Nota
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Después de especificar un presupuesto de proyecto o una revisión del presupuesto del proyecto, y antes de enviarlo para su aprobación, puede asignar los importes entre períodos. Si se rechaza el presupuesto o la revisión del presupuesto, también puede asignar los importes antes de volver a enviarlo.
Una vez que se ha asignado un presupuesto o una revisión del presupuesto, puede revisar los importes de asignación y realizar ajustes en ellos antes de enviar el presupuesto o la revisión del presupuesto al flujo de trabajo de aprobación.
- Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Proyectos > comunes > Todos los proyectos.
- Seleccione o abra el proyecto para el que desea asignar el presupuesto o la revisión del presupuesto.
- En el panel de acciones, en la pestaña Plan, en el grupo Presupuesto, haga clic en Presupuesto del proyecto.
- En el formulario Presupuesto del proyecto, en el panel de acciones, en la pestaña Presupuesto, haga clic en Asignar presupuesto.
- En el formulario Asignar presupuesto, en los campos Asignar desde y Asignar a, especifique la primera y la última fecha que desea incluir en la asignación de presupuesto. Por lo general, estas son la primera y la última fecha de todo el proyecto, o la primera y la última fecha del año en curso.
[NOTA] Una vez que se ha asignado un tipo de transacción y se han aprobado los importes, el período de tiempo de asignación no se puede cambiar en futuras revisiones del presupuesto.
- En el campo Por período de tiempo, seleccione si desea asignar el presupuesto del proyecto por año, trimestre o períodos fiscales de la empresa dentro del año.
- Seleccione los tipos de transacción que desea asignar y, a continuación, haga clic en Asignar.
- En el formulario Asignación del presupuesto del proyecto o en el formulario Asignación de revisión del presupuesto del proyecto, revise o actualice los importes asignados.
- Cierre la página.
- Cuando la asignación sea la que desea, haga clic en Enviar en la página Presupuesto del proyecto para enviar el presupuesto o las revisiones del presupuesto al flujo de trabajo de aprobación.