Compartir a través de

Configurar roles de recursos (Project Service)

Importante

Dynamics 365 Project Service Automation se ha convertido en Dynamics 365 Project Operations. Para más información, consulte Transición de Project Service Automation.

Se aplica a las versiones 2.x y 1.x de la aplicación Project Service

Los roles juegan un papel importante en la planificación del proyecto, a la hora de determinar los requisitos de recursos o los costos de un proyecto. Para cada rol que requieran sus proyectos, debe crear un rol de recurso y asociar las habilidades y competencias a ese rol. Por ejemplo, es posible que desee crear roles para desarrollador, administrador de proyectos o probador de juegos. También establecerá las habilidades y los niveles de competencia necesarios para el puesto.

Configure los roles de recursos para garantizar una estimación eficaz del proyecto para su organización. También asegúrese de establecer con precisión el tipo de facturación. Un conjunto de elementos con un tipo de facturación no imputable no aparece en las líneas de contrato o de oferta.

Una vez que haya configurado roles de recursos, puede configurar costo y precios de venta con una lista de precios.

Para cada rol que desee agregar, haga lo siguiente:

  1. Vaya a Project Service > Roles de recursos.

  2. Haga clic en Nuevo.

  3. En el área General , escriba un nombre para el rol en Nombre y, a continuación, rellene los demás campos según sea necesario.

  4. Haga clic en Guardar para crear el registro y poder seguir editándolo.

  5. En el área Habilidades , haga clic para + agregar una habilidad.

  6. En el panel Requisito de competencia de rol , haga clic en el campo Aptitud , haga clic en el botón Buscar y, a continuación, seleccione una aptitud.

  7. Seleccione una competencia para esa aptitud y, a continuación, haga clic en Guardar.

  8. Continúe agregando habilidades según sea necesario. Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar en la esquina inferior derecha de la pantalla.

  9. Para que este rol de recurso esté disponible para que los proyectos lo utilicen, haga clic en Activar.

Véase también

Configurar recursos