Configurar roles de recursos (Project Service)
Importante
Dynamics 365 Project Service Automation se ha convertido en Dynamics 365 Project Operations. Para más información, consulte Transición de Project Service Automation.
Se aplica a las versiones 2.x y 1.x de la aplicación Project Service
Los roles desempeñan un papel importante en el planeamiento de proyectos, al determinar requisitos de recursos o costos de un proyecto. Para cada rol que requieran sus proyectos, debe crear un rol de recursos y asociar conocimientos y habilidades a ese rol. Por ejemplo, es posible que desee crear roles para programador, jefe de proyecto o evaluador de juegos. También establecerá conocimientos y niveles de habilidad necesarios para el rol.
Configure los roles de recursos para asegurar una valoración eficaz del proyecto para la organización. También asegúrese de configura exactamente el tipo de facturación. Un conjunto de elementos con un tipo de facturación no imputable no aparece en las líneas de contrato o de oferta.
Una vez que haya configurado roles de recursos, puede configurar costo y precios de venta con una lista de precios.
Para cada rol que desea agregar, haga lo siguiente:
Vaya a Project Service > Roles de recursos.
Haga clic en Nuevo.
En el área General, escriba un nombre para el rol en Nombre y luego rellene los otros campos según sea necesario.
Haga clic en Guardar para crear el registro para que pueda seguir editándolo.
En el área Cualificaciones, haga clic en + para agregar una cualificación.
En el panel Requisito de competencia de rol, haga clic en el campo Cualifiación, haga clic en el botón Buscar y luego seleccione una cualificación.
Seleccione una competencia para esa cualificación y después haga clic en Guardar.
Siga agregando conocimientos si es necesario. Cuando termine, haga clic en Guardar en la esquina inferior derecha de la pantalla.
Para hacer que este rol de recursos esté disponible para que lo usen los proyectos, haga clic en Activar.