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Se aplica a: Project Operations para escenarios basados en recursos/no en existencias
En Dynamics 365 Project Operations, las facturas proforma se crean como una extensión de las facturas de Dynamics 365 Sales. Sin embargo, hay muchas diferencias en el proceso de facturación entre Ventas y Operaciones de Proyectos cuando se trata de facturación. Por ejemplo, no es posible crear una factura nueva desde la página Lista de facturas de Project Operations, pero sí es posible hacerlo en Sales. Estas diferencias y extensiones existen para dar soporte a los procesos de facturación de proyectos que necesiten una factura que no sea la factura típica de un pedido de ventas.
Importante
Debido a estas diferencias, no use las facturas de Sales y de Project Operations de manera intercambiable.
Encabezado de factura
La siguiente información está disponible en un encabezado de factura proforma en Project Operations.
Campo | Ubicación | Descripción |
---|---|---|
ID de factura | Pestaña Resumen | El ID que se genera automáticamente cuando se crea una factura proforma. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. Este campo se utiliza como referencia para cada factura proforma. |
Nombre | Pestaña Resumen | Se establece el nombre del contrato de proyecto de forma predeterminada. Este campo se puede editar. |
Divisa | Pestaña Resumen | Se establece la divisa del contrato de proyecto de forma predeterminada. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. |
Lista de precios | Pestaña Resumen | Se establece en la lista de precios del contrato de proyecto de forma predeterminada. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. |
Oportunidad | Pestaña Resumen | La referencia a la oportunidad vinculada. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. |
Contrato | Pestaña Resumen | La referencia al contrato de proyecto vinculado. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. |
Cliente | Pestaña Resumen | La referencia al contrato de proyecto vinculado. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. |
Descripción | Pestaña Resumen | El campo de texto que describe la factura. Este campo se puede editar. |
Cobrar a y campos relacionados | Pestaña Resumen | Los valores predeterminados se establecen desde el cliente del contrato del proyecto. Este campo se puede editar. |
Estado | Pestaña Resumen | Establece las siguientes opciones: Activo, Cerrado, Pagado y Cancelado, y se puede editar. Los estados no admitidos para Project Operations incluyen Cerrado y Cancelado. El estado se establece en Activo cuando se crea la factura. El estado debe establecerse en Pagado solo después de que se confirme la factura. |
Estado de la factura del proyecto | Pestaña Resumen | Establece las siguientes opciones: Borrador, En revisión y Confirmado, y se puede editar. Tanto en el estado Borrador como en Revisión , la factura se puede editar. La factura no se puede editar una vez confirmada. |
Importe detallado | Pestaña Resumen | La suma de los importes de todas las líneas de la factura después de anticipos y deducciones. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. Este campo se utiliza para calcular el importe final. |
Descuento (%) | Pestaña Resumen | Este campo se puede editar para introducir un porcentaje de descuento. Este campo no es compatible con la funcionalidad de Project Operations. Este campo no se admite. |
Importe de descuento | Pestaña Resumen | Este campo se puede editar para introducir el importe del descuento. Este campo no es compatible con la funcionalidad de Project Operations. Este campo no se admite. |
Importe previo al flete | Pestaña Resumen | El importe total de la factura después de aplicar los descuentos. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. Este campo se utiliza para calcular el importe final. |
Importe del flete | Pestaña Resumen | Este campo se puede editar para introducir el importe del flete. Este campo no es compatible con la funcionalidad de Project Operations. Este campo no se admite. |
Impuesto Total | Pestaña Resumen | El impuesto total de todas las líneas de factura en la factura. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. |
Monto total | Pestaña Resumen | La suma del importe después de descuentos e impuestos. La suma es la cantidad que el cliente debe pagar. |
Líneas de factura basadas en proyectos
En Project Operations, siempre hay una línea de factura para cada línea de contrato de proyecto. La línea de factura se crea incluso si no hay datos reales. La siguiente información está disponible en una línea de factura proforma.
Campo | Ubicación | Descripción |
---|---|---|
ID de factura | Pestaña General | La referencia al ID de la factura. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. El enlace ID de factura se puede utilizar para volver al encabezado de la factura. |
Nombre | Pestaña General | El nombre de la línea de factura se predetermina a partir del nombre de la línea de contrato. Este campo se puede editar. |
Proyecto | Pestaña General | El proyecto en la línea de contrato del proyecto relacionado. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. El vínculo del proyecto se puede utilizar para navegar hasta el proyecto. |
Método de facturación | Pestaña General | El método de facturación en la línea de contrato del proyecto relacionado. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. |
Importe de línea de contrato | Pestaña General | El importe del contrato en la línea de contrato de proyecto relacionada. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. |
Facturado hasta la fecha | Pestaña General | La suma de los importes de todos los detalles de la línea de factura de esta factura. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. |
Importe | Pestaña General | La suma de los importes de todos los detalles de la línea de factura que se cobran de esta factura. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. Este campo se utiliza para calcular el importe final en el encabezado de la factura. |
Tributos | Pestaña General | La suma de los importes de impuestos de todos los detalles de la línea de factura de esta línea de factura. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. Este campo se utiliza para calcular el importe final del impuesto en el encabezado de la factura. |
Importe extendido | Pestaña General | La suma de los importes totales (Impuestos + Importes) de todos los detalles de la línea de factura que se cobran de esta línea de factura. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. Este campo se utiliza para calcular el importe final en el encabezado de la factura. |
Detalles de la línea de factura
Cada línea de factura en una factura de proyecto incluye detalles de la línea de factura. Estos detalles de línea están relacionados con las ventas reales no facturadas y los hitos que se relacionan con la línea de contrato referenciada por la línea de factura. Todas estas transacciones están marcadas como Listas para facturar.
Para una línea Factura de tiempo y material, los detalles de la línea de factura se agrupan en Imputable, No imputable, y Complementario en la página Línea de factura. Los detalles de Línea de factura con cargo se suman al total de la línea de factura. Complementario y Datos reales no imputables no se suman al total de la línea de la factura.
En la línea Factura de precio fijo, los detalles de la línea de factura se crean a partir de hitos marcados como Listo para facturar en la línea de contrato correspondiente. Una vez creado el detalle de la línea de factura a partir de un hito, el estado de facturación del hito se actualiza a Factura de cliente creada.
Editar detalles de línea de factura
Los siguientes campos están disponibles en el detalle de la línea de factura que está respaldado por un real de ventas no facturadas.
Campo | Descripción |
---|---|
Línea de factura | Una referencia al ID de línea de factura. Este campo es de solo lectura y está bloqueado para su edición. Este enlace se puede utilizar para volver al encabezado de la factura. |
Descripción | Una descripción del detalle de línea de factura. Se establece de forma predeterminada desde el campo Comentarios internos de la Entrada de tiempo y desde el campo Descripción de la Entrada de gastos. El campo se puede editar. |
Descripción externa | Una descripción del detalle de línea de factura. Se establece de forma predeterminada desde el campo Comentarios externos en la entrada de tiempo y el campo Descripción en la entrada de gastos. El campo se puede editar. Esta descripción se puede utilizar para determinar lo que debe estar en la factura impresa que se enviará al cliente. En Project Operations, una factura proforma no tiene toda la funcionalidad necesaria para configurar los ajustes de impresión de una factura. |
Fecha de inicio | Se trata de un campo de solo lectura que se establece de forma predeterminada a partir del origen real. |
Proyecto | Este es un campo de solo lectura que se establece de forma predeterminada desde los datos reales del origen hasta el proyecto en la línea de contrato relacionada. |
tarea | Se establece de forma predeterminada desde la fuente real. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. |
Categoría de transacción | Se establece de forma predeterminada desde la fuente real. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. |
Función | Se establece de forma predeterminada desde la fuente real. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. |
Recurso que se puede reservar | Se establece de forma predeterminada desde la fuente real. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. |
Empresa de dotación de recursos | Se establece de forma predeterminada desde la fuente real. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. |
Unidad de dotación de recursos | Se establece de forma predeterminada desde la fuente real. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. |
Cantidad | Se establece de forma predeterminada desde la fuente real. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. |
Horario de la unidad | Para el detalle de la línea de la factura por tiempo, esto siempre se establece en tiempo y no se puede editar. En el caso de los gastos, se establece de forma predeterminada a partir del gasto real de origen. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. |
Unidad | Se establece de forma predeterminada desde la fuente real. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. |
Precio | Se establece de forma predeterminada desde la fuente real. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. |
Divisa | Se establece de forma predeterminada desde la fuente real. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. |
Importe | Se establece de forma predeterminada desde la fuente real. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. |
Tributos | Se establece de forma predeterminada desde la fuente real. El campo se puede editar. |
Importe extendido | Un campo calculado, calculado como Importe + Impuesto. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. |
Tipo de facturación | Se establece de forma predeterminada desde la fuente real. El campo se puede editar. Al seleccionar Cobrable, se suma la línea al total de la línea de la factura. Complementario y No imputable lo excluirán del total de la línea de factura. |
Seleccionar producto | Se establece de forma predeterminada desde la fuente real. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. |
Producto | Se establece de forma predeterminada desde la fuente real. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. |
Nombre del producto | Se establece de forma predeterminada desde la fuente real. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. |
Escriba en la descripción | Se establece de forma predeterminada desde la fuente real. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. |
Tipo de transacción | Se trata de un campo de solo lectura que se establece de forma predeterminada desde el origen real a las ventas facturadas. |
Clase de transacción | Se establece de forma predeterminada desde la fuente real. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. |
Los siguientes campos están disponibles en un detalle de la línea de factura que está respaldado por un hito.
Campo | Descripción |
---|---|
Línea de factura | Referencia al ID de línea de factura. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. El enlace se puede utilizar para volver al encabezado de la factura. |
Descripción | Descripción del detalle de línea de factura. Se establece de forma predeterminada a partir de la descripción del hito de origen. |
Descripción externa | Descripción del detalle de la línea de factura que se establece de forma predeterminada a partir de la descripción del hito de origen. Este campo se puede utilizar para determinar lo que debe estar en la factura impresa que se enviará al cliente. Una factura proforma en Project Operations no tiene toda la funcionalidad necesaria para configurar los ajustes de impresión de una factura. |
Fecha de inicio | Establecido por defecto desde la fecha del Hito en el hito de origen. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. |
Proyecto | Se establece de forma predeterminada desde el hito de origen. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. |
tarea | Se establece de forma predeterminada desde el hito de origen. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. |
Categoría de transacción | Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. |
Función | Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. |
Recurso que se puede reservar | Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. |
Unidad de dotación de recursos | Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. |
Horario de la unidad | Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. |
Unidad | Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. |
Precio | Se establece de forma predeterminada a partir del importe del hito de origen. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. |
Divisa | Se establece de forma predeterminada desde el hito de origen. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. |
Importe | Se establece de forma predeterminada a partir del importe del hito de origen. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. |
Tributos | Se establece de forma predeterminada a partir del importe del impuesto en el hito de origen. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. |
Importe extendido | Establecido de forma predeterminada a partir del importe extendido del hito de origen. El campo se puede editar. |
Tipo de facturación | Siempre se establece de forma predeterminada en De pago. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. |
Tipo de transacción | Se establece de forma predeterminada desde el hito de origen. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. |
Clase de transacción | Se establece de forma predeterminada desde el hito de origen. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. |
Actualizar transacciones de facturas
Si tiene datos reales que entraron después de que se creó la factura, puede incluir estos datos reales en la factura.
- En la Vista de Atrasos de Facturación, marque los datos como Listo para Facturar.
- Abra el borrador de factura proforma y, en la cinta de opciones Acciones , seleccione Actualizar transacciones de línea de factura.
Los detalles de la línea de factura se crean para cualquier dato real con fecha pasada que esté marcado como Listo para facturar, pero que no esté incluido en la factura.