Integrar soluciones de LinkedIn Sales Navigator para Dynamics 365 Sales

La transformación digital es real. En cada vertical del sector, las empresas se están replanteando sus procesos de negocio y reorganizando sus segmentos. Use LinkedIn Sales Navigator para mejorar los escenarios de aplicaciones clave mediante la conexión del sistema de registro con la información y los gráficos de datos de LinkedIn. También puede crear aplicaciones personalizadas utilizando LinkedIn Sales Navigator para mejorar los procesos comerciales con datos sobre personas, organizaciones y Relaciones.

Nota

La solución LinkedIn Sales Navigator también está disponible para Dynamics 365 Sales Professional.

Aplicaciones de Interfaz unificada: Controles de Sales Navigator para la Interfaz unificada

Hay dos tipos de controles de LinkedIn Sales Navigator disponibles y se pueden colocar en cualquier formulario de aplicación de interfaz unificada de escritorio. Puede configurar sus formularios para que muestren más de un control a la vez.

El control Cliente potencial de LinkedIn Sales Navigator muestra información sobre el perfil de un miembro de LinkedIn. Este control tiene las siguientes secciones, que puede elegir mostrar u ocultar:

• Tarjeta de presentación: muestra información sobre la persona, como el nombre, el título y más. Además, posibilita enviar mensajes o guardar a la persona como cliente potencial en Sales Navigator.

• Noticias (formas de romper el hielo): muestra los aspectos más destacados, las actividades, los inicios de conversación, etc., de la persona.

• Conexiones (Presentación): muestra las conexiones mutuas y permite una cálida presentación ante la persona.

• Clientes potenciales relacionados: muestra clientes potenciales de Sales Navigator similares a la persona objetivo y pueden representar a las partes interesadas relevantes de su alrededor. En un escenario de ventas, esta información es crucial para identificar a los posibles tomadores de decisiones para las ofertas.

El control Cuenta de LinkedIn Sales Navigator muestra información sobre el perfil de una empresa en LinkedIn. Este control tiene cuatro módulos, que puede elegir mostrar u ocultar:

• Tarjeta de presentación: muestra información sobre la empresa, como el nombre, el sector, la ubicación, etc. Además, posibilita ver la cuenta relacionada y guardarla en Sales Navigator.

• Noticias: muestra las últimas noticias sobre esta empresa.

• Conexiones: muestra conexiones relevantes de esta empresa que pueden establecer un primer contacto.

• Buscar personas clave: muestra los clientes potenciales o contactos recomendados en la empresa que pueden ayudarle a conectarse con el cliente y establecer una relación. Con la licencia de LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus, puede descubrir clientes potenciales que coincidan estrechamente con la personalidad del comprador objetivo seleccionado y tener acceso a más información sobre los clientes potenciales. Para los usuarios de Sales Navigator Advanced, este control muestra solo recomendaciones de clientes potenciales sin la capacidad de buscar según el perfil del comprador. Para obtener más información sobre la integración de este control, vea la Referencia del módulo de cuenta. La siguiente imagen muestra información mejorada, como TeamLink y detalles de conexión mutua, disponibles con la licencia Advanced Plus.

  

  Nota

  Las funciones que se conectan al CRM, como Agregar a CRM, requieren que CRM sync esté habilitado.

Ambos controles Cliente potencial de Sales Navigator y Cuenta de Sales Navigator también proporcionan una versión alternativa, que realiza una búsqueda (referencia de entidad ) atributo que permite a los usuarios buscar perfiles de LinkedIn.

• Control Búsqueda de cliente potencial de LinkedIn Sales Navigator: el nombre de la entidad de referencia se utiliza como nombre de pila y apellidos del miembro. La cadena está separada por espacios en blanco y el primer componente se considera el nombre, mientras que los componentes restantes son los apellidos.

• Control Búsqueda de cuenta de LinkedIn Sales Navigator: el nombre de la entidad de referencia se utiliza como nombre de la empresa.

El control se vincula a un campo que se utiliza para hacer que el registro coincida con la cuenta de empresa o el perfil de miembro de LinkedIn. Una vez que se detecta una coincidencia, se realizan cargas posteriores a través de la asociación de GUID de registro. Si el control no carga el perfil correcto en la primera coincidencia, los usuarios pueden resolver el problema buscando la concordancia correcta con la interfaz de búsqueda proporcionada.

Aplicaciones de Dynamics CRM 2016 y Dynamics 365: LinkedIn Sales Navigator para Microsoft Dynamics

Hay disponibles dos widgets de LinkedIn Sales Navigator para la visualización en los formularios en Dynamics 365. Consulte los vínculos siguientes para obtener más información y ver los pasos detallados para la instalación y configuración de la solución.

Nota

Antes de abril de 2019, hay dos soluciones independientes en AppSource. Ahora hay una única dentro solución incluida de forma predefinida, sin embargo, aún hay cierta configuración necesaria para configurar la sincronización de CRM de LinkedIn.

Configurar LinkedIn Sales Navigator para la integración de Microsoft Dynamics

Consulte también

Instalar y habilitar LinkedIn Sales Navigator
Personalizar formularios para mostrar los controles de Sales Navigator
Ver controles de Sales Navigator en formularios