Share via

Configuración del proyecto

  • Artículo

Importante

Dynamics 365 Project Service Automation se ha convertido en Dynamics 365 Project Operations. Para más información, consulte Transición de Project Service Automation.

Se aplica a la versión 3.x de la aplicación Project Service

Use la siguiente configuración para obtener acceso a las características de planificación del proyecto.

Plantilla de trabajo

Para crear una programación de proyecto, cree una plantilla de calendario de proyecto que defina la cantidad de horas de trabajo por día y los cierres de negocios. Para crear una plantilla de calendario de proyecto, asocie una plantilla de trabajo con el campo Plantilla de calendario para el proyecto. Siga estos pasos para crear una plantilla de trabajo.

  1. En PSA, en el panel de navegación izquierdo, haga clic en Recursos.
  2. En la página de la lista Recursos, abra un registro de usuario y, a continuación, seleccione Mostrar horas laborables.

Nota

Asegúrese de permitir ventanas emergentes en la página del explorador. Esto le permitirá ver las horas de trabajo establecidas para el recurso.

  1. En la pestaña Vista mensual , haga clic en Configurar. Aparecerá una lista con tres opciones:
  • Nueva programación semanal
  • Programación de trabajo para un día
  • Indisponibilidad

Configuración de opciones.

  1. Seleccione Nueva programación semanal y, a continuación, establezca las opciones para esta programación del recurso. Puede establecer una programación semanal recurrente, parámetros de horas diarias, cierres comerciales, etc.
  2. Establezca el rango de fechas, seleccione Guardar y, a continuación, haga clic en Cerrar.
  3. Vuelva a la página de lista Recursos y seleccione el recurso para el que estableció las horas de trabajo.
  4. Seleccione Establecer calendario como para establecer la plantilla de trabajo.
  5. En el cuadro de diálogo Plantilla de trabajo, introduzca un nombre para la plantilla de trabajo y, a continuación, seleccione Aplicar.

Ahora puede asociar la plantilla de trabajo con una plantilla de calendario de proyecto.

Roles de recursos

El término rol de recurso hace referencia al conjunto de conocimientos, competencias y certificaciones que una persona necesitará para poder realizar un conjunto específico de tareas en un proyecto. PSA le permite establecer el coste y facturar el tiempo de un recurso en función del rol al que está asociado el recurso. Cada organización debe configurar estos roles mediante la navegación izquierda en el menú Project Service.

Cada organización debe configurar estos roles en la página Categorías de recursos activas. Para abrir esta página, en el panel de navegación izquierdo, seleccione Roles de recursos.

Listas de precios

Las listas de precios le permiten establecer costes y precios de venta para roles de recursos, categorías de gastos, productos y otros elementos en una organización. Antes de establecer estimaciones financieras para el trabajo que deben realizarse para un proyecto, debe crear un coste de apoyo y una lista de precios de venta. En la sección de parámetros, también debe configurar una lista predeterminada de costes y precios de venta que se aplique a todos los proyectos que se crean en la organización. En la página Parámetros de proyecto activos, asegúrese de configurar una lista predeterminada de costes y precios de venta.