Planificación y administración de eventos

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Los eventos en directo y los seminarios son canales de ventas y marketing de importancia vital. Pero los eventos y seminarios web pueden ser complejos de organizar, ejecutar y seguir. La característica de Administración de eventos Dynamics 365 Customer Insights - Journeys le ayuda en cada paso del proceso, desde la planificación y el presupuesto iniciales hasta la promoción y la publicación, el registro de los asistentes, la difusión del seminario, el análisis final, la generación de clientes potenciales y la evaluación de la rentabilidad de la inversión.

Entre las características de administración fundamentales de eventos, se incluyen:

  • Características sencillas de administración de contactos, registro y asistencia en un sistema.
  • Procesos de negocio que guían a los usuarios a través de los pasos esenciales de planificación de eventos.
  • Sesiones, seguimiento de sesiones, series de sesiones y oradores.
  • Administración de los pases de asistentes para conceder acceso a sesiones o series específicas.
  • Administración de lugares de celebración para el seguimiento de edificios, salas y diseño de las salas.
  • Logística de invitados para el registro en hoteles, asignación de habitaciones y reservas.
  • Seguimiento de los patrocinadores y sus actividades para cada evento.
  • Creación de seminarios web y eventos en vivo de Microsoft Teams.
  • Revisión del historial de asistencia de cada contacto, incluidos los eventos y las sesiones a los que se ha asistido.

Para crear, ver y editar eventos y todos los registros relacionados con ellos, vaya al área de trabajo Eventos de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, donde puede crear un evento y, desde este único registro de evento, agregar la mayoría de los tipos de registro restantes y la información necesaria para planearlos, publicarlos, promoverlos y analizarlos. Como muchos tipos de registros en Dynamics 365, el registro de eventos ofrece un flujo de trabajo personalizable para los procesos de negocio que le ayudará a guiarse a través de cada etapa del proceso.

Use otras partes del área de trabajo Eventos para trabajar con tipos de registros específicos que estén relacionados con la planificación de eventos, como la logística, las sesiones, los asistentes, los patrocinadores, etc. En función de lo que esté haciendo en esos momentos, podrá tener acceso a estos tipos de registro cuando trabaje en el registro de eventos primario o podrá ir al área dedicada a un tipo de registro específico para trabajar con únicamente con este o con todos los eventos.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ofrece dos soluciones para la administración de eventos: marketing saliente y recorridos en tiempo real.

Cuándo usar Customer Insights - Journeys y cuándo usar marketing saliente para administración de eventos

Customer Insights - Journeys contiene un subconjunto de funciones administración de eventos salientes además de varias mejoras. La siguiente tabla compara las funciones de administración de eventos de marketing saliente y Customer Insights - Journeys.

Característica Marketing saliente Customer Insights - Journeys
Evento de sesión única Sí Sí
Evento multisesión Sí Sí
Registro de nivel de sesión Sí Sí
Evento periódico Sí Planeado
Plantillas de nivel de evento Sí Planeado
Sesiones, pistas de sesiones, gestión de orador Sí Sí
Administración de lugares de celebración Sí Sí
Seguimiento de patrocinadores Sí Sí
Creación de reuniones/eventos en vivo/seminarios web en Teams Sí Sí
Soporte de On24 y otros proveedores de seminarios web genéricos Sí Planeado
Usar formularios de marketing para registros Sí Sí
Página de inicio del portal del evento Sí Planeado
Lista de espera Sí Planeado
Pagos Sí Planeado
Registro de entidad de cliente potencial Sí Planeado
Campos de registro personalizados Sí Planeado
Establecer fecha de finalización de registros Sí Planeado