Soporte para unidades de negocio modernizadas
A veces, los usuarios necesitan acceder a los datos de varias unidades de negocio. Por ejemplo, un especialista en marketing responsable de liderar las iniciativas de marketing en las subdivisiones de EE. UU. y Europa de una empresa, ambas representadas por unidades comerciales en Dataverse, necesita acceso a los datos de ambas unidades de negocio. Con unidades de negocio modernizadas, Dataverse ahora permite a los usuarios tener roles de seguridad de diferentes unidades comerciales al mismo tiempo.
Cuando las unidades de negocio modernizadas se activan para un entorno que ya tiene activado el ámbito de la unidad de negocio, los usuarios necesitan una forma de especificar para qué unidad de negocio están creando un artefacto. Para la mayoría de las entidades, el valor predeterminado de una unidad comercial se establece en la unidad comercial del usuario. Sin embargo, los viajes y los correos electrónicos tienen comportamientos especiales:
- Correos electrónicos: si el usuario selecciona una plantilla, la unidad comercial del correo electrónico se establece en la unidad comercial de la plantilla. Si el usuario omite la selección de una plantilla, la unidad comercial del correo electrónico se establece en la unidad comercial del usuario.
- Recorridos:
- Para un recorrido basado en disparadores, la unidad de negocios se establece en la unidad de negocios del usuario.
- Para un recorrido basado en segmento, la unidad de negocios se establece en la unidad de negocios del segmento.
Recorridos
Para modificar la unidad de negocio de un viaje:
- Ir a Configuraciones de viaje>Editar>Unidad de negocio.
- Seleccione el valor de la Unidad de negocio de l abúsqueda.
Nota
Cambiar la unidad de negocio de un viaje hace que las selecciones existentes dentro del viaje no sean válidas y el usuario deberá modificarlas.
Segmentos
Para modificar la unidad de negocio de un segmento:
- Vaya a Configuración > Unidad de negocio.
- Seleccione el valor de la Unidad de negocio de l abúsqueda.
Nota
Cambiar la unidad de negocio de un segmento cambia la unidad de negocio con la que se evalúa el segmento.
Correos electrónicos
Para modificar la unidad de negocio de un correo electrónico:
- Vaya a Encabezado de correo electrónico>Configuración de correo electrónico>Unidad comercial.
- Seleccione el valor de la Unidad de negocio de l abúsqueda.
Nota
Cambiar la unidad comercial de un correo electrónico da como resultado un restablecimiento completo del contenido del correo electrónico.
Plantillas
Para modificar la unidad de negocio de una plantilla:
- Vaya a Encabezado de correo electrónico>Configuración de correo electrónico>Unidad comercial.
- Seleccione el valor de la Unidad de negocio de l abúsqueda.
Nota
Cambiar la unidad comercial de una plantilla da como resultado un restablecimiento del contenido.
Bloques de contenido
Para modificar la unidad de negocio de un bloque de contenido:
- Vaya a Configuración>Unidad de negocio.
- Seleccione el valor de la Unidad de negocio de l abúsqueda.
Biblioteca de activos
Para modificar la unidad de negocio de una imagen:
- Vaya a Información general>Unidad de negocio.
- Seleccione el valor de la Unidad de negocio de l abúsqueda.
Notificaciones de inserción
Para modificar la unidad de negocio de una notificación de inserción:
- Vaya a Editar>Unidad de negocio.
- Seleccione el valor de la Unidad de negocio de l abúsqueda.
Mensajes de texto
Para modificar la unidad de negocio de un mensaje de texto:
- Vaya a Editar>Unidad de negocio.
- Seleccione el valor de la Unidad de negocio de l abúsqueda.
Formularios
Para modificar la unidad de negocio de un formulario:
- Vaya a Editar>Configuración de formulario>Unidad de negocio.
- Seleccione el valor de la Unidad de negocio de l abúsqueda.
Perfiles de marca
Dado que los perfiles de marca se seleccionan y se incluyen en un correo electrónico, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys no admite cambiar la unidad comercial de un perfil de marca existente. Sin embargo, los usuarios que tienen permisos para más de una unidad comercial pueden seleccionar la unidad comercial específica para la que desean crear el perfil de marca.