Fases del proyecto

Se aplica a: Project Operations para escenarios basados en recursos/no mantenidos, implementación lite: del acuerdo a la factura proforma

Las fases del proyecto están diseñadas para reflejar el estado del proyecto a medida que avanza. Las personalizaciones se pueden usar para actualizar automáticamente las etapas con flujos de procesos de negocio, Power Automate o extensiones de complementos.

Las siguientes fases se definen en el flujo de proceso de negocio predeterminado:

• Nuevo
• Cita
• Planificación
• Entregar
• Íntegro
• Cerrar

Nuevo

Al crear un proyecto, la fase del proyecto se establece en Nuevo. Si el proyecto se creó a partir de una plantilla, es posible que tenga datos de programación, estimación y equipo. De lo contrario, es un esquema del proyecto y se deben ingresar los componentes restantes.

Cita

Cuando se asocia un proyecto a un presupuesto, o cuando se crea un proyecto a partir de un presupuesto, la etapa del proyecto se establece en Presupuesto y se actualizan las fechas estimadas de inicio y finalización. Mientras el proyecto se encuentra en la etapa de cotización, la pestaña Ventas de la página Entidad del proyecto muestra los detalles de la cotización.

Planificación

Cuando obtiene una cotización asociada a un proyecto, y el proyecto se mueve a la fase de Contrato, la etapa del proyecto se actualiza a Plan. Mientras el proyecto se encuentra en la etapa de plan , la pestaña Ventas de la página Entidad del proyecto muestra los detalles del contrato.

Entregar

Cuando se complete el plan del proyecto y esté listo para iniciar el proyecto, el jefe de proyecto debe actualizar la etapa del proyecto a Entregar para mostrar que el proyecto ha comenzado.

Íntegro

Cuando se completa el trabajo del proyecto, el jefe de proyecto puede actualizar la etapa a Completada. Al actualizar la etapa del proyecto a Completado, el jefe de proyecto indica que el trabajo se ha completado al 100 por ciento, pero que el proyecto se mantiene abierto para que se puedan registrar las entradas de tiempo o gastos pendientes.

Cerrar

Cuando se registran todas las transacciones del proyecto, el jefe de proyecto puede actualizar la etapa a Cerrar. En ese momento, no se pueden registrar transacciones y el proyecto está configurado como de solo lectura.