Configurar opciones de parámetros adicionales (Project Service Automation)
Importante
Dynamics 365 Project Service Automation se ha convertido en Dynamics 365 Project Operations. Para más información, consulte Transición de Project Service Automation.
Se aplica a las versiones 2.x y 1.x de la aplicación Project Service
Una vez que ha configurado los elementos de los artículos anteriores, debe configurar parámetros de proyecto adicionales para usar con sus proyectos. La primera vez que instaló Project Service, creó una configuración de parámetros para crear primero todos los registros necesarios para que funcione Project Service. Ahora es el momento de volver y configurar campos adicionales para estas configuraciones de parámetros.
Deberá haber configurado los siguientes valores:
Unidad organizativa
Frecuencia de factura
Plantilla de horas laborables
Lista de precios
En este paso, también indicará el tipo de asignación de recursos que desee:
Central. Sólo los administradores de recursos pueden asignar recursos a proyectos.
Híbrido. Los administradores de recursos, jefes de proyecto, y los directores de cuentas pueden asignar recursos a proyectos.
Para establecer parámetros de proyecto:
Vaya a Project Service > Parámetros.
Haga clic en las opciones de parámetros que desea configurar (los que creó la primera vez que instaló Project Service), o haga clic en Nuevo para crear uno nuevo.
En el área General, defina todas las opciones para los parámetros del proyecto.
En el área Lista de precios, haga clic en + para agregar una lista de precios, seleccione una lista de precios en la lista desplegable Lista de precios de parámetros de proyecto y después haga clic en Guardar.
Haga clic en el botón Guardar en la esquina inferior derecha de la pantalla.
Nota
El registro de parámetros del proyecto debe mantenerse para que Project Service funcione correctamente. No se debe eliminar este registro.