Conceptos exclusivos de los contratos de proyectos

Se aplica a: implementación simplificada: de oferta a facturación proforma

Este artículo proporciona los conceptos clave que debe conocer antes de empezar a usar contratos de proyecto en Dynamics 365 Project Operations:

Unidad de contratación

La unidad contratante representa la división o práctica propietaria de la entrega del proyecto. Puede configurar los costes de recursos de cada unidad de contratación. Cuando especifica el coste de un recurso, también puede configurar diferentes tarifas de costes para los recursos. Esta unidad contratante toma prestados estos recursos de otras divisiones o prácticas dentro de la empresa. Las tarifas de costes de los recursos se conocen como precios de transferencia, préstamos de recursos o precios de cambio. Cuando configure las tarifas de costes para tomar prestados recursos de otras divisiones, use la divisa de la división de préstamos.

Moneda de coste

La moneda de coste es la divisa en la que se informan los costes en pantalla. Esta moneda se deriva de la moneda adjunta al campo Unidad de contratación del contrato y el proyecto. Los costes se pueden registrar en cualquier divisa para un proyecto. Sin embargo, existe una conversión de moneda de la moneda en que se registraron los costes a la moneda de coste del proyecto cuando aparecen en la pantalla.

Debido a que las tasas de cambio en la plataforma Common Data Service (CDS) no pueden tener vigencia en una fecha determinada, los totales en pantalla del coste pueden cambiar con el tiempo si actualiza las tasas de cambio de moneda. Sin embargo, los costes registrados en la base de datos permanecen sin cambios porque los importes se almacenan en la moneda en la que se incurrieron.

Divisa de venta

La moneda de ventas en Project Operations es la moneda en la que se registran y muestran los importes de ventas estimados y reales. La divisa de ventas es también la divisa en la que se factura la transacción al cliente. En un contrato de proyecto, la moneda de venta se establece por defecto en el registro de cuenta o cliente y se puede cambiar cuando se crea la cotización. Cuando se crea un contrato al cerrar una oferta como ganada, la divisa del contrato se toma de manera predeterminada de la divisa de la oferta.

Cuando crea un contrato de proyecto desde cero, el campo Moneda de venta no se puede editar. Las listas de precios de productos y proyectos están predeterminadas según esta divisa en el contrato.

A diferencia de los costes, los valores de venta solo se pueden registrar en la divisa de ventas.

Método de facturación

Estos son normalmente dos tipos de modelos de contrato para proyectos, precio fijo y basado en el consumo. Estos modelos se representan en Project Operations como métodos de facturación con dos valores posibles:

• Tiempo y material: un modelo de contrato basado en el consumo donde cada coste incurrido está respaldado por los ingresos correspondientes. A medida que estima o incurre en más costes, las ventas correspondientes estimadas y reales también aumentan. Especifique los límites que no se deben exceder en las líneas de contrato que tienen este método de facturación que limita los ingresos reales. Los ingresos estimados no se ven afectados por los límites que no se deben exceder.
• Precio fijo: un modelo de contrato de tarifa fija que indica que los valores de venta serán independientes de los costes incurridos. El valor de venta es fijo y no cambia a medida que estima o incurre en más costes.

Listas de precios de proyectos

Las listas de precios del proyecto se utilizan para determinar los precios predeterminados, no las tarifas de costes, para el tiempo, los gastos y otros componentes relacionados con el proyecto. Puede haber varias listas de precios. Cada lista de precios tiene su propia validez de fecha para cada contrato de proyecto. La superposición de fechas de vigencia de las listas de precios de proyecto no se admite en Project Operations.

Cuando se crea un contrato de proyecto al ganar una oferta de proyecto, las listas de precios del proyecto se copian con el nombre del contrato y la fecha incluidos. La copia de esta información constituye un precio personalizado para los componentes del proyecto en este contrato de proyecto.

Listas de precios de productos

Las listas de precios de productos se utilizan para establecer precios predeterminados, no tasas de costo, en las líneas de productos del contrato. Solo hay una lista de precios de productos por contrato.

Clases de transacción

Project Operations admite cuatro tipos de clases de transacciones:

• Tiempo
• Gasto
• Material
• Tarifa

Los valores de costes y ventas se pueden estimar e incurrir en Tiempo, Gastos y clases de Transacciones de material. La tarifa es una clase de transacción de solo ingresos.

Entidades de trabajo y entidades de facturación

Las entidades que representan el trabajo son proyectos y tareas. Las entidades que representan aspectos de facturación son líneas de contrato. Puede vincular diferentes entidades de trabajo a opciones de facturación al asociarlas a las líneas del contrato.

Ofertas para varios clientes

Los acuerdos con varios clientes deben tener más de un cliente para facturar un acuerdo. Algunos ejemplos comunes son:

• Empresas OEM y sus socios: los socios y revendedores venden un producto con algunos servicios de valor agregado, que generalmente involucran un trato particular con un cliente. El OEM ofrece financiar una parte del proyecto.

• Proyectos del sector público: varios departamentos de una administración pública local acuerdan financiar un proyecto y se facturan de acuerdo con una división previamente acordada. Por ejemplo, un distrito escolar y administración pública local acuerdan financiar la construcción de una piscina.

Programar facturas

Los programas de facturas son específicos para cada línea de contrato y son necesarios para que funcione la facturación automática. Los programas de facturas se crean en función de determinadas fechas de inicio y finalización, así como la frecuencia de facturación. Las programaciones se utilizan en la etapa de contrato cuando se configura el proceso de creación automática de facturas. Cuando se crea un contrato de proyecto a partir de una cotización, la programación de la factura se copia en el contrato de proyecto de la oferta.

Cambios en el contrato de ventas de Dynamics 365

Los contratos de Project Operations se basan en contratos de Dynamics 365 Sales. Sin embargo, hay algunas desviaciones y diferencias importantes en la funcionalidad que debe tener en cuenta:

• Los contratos de operaciones de proyectos tienen dos tipos diferentes de líneas, una para proyectos y otra para productos.
• Los contratos de Project Operations tienen su propio formulario y elementos de interfaz de usuario, reglas de negocio, lógica de negocios en complementos y scripts del lado del cliente que los hacen únicos de los contratos de ventas.

Por estos motivos, no debe usar un contrato de venta y un contrato de proyecto indistintamente.