Seguir el estado de un proyecto (Project Service)
Importante
Dynamics 365 Project Service Automation se ha convertido en Dynamics 365 Project Operations. Para más información, consulte Transición de Project Service Automation.
Se aplica a las versiones 2.x y 1.x de la aplicación Project Service
Use las Dynamics 365 Project Service Automation para realizar un seguimiento del progreso del proyecto de un cliente.
A medida que la participación progresa, las fases del proyecto se actualizan para reflejar la fase de la participación:
| Task | Description |
|---|---|
| New | Cuando cree un proyecto, la fase se establece como Nueva. Si creó el proyecto desde una plantilla, en esta etapa el proyecto pude tener una programación, estimaciones, y datos del equipo. De lo contrario, será la información general del proyecto y deberá especificar manualmente el resto de los componentes del proyecto. |
| Oferta | Cuando asocia un proyecto a una oferta o lo crea desde una oferta, la fase del proyecto se establece en Oferta y las fechas de inicio y finalización estimadas también se actualizan. Cuando el proyecto está en la fase de oferta, los detalles de la oferta se muestran en la pestaña Ventas en la página Proyecto. |
| Planificar | Si gana una oferta asociada a un proyecto y, cuando la participación progresa a la fase de contrato, la fase del proyecto se actualiza a Plan. Los detalles del contrato se muestran en la pestaña Ventas en la página Proyecto. |
| Completada | Cuando se completa el trabajo del proyecto, puede cambiar la fase a Completado. Cuando la fase del proyecto se establece como completada, se entiende que el trabajo se ha completado al 100% pero el proyecto se mantiene abierto para cualquier entrada de tiempo o gasto pendiente de registrar. |
| Cerrar | Cuando todas las transacciones se han registrado en el proyecto y no espera que se registren más, puede establecer manualmente la fase a Cierre. Cuando el proyecto se establece en Cierre, no puede registrar más transacciones en el proyecto y el proyecto será de solo lectura. |
Para realizar un seguimiento del estado de un proyecto
Vaya a Project Service > Proyectos.
Haga clic en el proyecto en el que desea trabajar.
En la barra en la parte superior de la pantalla, seleccione la flecha hacia abajo junto al nombre del proyecto y, después, haga clic en Seguimiento de proyecto.
Seleccione Seguimiento del esfuerzo o Seguimiento de costes en la lista desplegable situada encima de la lista de tareas.
Haga doble clic en cualquier tarea para editarla. También puede mover o cambiar el tamaño de las barras en el diagrama de Gantt para cambiar el tiempo y el progreso para una tarea.