Estimaciones financieras de materiales en proyectos

Se aplica a: Project Operations para escenarios basados en recursos/no mantenidos, implementación lite: del acuerdo a la factura proforma.

Dynamics 365 Project Operations permite a los jefes de proyecto definir los costes de material basados en proyectos para cada proyecto o tarea. Cada estimación de material se puede asociar con una tarea de proyecto específica. Los materiales que se utilizan en los proyectos pueden ser productos personalizados o productos del catálogo de productos. Para cada combinación de un producto y una unidad, se puede definir un precio en las listas de precios del proyecto para las ventas y en las listas de precios del proyecto para el coste.

Complete los siguientes pasos para ver, agregar o eliminar una estimación de material del proyecto.

1. Vaya a Proyectos y seleccione el proyecto en el que desea trabajar.
2. Seleccione la pestaña Estimaciones del proyecto .
3. En la parte superior izquierda de la cuadrícula, hay un conmutador de vistas que permite la selección de Gastos o Materiales.
4. Una vez seleccionada la opción Materiales , todos los materiales son visibles.
5. Seleccione Nueva estimación de material para crear una nueva estimación de material. O bien, seleccione una estimación de material para eliminarla y, a continuación, seleccione Eliminar línea de estimación.

Nota:

La característica de actualizaciones de estimaciones del proyecto ahora está en Versión preliminar.

Cuando se haya habilitado la característica Actualizaciones de estimación del proyecto, no se podrá deshabilitar. Estas actualizaciones incluyen cambios de etiquetas en el nivel de proyecto donde la pestaña Estimaciones original muestra Estimaciones por fases temporales, y la nueva pestaña Estimaciones es una vista consolidada de estimaciones de gastos y materiales. La nueva cuadrícula para estimaciones de gastos y materiales permite crear y editar fácilmente esas estimaciones.

Para habilitar la característica Actualizar estimación de proyecto, siga estos pasos.

1. Vaya a Configuración>Parámetros.
2. Abra el registro Parámetros.
3. En el Panel de acciones, en la pestaña Control de funciones, seleccione Actualizaciones de estimación de proyecto.
4. En el cuadro de diálogo de confirmación, seleccione Aceptar.
5. Después de un momento, actualice el navegador. Las capacidades de la característica están disponibles y la característica se elimina de la lista de características que se van a habilitar.

En la tabla siguiente se proporciona información sobre los campos de la línea Estimación de materiales de un proyecto.

Campo	Descripción	Impacto posterior
Tarea	Lista de tareas en el proyecto. Esto incluye tareas de resumen y de nodo hoja.	Al seleccionar una tarea para una línea de estimación de material, el coste de material estimado y las ventas de material estimadas para una tarea se ven afectados. Si este campo está vacío, se realiza un seguimiento de la estimación de material y se resume solo a nivel de proyecto.
Seleccionar producto	Puede especificar si la línea de presupuesto es para un producto del catálogo existente o un producto introducido manualmente.	Este campo determina si selecciona un producto del catálogo o un producto introducido manualmente.
Producto	El identificador del producto del catálogo de productos. Al seleccionar un ID de producto, el valor del campo Seleccionar producto se actualiza automáticamente a Producto existente. El identificador se utiliza para recuperar los precios de coste y venta de la lista de precios.	No hay impacto posterior para este campo.
Producto fuera de catálogo	Un campo de texto para escribir en el nombre del producto. Este campo debe utilizarse cuando selecciona Fuera de catálogo en el campo Seleccionar producto.	No hay impacto posterior para este campo.
Fecha de inicio	La fecha prevista en la que se espera que se utilice el material.	No hay impacto posterior para este campo.
Cantidad	La cantidad estimada del producto que se utiliza en el proyecto.	No hay impacto posterior para este campo.
Unidad de venta	El valor predeterminado de este campo proviene del grupo de unidades predeterminado en el producto del catálogo. Puede actualizar este campo para seleccionar otro grupo de unidades.	No hay impacto posterior para este campo.
Unidad	El valor de este campo proviene de la unidad predeterminada del producto seleccionado. Puede actualizar este campo para seleccionar otra unidad.	Cambiar la unidad da como resultado un precio y un coste unitarios predeterminados diferentes.
Precio de coste	El coste unitario del producto seleccionado y la combinación unitaria tal y como se establece en la lista de precios de coste aplicable.	El coste unitario siempre se muestra en la divisa de coste del proyecto. Si no hay un costo unitario configurado para la combinación del producto y la configuración unitaria en la lista de precios, el costo unitario se establece de forma predeterminada en 0,00.

Nota:

La cuadrícula permite la edición en línea con la primera línea de la estimación en el contexto de costos, que siempre se muestra en la moneda de costo del proyecto. Al seleccionar el galón, la cuadrícula se expande a una fila secundaria que proporciona el contexto de ventas de la línea de estimación; esto siempre se muestra en la moneda de ventas del proyecto.