Eliminar una estimación de proyecto

Nota

Las estimaciones han pasado a llamarse reconocimiento de ingresos en una actualización reciente del producto. La terminología puede hacer referencia a estimación o a reconocimiento de ingresos dependiendo de si la característica está habilitada.

Las estimaciones del proyecto proporcionan la vista financiera del trabajo estimado y programado para un proyecto. Para trabajar con estimaciones para un proyecto, debe adjuntar el proyecto a un proyecto de estimación. Un proyecto de estimación siempre se basa en un proyecto existente, sin embargo, varios proyectos pueden referirse a un solo proyecto de estimación. Solo se pueden adjuntar proyectos de inversión y de precio fijo a los proyectos de estimación, y esos proyectos deben pertenecer al mismo grupo de proyectos que el proyecto de estimación.

Para eliminar un proyecto de presupuesto, debe estar completo. Los siguientes pasos explican cómo eliminar una estimación.

1. Vaya a Gestión de proyectos y contabilidad>Todos los proyectos y abra el proyecto.

2. En la pestaña Gestionar, seleccione Estimaciones, y en la página Estimación seleccione Eliminar.

3. En la página Eliminar estimación en la pestaña General, configure las siguientes opciones:

   • Código de período: seleccione el código de período para elegir los proyectos de estimación adecuados.
   • Fecha estimada: seleccione la fecha estimada adecuada para la eliminación.
   • Eliminar con advertencias WIP: habilite esta opción para proporcionar una notificación cuando se elimine una estimación asociada con un trabajo en curso (WIP). Cuando esta opción no está habilitada, la eliminación no puede continuar si existen transacciones no estimadas.

   Nota

   Esta opción está disponible solo cuando la eliminación se aplica a un proyecto de estimación. No está disponible si utiliza contabilizaciones periódicas. Esta configuración funciona con la configuración de la pestaña Estimación en la página Parámetros del proyecto, en el grupo de campo Permitir la eliminación cuando existan transacciones no estimadas.

   • Establecer escenario para Terminado: habilite esta opción para establecer la etapa del proyecto de estimación en Terminado después de ejecutar la eliminación.
   • Imprimir lista de estimación: seleccione la información que se incluirá cuando se imprima la lista de estimación.
   • Mostrar Infolog: habilite esta opción para mostrar el Infolog.
   • Fecha de publicación: elija la fecha de registro del libro mayor del presupuesto.

4. Seleccione Aceptar.

5. Una vez completado el proceso de eliminación, el proyecto de estimación eliminado se muestra con un valor negativo.

Si no tenía la intención de eliminar una estimación, puede seleccionar la estimación eliminada y seleccionar Eliminación inversa.

Las estimaciones han pasado a llamarse reconocimiento de ingresos

Con la actualización de la versión 10.0.36, la característica Actualizar etiquetas para formularios y procesos relacionados con el reconocimiento de ingresos en Project Operations se hizo obligatoria y entró en vigor para los clientes. Esto cambia las etiquetas en muchas áreas, incluidos cambios principales en:

• La estructura del menú en Gestión de proyectos y contabilidad ->Periódica ->
  • Estimaciones cambiando a Reconocimiento de ingresos
• La estructura del menú en Gestión de proyectos y contabilidad ->Configuración ->
  • Estimaciones cambiando a Reconocimiento de ingresos
• La estructura del menú en Gestión de proyectos y contabilidad ->Consultas e informes ->
  • Consultas e informes de estimaciones cambian a Consultas e informes de reconocimiento de ingresos
• Dentro de un proyecto, la pestaña Estimaciones de Administrar en la cinta de opciones cambia a Reconocimiento de ingresos