Estimaciones de ventas y proyectos

Importante

Dynamics 365 Project Service Automation se ha convertido en Dynamics 365 Project Operations. Para más información, consulte Transición de Project Service Automation.

Se aplica a la versión 3.x de la aplicación Project Service

Durante el proceso de venta, puede crear estimaciones de ventas vinculando un proyecto a una oferta de ventas. De esta manera, la estimación determinista puede producirse durante el proceso de ventas para aprovechar las capacidades de programación y estimación del proyecto. Si la venta se lleva a cabo, puede usarse la programación que se utilizó para fines de estimación de ventas como base para un mayor refinamiento del plan del proyecto.

Vinculación de un proyecto a una línea de oferta

Cuando cree una línea de oferta basada en un proyecto, podrá crear un nuevo proyecto o asociar un proyecto existente en la página Línea de oferta.

Cuando cree un proyecto nuevo a partir de los detalles de la línea de oferta, puede aprovechar las plantillas de proyecto. Las plantillas de proyecto son proyectos modelo que representan planes de proyecto estándar y estimaciones financieras que son típicas en una organización. También pueden representar copias de planes de proyectos y estimaciones de proyectos pasados.

Al crear el proyecto desde la oferta, el proyecto se asociará automáticamente con la línea de la oferta.

Componentes de estimaciones en un proyecto

Una programación le permite dividir el trabajo en tareas, mantener una jerarquía de ellas, determinar los recursos necesarios para completar una y asignar una estimación del esfuerzo necesario para completarla.

Puede definir el esfuerzo de trabajo y las estimaciones de programación mediante los campos en la pestaña Programación de la página Proyecto. Debido a que una lista de precios está asociada con el proyecto, las estimaciones financieras se calculan mediante los costes y los precios de venta definidos en la lista de precios.

Importación de estimaciones de un proyecto a una oferta

Después de definir las estimaciones del proyecto, puede importarlas en la línea de oferta. En la página Detalles de línea de oferta, seleccione Importar desde estimaciones en la cinta para resumir las estimaciones de proyecto por tipo de transacción, rol o nivel de tarea.