Crear un proyecto (Project Service)
Importante
Dynamics 365 Project Service Automation se ha convertido en Dynamics 365 Project Operations. Para más información, consulte Transición de Project Service Automation.
Se aplica a las versiones 2.x y 1.x de la aplicación Project Service
Cree un proyecto usando las capacidades de Project Service en Dynamics 365 for Customer Engagement cuando desea crear una oportunidad, una oferta o un contrato para servicios basados en proyecto. La capacidades de Project Service ayudan a administrar el proyecto desde la oportunidad hasta su conclusión. Cuando cree un proyecto, también creará una estructura de descomposición del trabajo, que afecta a las ofertas, valoraciones de costo, y administración de recursos.
Vaya a Project Service > Proyectos.
Haga clic en Nuevo proyecto.
En el área Resumen, escriba un nombre para el proyecto y a continuación, especifique tantos detalles como pueda. Los elementos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Haga clic en Guardar para crear el proyecto para que pueda seguir editándolo.
A continuación, creará una estructura de descomposición del trabajo para el proyecto para definir las tareas, el tiempo, y los roles de recursos necesarios para el proyecto.
Nota
Al programar, Project Service Automation respeta la zona horaria de la plantilla Hora de trabajo aplicada. Sin embargo, al visualizar las tareas programadas, las fechas de inicio y finalización de una tarea se mostrarán en la zona horaria del usuario. Esto se aplica a otras vistas en fases de tiempo en el formulario Proyecto. Si la zona horaria del usuario no coincide con la zona horaria de la plantilla de hora de trabajo aplicada al proyecto, se producirá una advertencia que explica la diferencia.