Análisis de ofertas de proyecto

Importante

Dynamics 365 Project Service Automation se ha convertido en Dynamics 365 Project Operations. Para más información, consulte Transición de Project Service Automation.

Se aplica a la versión 3.x de la aplicación Project Service

Dynamics 365 Project Service Automation analiza las ofertas de proyecto para estimar la rentabilidad. También analiza la alineación de la oferta con las expectativas del cliente en cuanto a la fecha de entrega, la fecha de finalización y el presupuesto.

Análisis de rentabilidad

Project Service Automation analiza la rentabilidad mediante el margen bruto y el margen bruto ajustado.

• Los márgenes brutos se calculan mediante la fórmula siguiente:

  (Sum of estimated chargeable sales value – Sum of estimated chargeable costs) x 100

• El margen bruto ajustado se calcula mediante la fórmula siguiente:

  (Sum of estimated chargeable sales value – Sum of all estimated costs) x 100

Si los valores de margen bruto y de margen bruto ajustado difieren por un amplio margen, gran parte del trabajo de la oferta se clasificará como no imputable.

Análisis de las expectativas del cliente

Puede analizar las ofertas y generar gráficos de expectativas del cliente acerca de la programación y el presupuesto si especifica valores para los siguientes campos:

• El campo Fecha de entrega solicitada en el encabezado de la oferta.
• El campo Presupuesto del cliente para cada línea de la oferta (para las líneas basadas en proyectos y las líneas basadas en productos).

El análisis de las expectativas del cliente acerca de la programación se realiza comparando la última fecha de finalización del detalle de la línea de la oferta con la fecha de entrega solicitada de todas las líneas de la oferta.

El análisis de las expectativas del cliente acerca del presupuesto se realiza comparando la suma del presupuesto del cliente total con el importe ofertado de todas las líneas de la oferta.