Realizar un seguimiento de los contactos de Outlook en Dynamics 365 for Outlook

Cuando realiza un seguimiento de un contacto en Microsoft Dynamics 365 for Outlook, se guarda una copia del registro del contacto en Dynamics 365 for Customer Engagement y se sincroniza con el registro de Outlook. Una vez realizado el seguimiento de los contactos, podrá ver cualquier registro de correo electrónico, tarea, cita y cuenta asociado con esos contactos. Puede obtener acceso a los registros en Dynamics 365 for Outlook o Customer Engagement.

El seguimiento de los contactos en Dynamics 365 for Outlook es un proceso manual. Esto le permite mantener sus contactos personales aparte de los contactos de Customer Engagement. Sin embargo, la sincronización de contactos de Customer Engagement a Dynamics 365 for Outlook es automática. Los contactos de su propiedad en Customer Engagement automáticamente estarán disponibles en Dynamics 365 for Outlook. Si sincroniza Outlook en su dispositivo móvil, también puede obtener acceso a los registros de contacto de Customer Engagement en ese dispositivo.

1. En Dynamics 365 for Outlook, elija Personas en el panel de navegación, seleccione hasta 20 contactos.

   Propina

   Si desea seleccionar más de 20 contactos a la vez, o si desea realizar un seguimiento de todos los contactos de Outlook en Customer Engagement, puede usar el asistente para Agregar contactos. Más información: Usar un asistente para agregar y realizar un seguimiento de varios contactos de Outlook en Dynamics 365 for Outlook

2. Para realizar un seguimiento del contacto, realice una de las acciones siguientes:

   • Para realizar el seguimiento del contacto sin vincularlo a un registro principal (cuenta) en Customer Engagement, en la pestaña Inicio, en el grupo Customer Engagement, elija Seguimiento.

     -O bien-

   • Para realizar un seguimiento del contacto y vincularlo a un registro primario (cuenta) en Customer Engagement, en la pestaña Inicio, en el grupo Customer Engagement, elija Establecer primario y busque el registro primario en el cuadro de diálogo Buscar registro. Cuando encuentre el registro que desea, elija Agregar.

     Cuando seleccione el botón Seguimiento o el botón Establecer primario, aparecerá un panel de Dynamics 365 for Customer Engagement (también conocido como "panel de seguimiento") en la parte inferior del registro de contacto. Este panel muestra que se está haciendo seguimiento del contacto y ofrece vínculos a los registros relacionados. Si elige el botón Establecer primario, Dynamics 365 for Outlook también proporciona un vínculo al registro primario. Más información sobre cómo funciona el seguimiento

     En Dynamics 365 for Outlook, el icono Seguimiento en aplicaciones de Dynamics 365 aparece junto a los contactos con seguimiento.

3. Para agregar información adicional sobre el contacto al formulario Contacto en Dynamics 365 for Customer Engagement, elija el contacto y, a continuación, en el grupo Customer Engagement, elija Ver en Customer Engagement.

   Notas

• Para agregar información adicional sobre el contacto al formulario Contacto en Dynamics 365 for Customer Engagement, elija el contacto y, a continuación, en el grupo Customer Engagement, elija Ver en Customer Engagement.

• Si el contacto está vinculado a un registro primario, puede abrir el registro primario desde el registro de contacto de Outlook en Dynamics 365 for Outlook. En la lista de contactos, abra el registro. En el grupo Customer Engagement, elija Ver primario (o seleccione el vínculo en el panel de seguimiento).

• El campo Compañía de un contacto de Outlook no se agrega automáticamente a la cuenta primaria del nuevo contacto de Dynamics 365 for Customer Engagement. Más información:. Definir opciones personales que afectan al seguimiento y la sincronización entre aplicaciones de Dynamics 365 y Outlook o Exchange

Evitar registros de contacto duplicados

Cuando realiza el seguimiento de contactos, Customer Engagement comprueba si hay registros duplicados. Customer Engagement también comprueba si hay duplicados cuando sincroniza registros manualmente o se conecta si ha estado trabajando sin conexión.

Si Customer Engagement detecta que un contacto puede ser un posible duplicado, en lugar de guardarlo, Customer Engagement mostrará el cuadro de diálogo Duplicados detectados.

Esto es lo que necesita realizar si esto ocurre:

1. En la lista Registros duplicados potenciales, haga doble clic o pulse en el registro.

2. Para crear un nuevo registro, si el registro nuevo o actualizado no es un duplicado, elija Guardar registro.

   O

   Para cancelar los cambios, si el registro nuevo o actualizado es un duplicado, elija Cancelar.

3. Si la regla de detección de duplicados identificó posibles registros duplicados en otros tipos de registro, revise los registros de cada tipo que aparece en la lista.

Importante

La detección de duplicados sólo se puede realizar si está habilitada y si existe al menos una regla de detección de duplicados para el tipo de registro.

Vea también

Información general de los registros de seguimiento en Dynamics 365 for Outlook
Usar un asistente para agregar y realizar un seguimiento de varios contactos de Outlook en Dynamics 365 for Outlook
Definir opciones personales que afectan al seguimiento y la sincronización entre aplicaciones de Dynamics 365 y Outlook o Exchange
Preguntas más frecuentes sobre la sincronización de registros entre aplicaciones Microsoft Dynamics 365 y Microsoft Outlook