Conceptos de estimación financiera

Se aplica a: Project Operations integrado con ERP, Project Operations Core.

En Dynamics 365 Project Operations, puede calcular financieramente los proyectos en dos fases:

1. Durante la fase de preventa antes de ganar el acuerdo.
2. Durante la fase de ejecución después de crear el contrato del proyecto.

Puede crear una estimación financiera para el trabajo basado en proyectos mediante cualquiera de las tres páginas siguientes:

• La página Línea de cotización, con los detalles de la línea de cotización.
• La página Línea de contrato del proyecto , con los detalles de la línea de contrato.
• La página Proyecto, utilizando las pestañas Tareas o Estimaciones.

Usar un presupuesto de proyecto para crear una estimación

En una oferta basada en proyecto, puede usar la entidad Detalle de línea de oferta para estimar el trabajo necesario para entregar un proyecto. A continuación, puede compartir esa estimación con el cliente.

Las líneas de ofertas basadas en proyectos pueden tener entre ninguno y muchos detalles de línea de oferta. Los detalles de la línea de cotización se usan para calcular el tiempo, los gastos, los materiales o las tarifas. Se denominan clases de transacción. Los importes de impuestos estimados también se pueden introducir en una clase de transacción.

Además de las clases de transacciones, los detalles de línea de oferta tienen un tipo de transacción. Hay dos tipos de transacción compatibles con los detalles de línea de oferta: Coste y Contrato de proyecto.

Uso de un contrato de proyecto para crear una estimación

Si utilizó una oferta cuando creó un contrato basado en proyecto, la estimación que hizo para cada línea de oferta se copia en el contrato del proyecto. La estructura de un contrato de proyecto es similar a la de la cotización de un proyecto, que incluye líneas, detalles de línea y cronogramas de facturación.

Las estimaciones se pueden realizar directamente en un contrato de proyecto, como en una oferta de proyecto. En una oferta de proyecto, la estimación se realiza utilizando líneas de contrato y detalles de líneas de contrato. Los detalles de líneas de contrato también se pueden generar a partir de un plan de proyecto que se haya creado utilizando el enfoque de estimación ascendente.

Los detalles de la línea de contrato se pueden usar para calcular el tiempo, los gastos, los materiales o las tarifas. Los importes de impuestos estimados también se pueden introducir en un detalle de línea de contrato.

Uso de un proyecto para crear una estimación

Puede calcular el tiempo, los gastos y los materiales en los proyectos.

Las estimaciones de tiempo se generan cuando crea una tarea e identifica los atributos de un recurso genérico necesario para realizar la tarea. Las estimaciones de tiempo se generan a partir de tareas programadas. Las estimaciones de tiempo no se crean si crea miembros de equipo genéricos fuera del contexto de la programación.

Las estimaciones de gastos se escriben en la pestaña Estimaciones de gastos y las estimaciones materiales se escriben en la pestaña Estimaciones de materiales .

La creación de una estimación para un proyecto se considera un procedimiento recomendado porque puede crear estimaciones detalladas de abajo arriba para el trabajo o el tiempo y los gastos en cada tarea del plan del proyecto. A continuación, puede usar esta estimación detallada para crear estimaciones para cada línea de cotización y crear una cotización más creíble para el cliente. Al importar o crear una estimación detallada en la línea de cotización mediante el plan de proyecto, Project Operations importa los valores de ventas y los valores de costo de estas estimaciones. Después de la importación, puede ver las métricas de rentabilidad, márgenes y viabilidad en la cotización del proyecto.

Nota:

La característica Actualizaciones de estimación del proyecto está ahora en versión preliminar.

Una vez habilitada la característica Actualizaciones de estimación del proyecto , no se puede deshabilitar. Estas actualizaciones incluyen cambios de etiqueta en el nivel de proyecto donde la pestaña Estimaciones originales muestra estimaciones por fases de tiempo y la pestaña Estimaciones recién etiquetadas es una vista consolidada de los gastos y las estimaciones de materiales. La nueva cuadrícula para estimaciones de gastos y materiales permite crear y editar fácilmente esas estimaciones.

Para habilitar la característica de actualizaciones de estimación de Project, siga estos pasos:

1. Vaya a Configuración>Parámetros.
2. Abra el registro Parámetros.
3. En el panel de acciones, en la pestaña Control de funciones, seleccione Actualizaciones de estimaciones del proyecto.
4. En el cuadro de diálogo de confirmación, seleccione Aceptar.
5. Después de un momento, actualice el navegador. Las capacidades de la característica están disponibles y la característica se elimina de la lista de características que se van a habilitar.

Descripción de las estimaciones

Use la tabla siguiente como guía para comprender la lógica de negocios en la fase de estimación.

Escenario	Registro de entidad	Tipo de transacción	Clase de transacción	Información adicional
Cuando necesitas estimar el valor de venta del tiempo en una oferta	Se crea el registro de detalle de línea de oferta (QLD).	Contrato de proyecto	Hora	El campo Origen de la transacción en la fila QLD del lado de ventas hace referencia al QLD del lado de costos.
	El sistema crea un segundo registro QLD para almacenar los valores de costo correspondientes. Todos los campos no monetarios se copian del QLD de ventas al QLD de costo por el sistema.	Coste	Hora	El campo de origen de transacción de la fila de detalle de la línea de oferta (QLD) del lado de ventas hace referencia al QLD del lado de costes.
Cuando necesites estimar el valor de las ventas basado en el tiempo de un contrato	Se crea el registro de detalle de línea de contrato (CLD)	Contrato de proyecto	Hora	El campo origen de la transacción en las filas CLD del lado de ventas hace referencia a los costos CLD.
	El sistema crea un segundo registro CLD para almacenar los valores de costo correspondientes. Todos los campos que no son monetarios se copian del CLD de ventas al CLD de costos, realizado por el sistema.	Coste	Hora	El campo origen de la transacción en las filas CLD del lado de ventas hace referencia a los costos CLD.
Cuando el usuario describe un recurso en una tarea de proyecto	Se crea el registro de la línea de estimación para mostrar el valor de ventas de la tarea cuando se crea una tarea con todas las dimensiones de precio necesarias. El rol y las unidades organizativas son las dimensiones de precio	Contrato de proyecto	Hora
	El registro de línea de estimación se crea para mostrar el valor de costo de la tarea cuando se genera una tarea con todas las dimensiones de tarifación necesarias. Todos los campos no monetarios se copian de la línea de estimación de ventas a la línea de estimación de costos por el sistema. El rol y la unidad organizativa son las dimensiones de fijación de precios para las tarifas de coste y de facturación.	Coste	Hora

Personalizar las entidades de detalle de la línea de cotización y de la línea de contrato.

Si ha agregado un campo personalizado en el detalle de la línea de cotización y desea que el sistema utilice el valor del campo como valor predeterminado en la línea de costo relacionada que crea, use las herramientas de registro de la extensión PreOperationContractLineDetailUpdate y PreOperationQuoteLineDetailUpdate. Estos complementos deben volver a registrarse cuando se cambie el detalle de la línea de cotización o el detalle de la línea de contrato. Siga los pasos que se indican a continuación para completar el proceso.

1. Abra PluginRegistrationTool y conéctese a su instancia en línea.
2. Seleccione Buscar y busque el complemento que desea actualizar.
3. Seleccione el complemento y, a continuación, en la página principal, haga clic en Seleccionar.
4. Seleccione el paso del complemento que desea actualizar, haga clic con el botón derecho y, a continuación, seleccione Actualizar.
5. En el cuadro de diálogo Actualizar paso existente, en el campo Atributos de filtro, seleccione el botón de puntos suspensivos (...):
6. En el cuadro de diálogo Seleccionar atributos, active las casillas de verificación de los atributos personalizados.
7. Seleccione Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo y, a continuación, seleccione Actualizar paso.
8. Repita los pasos del 1 al 7 para el segundo plugin.
9. Cierre pluginRegistrationTool.