Crear una cuenta de cliente (Project Service)

Importante

Dynamics 365 Project Service Automation se ha convertido en Dynamics 365 Project Operations. Para más información, consulte Transición de Project Service Automation.

Se aplica a las versiones 2.x y 1.x de la aplicación Project Service

Crea una cuenta para cada cliente con el que estés trabajando, ya sea que estés cotizando un proyecto o trabajando activamente en un proyecto existente para ellos.

1. Vaya a Project Service > Clientes.

2. Haga clic en Nuevo.

3. En el área Resumen , escriba un nombre para su nueva cuenta en Nombre y, a continuación, rellene los demás campos según sea necesario.

4. Haga clic en Guardar para crear el registro y poder seguir editándolo.

5. En el área Listas de precios del proyecto , haga clic en + para agregar una lista de precios. Puede agregar más de una lista de precios para esta cuenta.

6. Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Véase también

Guía del Administrador de Cuentas