Revisar facturas de proyecto (correctas)

Se aplica a: Implementación lite: acuerdo para factura proforma, Project Operations para escenarios basados en recursos/no mantenidos

Una factura de proyecto confirmada se puede revisar para procesar cambios o créditos según lo negociado con el cliente y el gerente del proyecto.

Para editar una factura confirmada, abra la factura confirmada y seleccione Revisar (anteriormente denominada Corregir esta factura).

Nota:

A partir de UR 37, el proceso de revisión de facturas se ha mejorado significativamente para incluir la capacidad Seleccionar transacciones , de modo que pueda realizar ediciones rápidamente y procesar correcciones de facturas en menor duración. Esto también ayuda a mejorar el rendimiento de las correcciones de facturas cuando se trata de facturas grandes con cientos o miles de detalles de línea de factura, pero que requieren corregir solo algunas de esas transacciones.

Dependiendo de la necesidad de corrección, los usuarios pueden elegir entre 2 opciones: Seleccionar transacciones para revisar las transacciones seleccionadas o Seleccionar todas las transacciones para revisar toda la factura.

1. Seleccionar transacciones : utilice esta opción para revisar transacciones específicas en la factura confirmada.

   • Al seleccionar esta opción, se abre un cuadro de diálogo con una lista de transacciones facturadas previamente categorizadas por tipos de transacción de Tiempo y material, Hitos, y Adelantos y anticipos.
   • Seleccione los detalles de la línea de factura para la revisión estableciendo el botón de alternancia Revisar en Sí.
   • Seleccione la opción Crear factura para crear una nueva factura revisada con las transacciones seleccionadas.
   • Seleccione la opción de menú Agregar a factura para anexar las transacciones seleccionadas para su revisión a un borrador de factura existente para el mismo contrato de proyecto y cliente del contrato del proyecto.

2. Seleccionar todas las transacciones : utilice esta opción para revisar todas las transacciones de la factura confirmada.

Importante

El formulario de corrección de facturas no es personalizable. El formulario de corrección solo es válido para las facturas confirmadas o pagadas. Las facturas con estado personalizado no son compatibles.

Factura revisada

Se crea un nuevo borrador de factura a partir de la factura confirmada.

• Si se utilizó Seleccionar transacciones , los detalles de la línea de factura seleccionada de la factura confirmada anteriormente se copian en el nuevo borrador.
• Si se utilizó Seleccionar todas las transacciones, todos los detalles de línea de la factura que fue confirmada anteriormente se copian al nuevo borrador.
• En cualquier caso, el encabezado de la factura se actualiza para reflejar el importe total de la factura después de la corrección.

Los siguientes son algunos de los puntos clave que debe comprender sobre los detalles de línea en la nueva factura corregida:

• Todas las cantidades se actualizan a cero. Dynamics 365 Project Operations supone que todos los artículos facturados están completamente acreditados. Si es necesario, puede actualizar manualmente estas cantidades para reflejar la cantidad que se está facturando y no la cantidad que se está acreditando. En función de la cantidad introducida, la aplicación calcula la cantidad acreditada. Este importe se refleja en los datos reales que se crean cuando se confirma la factura corregida. Si vas a realizar cambios en el importe del impuesto, debes introducir el importe del impuesto correcto y no el importe del impuesto que se acredita.
• Las correcciones de hitos siempre se procesan como créditos completos.
• Las correcciones de líneas basadas en productos no se pueden corregir usando la opción de revisión, sino que se pueden ajustar manualmente usando diarios.

Nota:

Para usar la función Revisar con la funcionalidad Seleccionar transacciones , active la función Actualizaciones de revisión de facturas en Configuración>Parámetros>Control de características>Actualizaciones de revisión de facturas.

Importante

Para los detalles de la línea de factura que son correcciones a otros cargos ya facturados, el campo Corrección se establece en Sí. En el caso de las facturas que tienen detalles de línea de factura corregidos, el campo Tiene correcciones se establece en Sí.

Datos reales creados cuando se confirma una factura correctiva

En la tabla siguiente se enumeran los datos reales que se crean cuando se confirma una factura rectificativa.

Escenario	Datos reales creados en la confirmación
Facturar el crédito completo de una transacción de tiempo facturada anteriormente.	Una reversión de ventas facturadas por las horas y el monto en el detalle de la línea de factura original por tiempo.
	Una venta nueva real sin facturar por las horas y el monto en el detalle de la línea de factura original por tiempo.
Facturación del crédito parcial en una transacción a tiempo.	Una reversión de ventas facturadas por las horas y el monto facturado en el detalle de la línea de factura original por tiempo.
	Un nuevo real de ventas no facturadas que se cobra por las horas y el monto en el detalle de la línea de factura editada, una reversión de este y un real de ventas facturado equivalente.
	Un nuevo real de ventas no facturadas que se cobra por las horas restantes y el monto después de deducir las cifras corregidas en el detalle de la línea de factura.
Facturar el crédito completo de una transacción de gastos facturada anteriormente.	Una reversión de ventas facturadas por la cantidad y el monto en el detalle de la línea de factura original por los gastos.
	Una nueva venta sin facturar real por la cantidad y el monto en el detalle de la línea de factura original por los gastos.
Facturar el abono parcial de una transacción de gastos facturada con anterioridad.	Una reversión de ventas facturadas por la cantidad y el monto facturado en el detalle de la línea de factura original por unos gastos.
	Un nuevo real de ventas no facturadas que se cobra por la cantidad y el monto en el detalle de la línea de factura corregida, una reversión de este y un real de ventas facturado equivalente.
	Un nuevo real de ventas no facturadas que se cobra por la cantidad restante y el monto después de deducir las cifras corregidas en el detalle de la línea de factura.
Facturar el crédito completo de una transacción de material facturada anteriormente.	Una anulación de ventas facturada por la cantidad y el importe en el detalle de línea de factura original en concepto de material.
	Un nuevo valor real de ventas sin facturar por la cantidad y el importe en el detalle de línea de factura original en concepto de material.
Facturación del abono parcial de una transacción de material.	Una anulación de ventas facturada por la cantidad y el importe facturados en el detalle de línea de factura original en concepto de material.
	Un nuevo valor real de ventas no facturadas que es imputable por la cantidad y el importe en el detalle de la línea de factura editada, una reversión de esto y un valor real de ventas facturado equivalente.
	Un nuevo real de ventas no facturadas que se cobra por la cantidad restante y el monto después de deducir las cifras corregidas en el detalle de la línea de factura.
Facturación del crédito total de una transacción de precio facturada previamente.	Una reversión de ventas facturadas por la cantidad y el monto en el detalle de la línea de factura original por los honorarios.
	Una nueva venta sin facturar real por la cantidad y el monto en el detalle de la línea de factura original por los honorarios.
Facturación del crédito parcial de una transacción de precio facturada previamente.	Una reversión de ventas facturadas por la cantidad y el monto facturados en el detalle de la línea de factura original por los honorarios.
	Un nuevo real de ventas no facturadas que se cobra por la cantidad y el monto en el detalle de la línea de factura corregida editada, una reversión de este y un real de ventas facturado equivalente.
Facturación del crédito total de un hito facturado previamente.	Una reversión de ventas facturadas por el monto en el detalle de la línea de factura original para el hito. El estado de la factura del hito se actualiza de Factura de cliente registrada a Listo para facturar.
Facturación del crédito parcial de un hito facturado previamente.	Este escenario no se admite.