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Se aplica a: implementación simplificada: de oferta a facturación proforma
En este artículo se explica la funcionalidad que se proporciona en el encabezado de la factura de proveedor en Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
A medida que los gerentes de proyecto planifican y ejecutan proyectos, pueden emplear subcontratistas y comprar productos y servicios de los proveedores. Durante la ejecución de un proyecto, se incurre en costos de servicios, materiales y categorías de gastos que se adquieren en subcontratos con proveedores. Los proveedores facturan estos costes a los proyectos mediante la emisión de facturas de proveedor.
En la tabla siguiente se proporciona información sobre los campos de los encabezados de las facturas de proveedor en Project Operations.
| Campo | Descripción | Impacto funcional |
|---|---|---|
| Nombre | El nombre de la factura del proveedor. | En todas las listas desplegables de facturas de proveedor, el nombre de la factura de proveedor aparece en la primera columna para ayudarle a identificar la factura de proveedor. De forma predeterminada, cuando se crea una factura de proveedor a partir de un contrato de subcontratista, el campo Nombre de la factura de proveedor se establece en un valor que consta del nombre del contrato de subcontratista más la fecha actual. |
| Descripción | Una breve descripción de los servicios y productos que se facturan en la factura del proveedor. | Ninguno |
| Proveedor | El nombre de la empresa que factura los productos y servicios. Esta empresa debe ser un registro de cuenta que tenga un tipo de relación de Proveedor o Suministrador. | En función del proveedor seleccionado, los valores predeterminados se introducen automáticamente en los siguientes campos:
|
| Subcontrato | Una referencia al subcontrato para la factura del proveedor. | En función del contrato de subcontratista seleccionado, los valores predeterminados se introducen automáticamente en los siguientes campos:
El contrato de subcontratista seleccionado en el encabezado de la factura de proveedor se especifica de forma predeterminada en las líneas de la factura de proveedor y no se puede cambiar allí. |
| Fecha de la factura | La fecha de los datos reales de costos que se crearán cuando se confirme la factura del proveedor. | La fecha de la factura también se utiliza para seleccionar la lista de precios de compra correcta, ya sea de las listas de precios adjuntas al proveedor relacionado o de los parámetros del proyecto. |
| Razón para el estado | El estado de la factura de proveedor. | El estado determina dónde se encuentra la factura de proveedor en el proceso empresarial y si se puede editar. Estos son algunos de los valores disponibles:
|
| Divisa | La moneda en la que el proveedor factura los productos y servicios en la factura del proveedor. | En una factura de proveedor que hace referencia a un contrato de subcontratista, la moneda del contrato de subcontratista se especifica de forma predeterminada como la moneda de la factura de proveedor. En una factura de proveedor que no hace referencia a un contrato de subcontratista, el valor predeterminado se especifica desde el registro de la cuenta de proveedor y se puede cambiar. Una vez que se guarda una factura de proveedor, la moneda ya no se puede editar. |
| Unidad de contratación | La división de la empresa que es responsable de recibir los servicios y/o productos del proveedor. | Ninguno |
| Condiciones de pago | Las condiciones de pago de las facturas de proveedor que se emiten. El valor predeterminado se ingresa automáticamente desde el registro de la cuenta del proveedor, pero se puede cambiar. | Las condiciones de pago de un contrato de subcontratista se copian en todas las facturas de proveedor relacionadas con el contrato de subcontratista. Las condiciones de pago se pueden actualizar si la factura del proveedor tiene un estado de Borrador. |
| Dirección de pago | La dirección del proveedor al que se deben enviar los pagos. El valor predeterminado se ingresa automáticamente desde el registro de la cuenta del proveedor, pero se puede cambiar. | La dirección de pago de un contrato de subcontratista se copia como dirección de pago en todas las facturas de proveedor que se crean para ese contrato de subcontratista. La dirección de pago se puede actualizar si la factura del proveedor tiene un estado de Borrador. |
| Subtotal | Si la factura de proveedor no tiene líneas, especifique el subtotal de la factura antes de impuestos. Si la factura de proveedor tiene líneas, este campo es de solo lectura. En este caso, el importe que se muestra es el importe del subtotal de todas las líneas de la factura de proveedor. | Ninguno |
| Impuesto total | Si la factura de proveedor no tiene líneas, especifique el total de impuestos en el contrato de subcontratista. Si la factura de proveedor tiene líneas, este campo es de solo lectura. En este caso, el importe que se muestra es la suma de los importes de impuestos de todas las líneas de la factura del proveedor. | Ninguno |
| Importe total | Este campo calculado muestra el importe total de la factura del proveedor después de incluir los impuestos. | Ninguno |
Nota:
Los siguientes campos de una factura de proveedor no se pueden cambiar después de guardar la factura de proveedor: Proveedor, Subcontrato, Moneda, Unidad de contratación y Condiciones de pago. Si se requieren cambios en estos campos en una factura de proveedor, debe eliminar la factura de proveedor y crear una nueva factura de proveedor.