Prácticas recomendadas de administración

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Dynamics 365 Customer Insights - Journeys es una aplicación de automatización de marketing que ayuda a convertir posibles interesados en relaciones comerciales. La aplicación es fácil de usar, funciona sin problemas con Dynamics 365 Sales y tiene inteligencia empresarial integrada.

Customer Insights - Journeys se basa en la plataforma Dynamics 365. Las operaciones del entorno de administración de instancias son una característica estándar de las aplicaciones basadas en modelo de Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Field Service, Customer Insights - Journeys y Project Service Automation). Sin embargo, Customer Insights - Journeys tiene consideraciones adicionales a tener en cuenta.

Este documento analiza algunos de los elementos clave para administrar Customer Insights - Journeys, centrándose en las áreas más comunes en las que los administradores tienen preguntas.

Modelo de licencia

Customer Insights - Journeys tiene un modelo de licencia diferente al de otras aplicaciones de Dynamics 365. Puede encontrar más detalles sobre el modelo de licencia de Customer Insights - Journeys en Cómo comprar y Compra de contactos de Customer Insights - Journeys, así como en la Guía de licencias de Dynamics 365. Algunos aspectos importantes del modelo de licenciamiento de Customer Insights - Journeys son:

  • No se compran licencias de usuario de Customer Insights - Journeys. Usted compra la aplicación de Customer Insights - Journeys y paquetes de contactos de marketing.
  • Una licencia de aplicación de Customer Insights - Journeys permite la implementación en un solo entorno de Dynamics 365. El entorno podría ser de espacio aislado o producción. La implementación en varios entornos de Dynamics 365 requiere múltiples licencias de aplicaciones de Customer Insights - Journeys.
  • Customer Insights - Journeys está disponible en múltiples variantes con diferentes precios para uso en producción y no en producción.

Límites de cuota de Customer Insights - Journeys

Como se documenta en Gestión de cuotas, existen múltiples tipos de cuotas de marketing. Aquí tiene algunos problemas que los clientes encuentran con respecto a las cuotas:

  • Observa una caída repentina en la cuota de Customer Insights - Journeys en comparación con el pasado o con lo que siempre ha pagado. En tales casos, valide que la aplicación Customer Insights - Journeys y la suscripción al paquete de complementos de contactos de marketing no hayan expirado. Normalmente, si una suscripción caduca, la cuota relacionada asociada con ella también disminuye.
  • Compró paquetes de contactos de marketing, pero no ve los paquetes reflejados en la supervisión de Límites de cuota. Podría haber múltiples causas, pero algunas razones comunes son:
    1. Existen múltiples canales a través de los cuales puede comprar la aplicación Customer Insights - Journeys y los paquetes de contactos. Las compras pueden tardar un tiempo en reflejarse en los límites de la cuota. Si la compra no se refleja después de 24 horas, debe abrir un ticket de soporte para resolver el problema.
    2. La oferta utilizada para comprar paquetes de contactos no coincide con la oferta base de la aplicación Customer Insights - Journeys. Este desajuste suele ser el caso en un canal de compra directa no web. Verifique con su contacto de Microsoft para la compra que no haya un conflicto con la compra. Si no se encuentran problemas de dependencia y la compra no se refleja después de 24 horas, debe abrir un ticket de soporte para resolver el problema.

Estrategia del entorno

La aplicación Customer Insights - Journeys se basa en la plataforma Dynamics 365. Siga la estrategia de desarrollo y entorno recomendados por la plataforma Dynamics 365 al adoptar Customer Insights - Journeys. Puede encontrar más detalles sobre la administración de la plataforma Dynamics 365 y la estrategia del entorno en las Notas del producto de administración y gobierno de Power Platform [sección: Arquitectura de la plataforma].

Los clientes de Customer Insights - Journeys a menudo mantienen un entorno de desarrollo, un entorno de prueba y un entorno de producción. Los diversos entornos ayudan a:

  • Establecer límites de seguridad y proporcionar entornos con flexibilidad para la gestión de cambios. Por ejemplo, en un entorno de desarrollo, puede permitir múltiples personalizaciones. Pero en producción, las personalizaciones están restringidas para garantizar un entorno completamente estable.
  • Probar las próximas funciones en un entorno que no es de producción.
  • Abordar los problemas de DevOps sin poner en riesgo el entorno de producción.

Dependiendo del entorno y su uso, puede tener diferentes necesidades al implementar la aplicación Customer Insights - Journeys. Para obtener información sobre la implementación de diversos entornos, consulte la siguiente sección.

Tipos de aplicaciones Customer Insights - Journeys

Customer Insights - Journeys tiene varios componentes. Cada entorno de Dynamics 365 requiere una aplicación Customer Insights - Journeys dedicada. En otras palabras, si desea múltiples entornos de Customer Insights - Journeys, debe comprar varias licencias de aplicaciones Customer Insights - Journeys. Muchas veces, es posible que no desee comprar licencias adicionales de aplicaciones de Customer Insights - Journeys, pero aún así quiera seguir las mejores prácticas para tener una configuración de desarrollo, prueba y producción. En tales casos, hay otra opción.

Customer Insights - Journeys ofrece una licencia solo de solución. La licencia solo de solución no es compatible con procesos de Customer Insights - Journeys como la segmentación y el envío de correos electrónicos. Sin embargo, admite metadatos de Customer Insights - Journeys, como entidades de marketing que puede utilizar con fines de extensibilidad. La licencia de solo solución también le permite habilitar las operaciones de ALM en sus entornos. Obtenga más información sobre la licencia de solo solución en Comprar y configurar Customer Insights - Journeys.

Estos son algunos de los escollos comunes (desde una perspectiva de gestión) que puede enfrentar al trabajar con múltiples aplicaciones/entornos de Customer Insights - Journeys:

  • Encontrar un error sobre componentes que faltan al importar una compilación de solución personalizada desde un entorno de origen que contiene una aplicación Customer Insights - Journeys a un entorno de destino que no contiene una aplicación Customer Insights - Journeys, como la transición de QA a UAT. En este escenario, puede creer que la solución de Customer Insights - Journeys del entorno de origen es la causa del problema. Luego, puede intentar eliminar o desinstalar la aplicación de Customer Insights - Journeys del entorno de origen. En su lugar, implemente la aplicación Customer Insights - Journeys de solo solución en el entorno de destino para que tanto el origen como el destino tengan el mismo nivel de metadatos en el nivel de solución.
  • Desinstalar y reinstalar la aplicación Customer Insights - Journeys de un entorno a otro, con la esperanza de reutilizar una aplicación Customer Insights - Journeys para varios entornos de Dynamics 365. Esto es incorrecto y la mayoría de las veces resulta en sistemas rotos.
  • No tener en cuenta que cuando un entorno de Customer Insights - Journeys se instala solo como solución, no se ejecutarán procesos de Customer Insights - Journeys (como el recorrido del cliente o la segmentación). El entorno de solo solución solo admite la disponibilidad y la extensibilidad de la entidad de Customer Insights - Journeys. Si requiere la ejecución del proceso de marketing, se debe instalar la aplicación de Customer Insights - Journeys completa.
  • No seguir la guía definida (como requisito previo) al realizar operaciones de ALM (como copiar) en entornos con la aplicación Customer Insights - Journeys. Consulte la siguiente sección para obtener una guía actualizada sobre las operaciones de ALM.

Operaciones de ALM

Customer Insights - Journeys es compatible con la mayoría de las capacidades de administración de ciclo de vida de las aplicaciones (ALM) de la plataforma Dynamics 365, tales como copia, respaldo y restauración. Obtenga más información sobre las capacidades de ALM en Copiar o restaurar entornos de marketing.

Sin embargo, hay aspectos específicos de estas operaciones que debe cumplir cuando trabaje con Customer Insights - Journeys. Algunas de las trampas comunes incluyen:

  • Asumir incorrectamente que las operaciones de ALM se moverán con las aplicaciones de Customer Insights - Journeys desde el origen hasta el destino.
  • No preparar los entornos de origen y destino para la operación ALM necesaria.
  • Desinstalar y reinstalar innecesariamente la aplicación Customer Insights - Journeys en los entornos de origen o destino, en contra de las recomendaciones de la documentación.

Desinstalación

Puede quitar la aplicación Customer Insights - Journeys de cualquier entorno de Dynamics 365 donde la haya instalado. Si bien existen buenas razones para desinstalar la aplicación Customer Insights - Journeys (como desmantelar un entorno de espacio aislado), hay situaciones en las que esta operación se usa incorrectamente. Los siguientes escenarios describen algunas situaciones comunes en las que la operación de desinstalación se usa incorrectamente:

  • Intentar utilizar una licencia de Customer Insights - Journeys para usos múltiples en múltiples entornos en lugar de hacer una instalación nueva. Para obtener información sobre cómo instalar Customer Insights - Journeys en más de un entorno, consulte las secciones Estrategia del entorno y aplicación Customer Insights - Journeys para obtener orientación y opciones adicionales. El proceso de desinstalación de Customer Insights - Journeys tiene requisitos e implicaciones particulares.
  • Una vez que se desinstala la aplicación Customer Insights - Journeys, intentar eliminar también las soluciones de Customer Insights - Journeys del entorno. La aplicación Customer Insights - Journeys instala muchas soluciones en un entorno. No es necesario eliminar las soluciones al desinstalar la aplicación Customer Insights - Journeys. Eliminar las soluciones requiere un cuidado especial y secuenciación. La eliminación secuencial incorrecta de las soluciones lleva el entorno a un estado no deseado. Si necesita eliminar las soluciones por razones comerciales válidas (como también eliminar los metadatos de Customer Insights - Journeys), debe abrir un vale de soporte para resolver el problema.

Despliegue de Microsoft Dataverse vs CE

Actualmente, Customer Insights - Journeys, al igual que otras aplicaciones modelo de Dynamics 365 (Sales, Service, etc.), solo se puede implementar en entornos CE (también conocidas como organizaciones).

Versión de prueba

Las aplicaciones de prueba de Customer Insights - Journeys tienen un comportamiento especial. Las aplicaciones de prueba de Customer Insights - Journeys solo se pueden instalar en entornos de prueba de Dynamics 365, que se proporcionan automáticamente como parte del proceso de registro de Prueba de Customer Insights - Journeys. A diferencia de los entornos de pago, estos entornos no se pueden crear manualmente. Del mismo modo, las aplicaciones de Customer Insights - Journeys de pago (espacio aislado o producción) no se pueden implementar en entornos de prueba.

Puede convertir una aplicación de prueba en una suscripción de pago mediante el proceso de compra en la aplicación. Más información: Comprar una licencia directamente desde una versión de prueba de Customer Insights - Journeys.

Transferencia de datos

Puede replicar las configuraciones y los datos de Customer Insights - Journeys entre entornos mediante las herramientas estándar proporcionadas para Dynamics 365. Tiene más información disponible en Transferir datos y en Transferir personalizaciones. Los siguientes son algunos de los escollos comunes al transferir datos:

  • Uso de operaciones ALM en lugar de Importar/Exportar al transferir datos selectivos.
  • No seguir las pautas de transferencia mencionadas en la documentación, como tener versiones de origen y destino similares de la aplicación Customer Insights - Journeys.

Migraciones

  • Inquilino a inquilino: Customer Insights - Journeys admite la migración de inquilino a inquilino dentro de la misma geoárea. Sin embargo, existen condiciones específicas para dicha migración que debe seguir cuando se proporciona como parte de la solicitud de soporte.
  • Geo a geo: actualmente, la aplicación Customer Insights - Journeys no admite la migración entre diferentes ubicaciones geográficas de inquilinos (geo a geo).

Geoáreas (nubes comerciales)

Customer Insights - Journeys solo está disponible en ciertas geoáreas. Consulte en la guía de disponibilidad internacional la disponibilidad geográfica de Customer Insights - Journeys.

Si su inquilino se encuentra en una geoárea no compatible, no puede implementar Customer Insights - Journeys en esa geoárea. El inquilino debe estar habilitado para múltiples geoáreas antes de implementar Customer Insights - Journeys en una geoárea compatible. En este escenario, abra una solicitud de soporte para verificar la viabilidad.