y devoluciones garantiza que se complete todo el pedido o que no se complete en absoluto.

Restricción de sincronizaciones de almacén de respeto

Las empresas a veces tienen camiones de reparto que salen todos los días a una hora específica. Para optimizar este escenario, cada fuente se puede configurar para tener un tiempo de corte diferente. Para asegurarse de que esta restricción funcione como se espera, antes de ejecutarla, agregue tiempos de corte a los almacenes que deben respetarlos.

Cuando Respetar los tiempos de almacén está habilitado, el proveedor de Optimización de cumplimiento y devoluciones garantiza que las fuentes creen pedidos de cumplimiento solo si esos pedidos se pueden enviar al almacén antes de las horas límite. Si no pueden, el proveedor de Optimización de cumplimiento y devoluciones intenta asignar los pedidos de venta a almacenes que todavía están abiertos para procesar pedidos. De esta forma, el proveedor de Optimización de cumplimiento y devoluciones se optimiza para lograr un cumplimiento y una entrega más rápidos.

Restricción para limitar el número de almacenes por pedido

En ocasiones no todo el inventario estará disponible en una sola fuente. Para cumplir con los pedidos en estos casos, el proveedor de Optimización de cumplimiento y devoluciones divide un solo pedido de venta y asigna diferentes almacenes a diferentes partes del mismo. La restricción Limitar el número de almacenes permite controlar el grado en que se dividen los pedidos.

Puede configurar esta restricción para especificar el número máximo de almacenes entre los que desea que se divida un solo pedido. En otras palabras, si especifica tres almacenes para esta restricción, cada orden de venta debe cumplirse desde uno, dos o tres almacenes diferentes. Si prefiere que todo el pedido de ventas se cumpla desde una sola fuente de cumplimiento, debe especificar uno como el número máximo de almacenes. Si el cumplimiento de una orden de venta requiere más de tres almacenes, la orden de venta no se cumplirá en absoluto a menos que la restricción Restringir el cumplimiento parcial de pedidos esté deshabilitada y la restricción Limitar el número de almacenes esté habilitada.

De forma predeterminada, el proveedor de Optimización de cumplimiento y devoluciones dividirá un pedido de venta entre tantos almacenes como sea necesario, respetando al mismo tiempo las condiciones de inventario y otras restricciones.

Para especificar el número de almacenes entre los que dividir los pedidos, seleccione Nueva restricción de límite de número de almacenes para agregar una entrada y luego seleccione Guardar.

Restricción para limitar el número de almacenes por línea de pedidod

Puede configurar esta restricción para especificar el número máximo de almacenes entre los que desea que se divida una sola línea de pedido. En otras palabras, si no desea cumplir con una sola línea de pedido de varias fuentes, puede especificar uno como el número máximo de almacenes.

Restricción del número máximo de líneas de pedidos

A veces, las fuentes de cumplimiento no pueden procesar más de una cierta cantidad de líneas de pedido en un día determinado, debido a limitaciones de capacidad o recursos. La restricción Número máximo de líneas de pedido se puede usar para limitar la cantidad de líneas de pedido que se enrutan a una sola fuente de cumplimiento. Puede configurar esta restricción para especificar el número máximo de líneas de pedido por día, por origen de cumplimiento o por lista de origen. Una vez que se alcanza el número para la fuente de cumplimiento o la lista de fuentes, las líneas de pedido no se considerarán para la selección durante ese día.

Mantener las existencias de seguridad

Algunas empresas mantienen existencias de seguridad para administrar de manera eficiente la demanda de los clientes y evitar quedarse con un inventario demasiado bajo. El proveedor de optimización de cumplimiento y devoluciones le permite mantener el stock de seguridad en dos niveles para cada una de sus fuentes de cumplimiento.

El proveedor de optimización de cumplimiento y devoluciones excluye una fuente de cumplimiento si el inventario del producto está por debajo del nivel de existencias de seguridad. Para configurar la restricción de stock de seguridad, debe realizar la siguiente configuración:

• Restricción de existencias de seguridad: Cree una nueva restricción y establezca el campo Tipo de restricción en Restricción de existencias de seguridad.
• Stock de seguridad en el origen de cumplimiento: Mantenga el stock de seguridad en el origen de cumplimiento.

Cuando esta configuración está completada, el proveedor de optimización de cumplimiento y devoluciones excluye una fuente de cumplimiento si el inventario disponible está por debajo del nivel de existencias de seguridad.

Introducción de restricciones flexibles

Las restricciones se pueden definir como estrictas o flexibles en la configuración de restricciones. Cuando una restricción se define como flexible, se incluirá en la selección solo si se puede respetar en el algoritmo de determinación de la fuente de cumplimiento.

De forma predeterminada, las restricciones son restricciones estrictas hasta que se deshabilitan. Para definir una restricción como una restricción flexible, establezca la opción Es una restricción estricta en No en la configuración de restricciones.

Por ejemplo, Limitar a un almacén se configura como una restricción flexible. Por lo tanto, primero se verificará para determinar si la orden puede ser cumplida por una sola fuente. Si el pedido no puede ser cumplido por una sola fuente, se utilizarán varias fuentes.

Activación y desactivación de una fuente de cumplimiento

A veces, las empresas pueden querer excluir ciertas fuentes de cumplimiento, debido a varias razones, ya sea de forma temporal o permanente. La optimización del cumplimiento y las devoluciones ofrece flexibilidad para activar o desactivar la fuente de cumplimiento según sus necesidades. Para excluir la fuente de cumplimiento, seleccione Desactivar en la configuración de la fuente de cumplimiento. Si desea volver a incluirla, seleccione activar en la configuración de la fuente de cumplimiento.

Estrategias

Una estrategia ayuda a definir la configuración de optimización que satisface las necesidades de su negocio. Una estrategia reúne objetivos, restricciones y orígenes que se deben considerar y especifica cómo debe realizarse la optimización del inventario. Para crear y modificar una estrategia, en la página Configuración de proceso de entrega, en Estrategias, seleccione Administrar.

El objetivo predefinido de cada estrategia es cumplir con los pedidos minimizando la distancia.

Según la naturaleza de su negocio, puede definir varias estrategias de optimización. Puede definir una lista de orígenes de proceso de entrega que participan en el proceso de entrega y definir las restricciones que el servicio de optimización debe aplicar. Esas restricciones son restricciones "completas" o estrictas que el servicio de optimización impondrá obligatoriamente cuando determine el origen óptimo. Puede configurar una estrategia como estrategia predeterminada. Sin embargo, solo una estrategia puede ser la estrategia predeterminada en un momento dado.

Una estrategia se puede configurar para ejecutarse en tiempo real o por lotes. Cuando una estrategia se ejecuta en modo por lotes, los pedidos de venta que la utilizan se pondrán en cola hasta que se alcance el período configurado. Tanto el modo en tiempo real como el modo por lotes llevan a la creación de un único plan de cumplimiento.

Dentro de un solo negocio, la optimización del proceso de entrega puede diferir, en función del tipo de cliente, el canal y otros atributos comerciales. Intelligent Order Management admite el uso de múltiples estrategias de proceso de entrega. Las empresas pueden configurar múltiples estrategias de proceso de entrega bien con políticas, o bien estableciendo el atributo de estrategia de proceso de entrega en un pedido de ventas durante el proceso de recepción de pedidos.

Configurar una estrategia de proceso de entrega

Para definir una estrategia, siga estos pasos.

1. En la página Configuración de cumplimiento, debajo de Estrategias, seleccione Administrar.

2. Seleccione Nuevo.

3. En la página Estrategias, configure los siguientes campos:

   • Nombre: especifique el nombre de la estrategia.
   • Descripción – Proporcione una descripción de la estrategia.
   • Lista de orígenes: defina la lista de los orígenes de proceso de entrega que se deben considerar cuando la optimización esté realizada.
   • Es predeterminada – Especifique si la estrategia es la predeterminada. Siempre debe haber una estrategia predeterminada y solo se puede establecer una estrategia por organización como estrategia predeterminada. La estrategia predeterminada se usa si un pedido de ventas no especifica qué estrategia se debe usar para realizar la optimización.
   • Habilitar el procesamiento por lotes – Cuando esta opción está desactivada, cada pedido se procesa en tiempo real. Cuando activada, los pedidos se recopilan en una cola y luego se procesan periódicamente.
   • Procesamiento por lotes en minutos – Especifique el intervalo de tiempo para procesar cada cola, en minutos. El intervalo predeterminado es de dos minutos.
   • Propietario: el usuario que creó la estrategia.

Aquí no se debe añadir explícitamente ninguna medida de inventario. En su lugar, el inventario que se utiliza para el proveedor de Optimización de cumplimiento y devoluciones debe configurarse de la siguiente manera en Gestión inteligente de pedidos.

1. En Intelligent Order Management, en el panel de navegación izquierdo, en Configuración de pedidos, cambie el área a Configuración > Índice y reserva y, a continuación, seleccione Asignaciones de Intelligent Order Management.
2. Configure la fuente de inventario y el nombre de la medida. Las medidas que se utilizan para el proveedor de Optimización de cumplimiento y devoluciones son Disponible y ATP disponible.

Optimización del proceso de entrega en los flujos de orquestación de pedidos

Para optimizar el cumplimiento en los flujos de orquestación de pedidos, primero debe configurar y activar el proveedor de Optimización de cumplimiento y devoluciones. Después de activar el proveedor, puede habilitar la optimización inteligente usando el proveedor de Optimización del proceso de entrega y devoluciones como parte del recorrido de orquestación de pedidos.

Cuando comienza el procesamiento de pedidos, el servicio recoge los pedidos que necesitan optimización y determina la ubicación óptima del origen de proceso de pedidos más cercana de la lista de orígenes. Luego, el proveedor de Optimización del proceso de entrega y devoluciones calcula la latitud y la longitud de la dirección del origen de proceso de entrega y la dirección de envío de la línea de pedido. También calcula las distancias por carretera y aéreas entre las dos direcciones. Luego, el proveedor aplica las restricciones y determina el origen de proceso de entrega óptimo. Los resultados se escriben en Dataverse para su posterior procesamiento como parte del flujo de orquestación de pedidos.

Una organización puede consultar el plan de proceso de entrega para ver los resultados. Los planes de proceso de entrega muestran los detalles de la línea de pedido, la cantidad original en la línea, la cantidad procesada y el tipo de proceso de entrega (de origen completo, de origen parcial, sin origen o de excepción).

Varias estrategias de proceso de entrega en los flujos de orquestación de pedidos

El proveedor de Optimización del proceso de entrega y devoluciones admite múltiples estrategias de proceso de estrega que se pueden configurar en función de las necesidades de diferentes negocios. Por ejemplo, una empresa podría desear cumplir con pedidos de negocio a negocio (B2B) solo desde sus centros de distribución y los pedidos de negocio a consumidor (B2C) desde todas sus fuentes de proceso de entrega (como centros de distribución, almacenes y tiendas). Al usar múltiples estrategias de proceso de entrega, las organizaciones pueden emplear diferentes enfoques de proceso de entrega para diferentes pedidos de ventas.

Las empresas pueden establecer atributos de estrategia de proceso de entrega para pedidos de ventas durante el viaje de orquestación agregando el identificador de estrategia de proceso de entrega al pedido de ventas. La estrategia de proceso de entrega se puede establecer en un pedido de ventas en función del origen o mediante transformaciones como parte del proceso de recepción de pedidos. La estrategia de proceso de entrega también se puede establecer con acciones de política mediante el uso de atributos de pedidos de ventas y otras entidades. Al usar directivas, las empresas pueden emplear los atributos de diferentes entidades en el generador de condiciones para establecer la estrategia. Si se configuran varias estrategias pero no se configura la asignación de directiva para la estrategia de cumplimiento, el sistema usa la estrategia predeterminada configurada.

Estrategia alternativa

El proveedor de Optimización de cumplimiento y devoluciones también admite la definición de una estrategia alternativa para permitir una mayor flexibilidad en el cumplimiento basado en reglas. Si la estrategia predeterminada asignada al pedido no logra determinar el origen de cumplimiento del pedido o las líneas del pedido, se usa la estrategia alternativa en su lugar. Por ejemplo, es posible que las empresas deseen usar el inventario de la tienda minorista de manera predeterminada para cumplir con los pedidos, pero usar los centros de distribución si no hay inventario de la tienda minorista. Al tener la flexibilidad de definir una estrategia alternativa, las organizaciones pueden multiplicar las opciones para el cumplimiento basado en reglas.

Se especifica una estrategia alternativa en la sección General de la página Estrategias.

Planes de proceso de entrega

El resultado de cualquier optimización de cumplimiento único (en modo por lotes o de otro modo) es un plan de cumplimiento único. Esta entidad contiene detalles del desglose entre almacenes y la asignación de órdenes de venta a estos almacenes.

El plan de cumplimiento se convierte en órdenes de cumplimiento mediante un flujo de Power Automate interno. La entidad es consumible por los proveedores de cumplimiento y la pueden usar para mover el proceso de orquestación a pasos posteriores, como los transportistas de entrega.

Aviso de privacidad

El proveedor de Optimización de cumplimiento y devoluciones utiliza la característica de geolocalización de Azure Maps, que se rige por Términos específicos del servicio. La característica de geolocalización de Azure Maps está impulsada en parte por terceros que pueden operar fuera del límite geográfico de su inquilino.

Si habilita el proveedor de Optimización de cumplimiento y devoluciones, Microsoft comparte la dirección, la ciudad, el estado y el código postal de su cliente con terceros para recuperar la información de ubicación geográfica, pero no comparte la dirección de correo electrónico, el número de teléfono ni el nombre del usuario que ingresó la información.

Su privacidad es importante para Microsoft. Para obtener más información, consulte la Declaración de privacidad de Microsoft.

Recursos adicionales

Arquitectura de Optimización del proceso de entrega y las devoluciones

Configurar proveedor de optimización del proceso de entrega y devoluciones

Flujos de orquestación