Instalar y administrar Dynamics 365 Customer Insights

Este artículo explica cómo acceder y utilizar el área de administración de instalación de Customer Insights. En esta experiencia integral puede administrar la instalación y desinstalación de las aplicaciones Customer Insights - Journeys y Customer Insights - Data.

Todos sus entornos de Dataverse se muestran en el área de administración de instalación por tipo (Producción o Prueba). Puede ver dónde están instalados Customer Insights – Journeys y Customer Insights – Data y tomar medidas para instalarlos o desinstalarlos.

Requisitos previos y generales

Para instalar Customer Insights, debe cumplir todos los requisitos siguientes:

• Debe tener un inquilino de Microsoft 365.
• Debe tener una licencia de Dynamics 365 Customer Insights, Dynamics 365 Marketing o Dynamics 365 Customer Insights independiente en su inquilino.
• Debe iniciar sesión en su inquilino con una cuenta de usuario que tenga todo lo siguiente:
  • Un rol de seguridad (como Administrador global o Administrador de soporte del servicio) que le permita modificar el entorno de Dynamics 365 de destino. (Si está reinstalando Customer Insights en un entorno en el que se instaló previamente Customer Insights, entonces los usuarios de Administrador de soporte de servicios [Administrador de Dynamics 365 o Administrador de Power Platform] deben utilizar el mismo ID de usuario que se utilizó para la instalación inicial. Si no está seguro de qué ID se utilizó para la instalación inicial, o si obtiene errores, intente realizar la instalación como Administrador global.)
  • Permisos para registrar aplicaciones en Azure. El administrador global tiene siempre este derecho, pero otras cuentas pueden tenerlo también. Vea ¿Tengo permisos para registrar aplicaciones en Azure? para obtener información sobre cómo confirmar este valor de configuración para su cuenta.
  • Una licencia de Dynamics 365 con el rol de seguridad Administrador del sistema asignado en su entorno de Dynamics 365 de destino. (El acuerdo de licencia de Customer Insights no exige legalmente que el usuario de instalación disponga de esta licencia, pero un problema técnico conocido actualmente lo hace necesario).
• Debe encontrarse en un país o región en el que esté admitido el producto. Si desea leer la última lista de países y regiones donde puede usar Customer Insights, descargue el documento (PDF) de Disponibilidad internacional de Microsoft Dynamics 365.

Antes de iniciar una instalación, cierre todas las demás ventanas y pestañas del navegador y borre la memoria caché del navegador. Si tiene problemas durante la instalación, vea las Preguntas frecuentes de administración e instalación para obtener posibles soluciones.

Importante

El sistema está restringido por determinados límites y cuotas que se aplican al número de contactos a los que puede vender, los mensajes de correo electrónico que puede enviar, las vistas previas de Litmus que puede ver, etc. Familiarícese con los términos y los límites del producto antes de empezar a usarlo. Los límites varían en función de la versión del producto que se ejecuta: de prueba o con suscripción.

• Para versiones suscritas (de pago), descargue la Guía de licencias de Microsoft Dynamics 365 y visite la página Directiva de uso correcto.
• Para las pruebas, consulte Limitaciones para pruebas de Dynamics 365 Customer Insights.

Para supervisar los niveles de uso, vaya a Configuración>Configuración avanzada>Otras configuraciones>Límites de cuota. Más información: Límites de cuota

Agregar Customer Insights a su inquilino de Microsoft 365

Hay varias formas de obtener una licencia de Customer Insights. Puede adquirirla en la página de información general de Dynamics 365 Customer Insights, o bien ir a Facturación>Comprar servicios en su centro de administración de Microsoft 365, o bien ponerse en contacto con un representante de ventas de Microsoft o alguno de sus partners de canal. Una vez que haya comprado una licencia y la haya agregado a su inquilino, la encontrará en el Centro de administración de Power Platform en Recursos>Aplicaciones de Dynamics 365.

Puede tener cualquier número de licencias de Customer Insights disponibles en su inquilino. Las licencias se traducen en "aplicaciones" enumeradas en el Centro de administración de Power Platform. Incluso las licencias de prueba antiguas y vencidas tienen registros enumerados en el Centro de administración de Power Platform. Puede acceder a la experiencia de administración de instalación para cualquiera de estas aplicaciones en el Centro de administración de Power Platform en Recursos>Aplicaciones de Dynamics 365. La lista de aplicaciones debajo de Aplicaciones de Dynamics 365 es simplemente un medio para acceder a la página de gestión. No debe considerarse que representa nada más.

Una vez que se haya aplicado una licencia paga a su inquilino, puede tardar hasta 24 horas en sincronizarse con el sistema de licencias de Dynamics 365 y estar disponible para su instalación. Para ver las licencias en el centro de administración de Microsoft, vaya a Sus productos. No aparecerán debajo de Licencias porque son licencias de aplicaciones a nivel de inquilino, no licencias asignables basadas en puestos donde se paga por usuario. En la página "Licencias" solo se muestran las licencias de pago por usuario basadas en puestos.

Para ver su licencia en el Centro de administración de Power Platform, si no tiene un inquilino global, debe seleccionar la geografía que coincida con la geografía del inquilino principal en el que se instaló la licencia. Por ejemplo, si la ubicación geográfica del inquilino es Canadá, solo verá la licencia en el Centro de administración de Power Platform cuando selecciona Canadá. Para ver la licencia en todas las geografías, independientemente de la geografía de origen del inquilino, el soporte técnico o un gerente de producto de Microsoft debe convertir su inquilino en un inquilino multigeográfico.

Instalar, desinstalar o actualizar Customer Insights

Las siguientes secciones detallan cómo instalar, desinstalar o aplicar actualizaciones a las aplicaciones de Customer Insights.

Instalar

Existen dos tipos de instalaciones para Customer Insights - Journeys:

1. Una instalación de pago o una prueba que incluye los servicios y le permite enviar mensajes, ejecutar viajes, etc. Puede instalar una licencia paga en un entorno que nunca ha tenido la aplicación Customer Insights - Journeys instalada.
2. Una instalación gratuita sólo que solo instala las soluciones que incluyen los componentes de la aplicación de experiencia del usuario front-end, pero ninguno de los servicios. Con una instalación de solo soluciones, puede probar las personalizaciones de la solución de experiencia del usuario, pero no puede ejecutar ninguna funcionalidad relacionada con el servicio en la aplicación. Las instalaciones de solo soluciones obtienen actualizaciones para la solución cada mes junto con las versiones regulares. Si convierte el entorno exclusivo de soluciones a un entorno de pago mediante la instalación de los servicios, la experiencia del usuario de marketing saliente quedará oculta. Debe ir a la página Configuración>Versiones para volver a habilitar la experiencia del usuario de marketing saliente si estaba creando personalizaciones en el modo solo soluciones.

Si desinstala Customer Insights - Journeys de pago o prueba, los servicios se desconectarán y el entorno pasará a un estado de instalación de solo soluciones. Cuando usted o el sistema hayan desinstalado los servicios debido a la expiración de la licencia, verá un banner en la parte superior de la aplicación que indica que el entorno solo tiene instaladas las soluciones de experiencia del usuario, pero no los servicios.

Nota

Si posee la licencia heredada de Dynamics 365 Marketing, se aplica el derecho de instalación de la aplicación de ese modelo de negocio, lo que permite una instalación de la aplicación por licencia adquirida. Si posee la licencia actual de Dynamics 365 Customer Insights, tiene derecho a instalar las aplicaciones Customer Insights - Journeys y Customer Insights - Data cuatro veces cada una de ellas en sus entornos de Dataverse existentes. Si se ha registrado para una prueba, también verá una lista de la licencia Dynamics 365 Customer Insights y podrá iniciar la página de administración de instalación.

Configurar o acceder a un entorno de Customer Insights - Journeys

1. Si no ha instalado otras aplicaciones de Dynamics 365 en el centro de administración de Microsoft Power Platform, vaya a admin.powerplatform.microsoft.com para crear un entorno del tipo deseado (producción, espacio aislado o prueba). Más información: Crear y gestionar entornos en el Centro de administración de Power Platform.

2. En la página admin.powerplatform.microsoft.com, busque Recursos en el mapa del sitio de la izquierda y seleccione Aplicaciones Dynamics 365.

   • Tanto si tiene la aplicación heredada independiente Dynamics 365 Customer Insights como las licencias de Dynamics 365 Marketing (disponibles para clientes que compraron antes de septiembre de 2023) o la nueva licencia de Dynamics 365 Customer Insights combinada que le da derecho a instalar las aplicaciones Customer Insights - Journeys y Customer Insights - Data, podrá encontrarlas en admin.powerplatform.microsoft.com en Recursos>Aplicaciones Dynamics 365. Si no ve la licencia, verifique la geografía seleccionada. Si no tiene un inquilino multigeográfico, un empleado de Microsoft debe convertir su inquilino en un inquilino multigeográfico o seleccionar la geografía que coincida con la geografía de origen del inquilino. También se deben crear entornos en esa geografía para instalar las aplicaciones.

3. Para abrir el área de administración de instalación, seleccione el menú desplegable de tres puntos ("...") junto al nombre de la aplicación y luego seleccione Administrar.

4. En el área de administración de instalación, verá una lista de los entornos disponibles y podrá elegir dónde desea instalar Customer Insights - Journeys o Customer Insights - Data.

   

5. Después de haber instalado las aplicaciones Customer Insights - Journeys y Customer Insights - Data en el mismo entorno, debes terminar de conectarlas. Para conectar las aplicaciones, vaya a Customer Insights - Journeys, luego vaya a Configuración>Gestión de datos>Información del cliente y seleccione el botón Conectar. Esto completa la sincronización de datos para la segmentación entre las dos aplicaciones.

6. Para borrar esta conexión si necesita desinstalar y reinstalar Customer Insights - Data con una nueva ID de instancia, después de haber desinstalado Customer Insights - Data del entorno, vaya a Power Apps Maker Portal ->Tablas y encuentre la tabla llamada msdynmkt_configuraciones y establezca el atributo del Nombre de la columna de la fila CXPConfig "Customer Insights Status" a No configurado. Esto restablecerá la conexión y le permitirá hacer clic en Conectar nuevamente en la configuración después de haber reinstalado una nueva instancia de Customer Insights - Data.

7. En Customer Insights - Data, hay algunos pasos más para conectar el entorno Dataverse y comenzar a generar perfiles basados en las entidades de contacto y cliente potencial en Dataverse, además de agregar más orígenes de datos.

8. En la página de administración de instalación, seleccione el icono i en un círculo junto al texto "Instalado" para encontrar un enlace para abrir el entorno Customer Insights - Data. En Customer Insights - Data, vaya a Datos>Orígenes de datos, seleccione Agregar origen de datos y elija Dataverse. Complete la URL con la URL del entorno del entorno de Customer Insights - Journeys Dataverse. Seleccione solo las tablas de contactos y clientes potenciales y luego seleccione Guardar. Más información: Conectarse a Dataverse

9. En Unificar, elija el contacto con ContactId como clave principal y campos como dirección de correo electrónico y número de teléfono en las reglas de deduplicación y comience con LeadID como clave principal y campos como dirección de correo electrónico y número de teléfono como reglas de deduplicación de las tablas que ingirió para agregarlas a la perfil y continúe con la configuración de unificación. Más información Información general sobre unificación de datos

Solución de problemas de instalación con errores

Las instalaciones pueden fallar por muchas razones no relacionadas con la aplicación Dynamics 365 Customer Insights - Journeys y que son indetectables. Cuando solicita una instalación, Microsoft disminuye su cuota de aplicaciones (en caso de que inicie varias instalaciones a la vez) y solicita la instalación del paquete desde la plataforma. Una vez que la plataforma intenta instalar el paquete, puede encontrarse con cualquier cantidad de problemas en su entorno específico, incluidos complementos que deben deshabilitarse, dependencias en el modelo de entidad de Dataverse en el que se basa la aplicación de viajes, como por ejemplo clientes potenciales o contactos, dependencias, seguridad o personalizaciones.

Si su instalación falla, verá un enlace Reintentar donde solía estar el enlace Instalar. Antes de Reintentar, puede verificar un poco su entorno para ver si hay algo que deba hacer para prepararlo y permitir la instalación de la solución.

• Seleccione Más información para recibir instrucciones sobre el error de instalación y los pasos que puede seguir para resolverlo.
• Debe tener una licencia de pago en el inquilino.
• Debe ser el administrador del entorno para instalar la aplicación.
• Debe desactivar todos los complementos personalizados antes de realizar la instalación.
• Si los usuarios poseen registros en Dataverse y han abandonado la empresa, esos registros pueden estar bloqueados y la instalación no puede escribir en ellos, por ejemplo, la carpeta DataLake a la que debe acceder el análisis. Debe actualizar la propiedad de estos registros a un usuario activo.
• También puede verificar sus soluciones utilizando el verificador de soluciones para ver qué ha fallado. Es posible que tenga personalizaciones o complementos que deban desactivarse. Más información: Solución de problemas con el Centro de estado de la solución
• Puede ir a la vista del historial de soluciones en Maker Portal para ver qué falló y qué acciones puede tomar para preparar su entorno para una instalación exitosa. Más información: Ver el historial de una solución

Si su instalación falla y desea abandonar la instalación, debe lograr una instalación exitosa para poder ejecutar el proceso de desinstalación para liberar la licencia y desconectar cualquier servicio que pueda haber tenido éxito durante las partes del proceso de instalación que no lo hicieron. fallar. Si aún no puede resolver el problema después de intentar usar el verificador de soluciones o visitar el historial de soluciones en Maker Portal, debe presentar una incidencia de soporte técnico y obtener ayuda para lograr una instalación exitosa.

Desinstalar

Encuentre orientación detallada para desinstalar Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Update

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys publica actualizaciones mensualmente con nuevas funciones y correcciones. Cuando hay una nueva versión disponible, puedes verla en Configuración>Versiones. Seleccione Administrar+Actualizar para iniciar la página de administración de instalación. Los entornos enumerados en Producción tienen un enlace Actualización. Para las pruebas, elija usar la experiencia de instalación heredada para actualizarlas.

Mantener o actualizar su instalación

Además de ayudarle instalar Customer Insights por primera vez, puede acceder al área de administración de instalación para modificar, mantener o actualizar la instalación. Puede hacer lo siguiente:

• Comprobar y aplicar actualizaciones
• Corregir problemas de instalación
• Conectar una instancia desconectada a servicios de marketing
• Limpiar después de una operación de copia o restauración
• Desinstalar Customer Insights - Journeys

Aviso de privacidad

Para obtener información sobre cómo procesa Microsoft los datos personales, consulte la Declaración de privacidad de Microsoft.

Para obtener información sobre dónde se almacenan sus datos de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, remítase al Centro de confianza.

Servicios de Microsoft Azure

Customer Insights - Journeys utiliza ciertos servicios de Microsoft Azure. Al habilitar Customer Insights - Journeys, sus datos se podrán transferir a los servicios de Azure para llevar a cabo algunos de los procesos de marketing.

Para obtener más información sobre las ofertas de servicios de Azure, consulte Centro de confianza de Azure.

Esquema personalizado y nombres para mostrar

Otras definiciones de objeto pueden hacer referencia al esquema personalizado y los nombres para mostrar para campos, entidades, relaciones, atributos y otros elementos en Customer Insights - Journeys, que además, también se pueden compartir a través de diversos canales fuera de su ubicación geográfica designada (geoárea) tal como se describe en el Centro de confianza y en los Términos de los Servicios en Línea de Microsoft. Sin embargo, los datos especificados para estos elementos no se transferirán fuera de su geoárea.

Por ejemplo, puede usar las funciones de personalización de Customer Insights - Journeys para crear una nueva entidad que incluya un campo nuevo, como se muestra en la tabla siguiente. En este caso, otras definiciones de objetos podrían hacer referencia a los textos que aparecen en Nombre de esquema y las columnas Nombre para mostrar y también se podrían compartir a través de otros canales fuera de su geoárea. Sin embargo, los valores de los campos para registros específicos (como se muestra en la columna Valor) permanecerán dentro de su geoárea.

Tipo	Nombre de esquema	Display name	valor
Nueva entidad	Solution1_promotion	Promoción	(n/d)
Nuevo campo	Solution1_Promtion.name	Nombre	Promoción de primavera 2019

Importante

No especifique información para el esquema personalizado o el nombre para mostrar que no desee que se almacene en zonas que no pertenezcan a su geoárea.

Otros ejemplos de cuándo asume responsabilidad derivada de los flujos de datos

Cuando lo indique, las siguientes acciones transfieren la información del cliente fuera Customer Insights - Journeys y usted será responsable de dónde van y dónde se almacenan estos datos (incluidas las zonas fuera de la geoárea):

• Cuando envía correos electrónicos con contenidos del cliente.
• Cuando utiliza formularios de envío y permite la cumplimentación automática con datos del cliente que aparecerá en los formularios.
• Cuando configure conectores de análisis de marketing para copiar datos de interacción en su propio Azure Storage.
• Cuando configure mecanismos de extensión adicionales.

Para obtener más información sobre los datos que se transferirán fuera del sistema de Microsoft Customer Insights - Journeys o la geoárea, remítase al Centro de confianza, así como a la documentación del producto sobre la oferta específica de Customer Insights - Journeys.

Recopilación de datos de comentarios

Como forma de refinar y mejorar la experiencia, Microsoft puede recopilar datos de comentarios de los usuarios dentro de la aplicación. Los administradores pueden desactivar los comentarios de la encuesta con un comando de PowerShell activando el indicador "disableSurveyFeedback" en verdadero. Vea la lista de configuraciones de inquilinos para más detalles.