Administrar el trabajo pendiente de facturación de proyectos

Se aplica a: implementación simplificada: de oferta a facturación proforma

Dynamics 365 Project Operations tiene vistas dedicadas para ayudar a administrar el trabajo pendiente de facturación. Para gestionar el retraso de facturación, seleccione los enlaces en el área Ventas, debajo de Facturación.

Están disponibles las siguientes vistas:

• Anticipos y pagos a cuenta
• Anticipos y pagos a cuenta disponibles
• Hitos de precio fijo
• Trabajo pendiente de facturación de productos
• Trabajo pendiente de facturación de tiempo y material

Anticipos y pagos a cuenta

La vista Anticipos y pagos a cuenta enumera todos los anticipos y avances en todos los contratos de proyectos del sistema. Después de facturar un anticipo o anticipo, el monto del anticipo está disponible para su uso.

Anticipos y pagos a cuenta disponibles

La vista Anticipos y pagos a cuenta disponibles enumera todos los anticipos y avances disponibles en todos los contratos de proyectos del sistema. Después de facturar un anticipo o anticipo, el monto del anticipo está disponible para su uso y se agrega a la lista. Después de que el importe del anticipo o pago a cuenta se haya usado por completo, se eliminará de la lista.

Facturación por precio fijo

En los acuerdos de facturación a precio fijo, la negociación del contrato implica la facturación en función de los hitos completados o la facturación en función del porcentaje completado de un hito.

• La facturación basada en hitos es para habilitar la facturación basada en la finalización de un hito.
• La característica de facturación basada en el progreso permite la facturación basada en el progreso o el porcentaje completado de un hito.

Cuando una línea de contrato basada en proyecto tiene un método de facturación de precio fijo, puede crear un programa de facturación basado en hitos. Complete los siguientes pasos para generar automáticamente esta programación para un conjunto fijo de hitos que se distribuyen equitativamente para el período del calendario.

1. Vaya a Configuración > Frecuencias de facturación y configure una frecuencia de facturación.
2. Agregue una nueva línea de contrato y asigne un nombre a la línea de contrato, luego seleccione Precio fijo como método de facturación. Aparece el campo Tipo de calendario de facturación, en el que tiene la opción de seleccionar Basado en hitos o Basado en el progreso.
3. Una vez creada la línea de contrato, puede ir a la pestaña Programación de facturas, seleccionar valores en los campos Inicio de facturación y Frecuencia de factura.
4. En la subcuadrícula, seleccione Generar hitos periódicos.

Los hitos de precio fijo también se pueden generar manualmente cuando no se dividen periódicamente. Para crear un hito manualmente, abra la línea Oferta de precio fijo donde necesita crear un hito. En la pestaña Programación de facturas, en la subcuadrícula, seleccione + Crear nuevo hito e introduzca la información requerida.

Hitos de precio fijo

La vista Hitos de precio fijo enumera todos los hitos de precio fijo en todas las líneas de contrato del proyecto en el sistema. Los hitos únicos o múltiples se pueden marcar como Listo para facturar o No está listo para facturar en esta vista. Marcar un hito como Listo para facturar lo pone a disposición para incluirlo en un borrador de factura. Actualizar el porcentaje de progreso (%) de un hito basado en el progreso y marcar el siguiente estado de factura de un hito basado en el progreso como Listo para facturar crea un nuevo hito con el valor del hito calculado como % de avance que está marcado como listo para facturar.

Cuando las líneas de contrato de varios clientes tienen un método de facturación de precio fijo, se crea un hito para cada cliente en la línea de contrato. Se puede crear un hito y luego dividirlo en registros de hitos individuales específicos del cliente. Esta división es interna y de acuerdo con la división porcentual de facturación definida para cada cliente en la línea de contrato. En la vista Hitos de precio fijo, verá registros de hitos individuales específicos del cliente. Cada uno de estos registros de hitos se puede marcar como Listo para facturar por separado de esta vista. Cuando una o más de las divisiones de hitos relacionados se marcan como Listo para facturar, el estado del encabezado se actualiza a En progreso desde No empezado. Cuando se facturan todas las divisiones de hitos, el estado del hito del encabezado se actualiza a Terminado.

Cuando las líneas de contrato tienen un método de facturación de precio fijo con un tipo de programación de factura basada en el progreso, se crea un conjunto de hitos basado en el progreso para la línea de contrato. En la vista Hitos de precio fijo, verá los registros de hitos individuales que representan el valor del hito basado en el progreso que se puede facturar. Cada uno de estos registros de hitos se puede marcar como Listo para facturar por separado de esta vista. Cuando una o más de las divisiones de hitos relacionados se marcan como Listo para facturar, el estado del hito de facturación basado en progresos se actualiza a En progreso desde No empezado. Cuando se facturan todos los valores del hito basado en progresos, el estado del hito del encabezado se actualiza a Terminado.

En esta vista se muestra un hito en un borrador de factura con un estado de facturación de Factura de cliente creada. En un hito basado en progresos, es el Estado de la siguiente factura el que muestra este valor. Cuando se confirma el borrador de la factura, el estado de facturación en el hito se actualiza a Factura del cliente publicada y el Estado de la siguiente factura del hito basado en el progreso se actualiza a No listo para facturar. No actualice este valor de estado utilizando código personalizado. Project Operations no funciona correctamente cuando estos valores de estado se actualizan con código personalizado.

Actualizaciones del estado de facturación en los distintos tipos de hitos

Escenario 1: cliente único, hitos completados

Evento	Estado de facturación
Creación de contrato	No listo para facturar
Actualizar estado del hito a Listo para facturar	Listo para facturar
Creación de factura en borrador	Factura del cliente creada
Confirmación de factura	Factura del cliente registrada

Escenario 2: clientes múltiples, hitos completados

Evento	Encabezado del estado de facturación	Estado de facturación del hito
Creación de contrato	Sin iniciar	No listo para facturar
Actualizar estado del hito a Listo para facturar	En curso	Listo para facturar
Creación de factura en borrador	En curso	Factura del cliente creada
Confirmación de factura para un cliente	En curso	Combinación de factura de cliente publicada y factura de cliente creada
Confirmación de factura para todos los clientes	Completados	Factura del cliente registrada

Escenario 3: cliente único, hitos basados en progresos

Evento	Estado de la siguiente factura	Encabezado del estado de facturación	Estado de facturación del hito
Creación de contrato	No listo para facturar	Sin iniciar	No listo para facturar
Actualizar el siguiente estado de la factura en Listo para facturar	Listo para facturar	En curso	Listo para facturar
Creación de factura en borrador	Factura del cliente creada	En curso	Factura del cliente creada
Confirmación de factura	No listo para facturar	En curso	Combinación de factura de cliente publicada y No listo para facturar
Todos los hitos facturados para este encabezado de hito basado en el progreso	No listo para facturar	Completados	Factura del cliente registrada

Escenario 4: clientes múltiples, hitos basados en progresos

Evento	Estado de la siguiente factura	Encabezado del estado de facturación	Estado de facturación del hito
Creación de contrato	No listo para facturar	Sin iniciar	No listo para facturar
Actualizar el siguiente estado de la factura en Listo para facturar	Listo para facturar	En curso	Listo para facturar
Creación de factura en borrador	Factura del cliente creada	En curso	Combinación de factura de cliente creada y No listo para facturar
Confirmación de factura para un cliente	En curso	Combinación de factura de cliente publicada, factura de cliente creada y No listo para facturar
Confirmación de factura para todos los clientes	En curso	Combinación de factura de cliente publicada y No listo para facturar
Todos los hitos facturados para este encabezado de hito basado en el progreso a lo largo de todos los clientes	No listo para facturar	Completados	Factura del cliente registrada

Trabajo pendiente de facturación de productos

La vista Backlog de facturación del producto enumera todas las líneas de contrato basadas en productos en todos los contratos de proyecto en el sistema. Las líneas de contrato basadas en el producto únicas o múltiples se pueden marcar como Listo para facturar o No está listo para facturar en esta vista. Marcar una línea de contrato basada en el producto como Listo para facturar permite que pueda incluirse en un borrador de factura.

En esta vista se muestra una línea de contrato basada en el producto que está en un borrador de factura con un estado de facturación Factura del cliente creada. Cuando se confirma el borrador de la factura, el estado de facturación en este registro se actualiza a Factura de cliente contabilizada. No actualice este valor de estado utilizando código personalizado. Project Operations no funciona correctamente cuando estos valores de estado se actualizan con código personalizado.

Trabajo pendiente de facturación de tiempo y material

La vista Backlog de facturación de tiempo y material enumera todos los datos reales de ventas no facturados en todos los contratos de proyecto en el sistema que no se han facturado. Las ventas reales no facturadas únicas o múltiples se pueden marcar como Lista para facturar o No está lista para facturar desde esta vista. Marcar una venta real no facturada como Lista para facturar la pone a disposición para incluirla en un borrador de factura.

Los datos reales de ventas no facturadas con un estado No exceder de Error no se pueden marcar como Listo para facturar. Si los datos reales deben marcarse como Listo para facturar, restablezca el estado en otros datos reales en la línea de contrato que estén confirmados y luego vuelva a evaluar el estado No exceder.

Si las líneas de contrato de varios clientes tienen un método de facturación de tiempo y material, cuando se aprueban el tiempo y los gastos, se crea un real de ventas no facturadas para cada cliente en la línea de contrato de acuerdo con la división porcentual de facturación definida para cada uno de los clientes. En la vista Trabajos pendientes de facturación de tiempo y material, verá estos datos reales de ventas no facturados específicos del cliente. Cada uno de estos registros de ventas reales sin facturar se puede marcar como Listo para facturar por separado de esta vista.

Un valor real de ventas no facturado que está en un borrador de factura con un estado de facturación de Factura de cliente creada. Cuando se confirma el borrador de la factura, el estado de facturación en este registro se actualiza a Factura de cliente contabilizada. No actualice este valor de estado utilizando código personalizado. Project Operations no funciona correctamente cuando estos valores de estado se actualizan con código personalizado.