Administrar solicitudes de recursos (Project Service)
Importante
Dynamics 365 Project Service Automation se ha convertido en Dynamics 365 Project Operations. Para más información, consulte Transición de Project Service Automation.
Se aplica a las versiones 2.x y 1.x de la aplicación Project Service
Una vez que ha ganado un contrato de proyecto, deberá dotar de personal al proyecto. La estructura de descomposición del trabajo ya estableció los roles de recurso que necesita para completar el proyecto, por lo que es hora de solicitar los recursos que coincidan con los requisitos.
Vaya a Project Service > Proyectos.
Haga clic en el proyecto en el que desea trabajar.
En la barra en la parte superior de la pantalla, seleccione la flecha hacia abajo junto al nombre del proyecto, y después haga clic en Requisitos de recursos.
Para enviar solicitudes de recursos, seleccione los roles para los que desea solicitar recursos y después haga clic en Enviar solicitud.
Para reservar manualmente un recurso en su lugar, seleccione el rol, y después haga clic en Reserva manual. Se muestra una vista de calendario de todos los recursos y su disponibilidad, con codificación en color que proporciona una vista visual del estado de la reserva de un recurso. Realice cualquiera de estas acciones para optimizar la búsqueda:
Seleccione una vista o un criterio de ordenación en la parte superior de la pantalla. También puede seleccionar si mostrar la disponibilidad para Día, Semana, Mes y usar las flechas para ver el período de tiempo anterior o siguiente. Use el cuadro de búsqueda para encontrar un recurso específico.
Haga clic en Opciones para cambiar qué se muestra. Por ejemplo, puede mostrar una leyenda que muestre la combinación de colores para distintos tipos de reservaciones, o bien puede elegir mostrar sólo un tipo determinado de reserva (por ejemplo, reserva manual o reserva automática).
Haga clic en Filtrar para mostrar el panel Filtrar, que permite filtrar los resultados por unidad organizativa, rol, habilidad, u otros atributos.
En el calendario del recurso que desea para reservar, seleccione el período de tiempo para reservar el recurso y haga clic en Reservar para reservar el recurso o en Proponer reserva para proponer la reserva y pedir al su aprobación.
Un administrador de recursos debe revisar y aprobar las solicitudes de recursos.