Nota
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Importante
Dynamics 365 Project Service Automation se ha convertido en Dynamics 365 Project Operations. Para más información, consulte Transición de Project Service Automation.
Se aplica a las versiones 2.x y 1.x de la aplicación Project Service
Use Dynamics 365 Project Service Automation para realizar un seguimiento del progreso del proyecto de un cliente.
A medida que avanza la interacción, las etapas del proyecto se actualizan para reflejar la etapa de la interacción:
Tarea | Descripción |
---|---|
Nuevo | Cuando se crea un proyecto, la etapa se establece en Nuevo. Si creó el proyecto a partir de una plantilla, en esta etapa el proyecto puede tener una programación, estimaciones y datos de equipo. De lo contrario, será el esquema del proyecto y deberá ingresar manualmente el resto de los componentes del proyecto. |
Cita | Al asociar un proyecto a un presupuesto o crearlo a partir de un presupuesto, la etapa del proyecto se establece en Presupuesto y las fechas estimadas de inicio y finalización también se actualizan. Cuando el proyecto se encuentra en la etapa de cotización, los detalles de la cotización se muestran en la pestaña Ventas de la página Proyecto . |
Plan | Si gana una oferta asociada a un proyecto y, cuando la participación progresa a la fase de contrato, la fase del proyecto se actualiza a Plan. Los detalles del contrato se muestran en la pestaña Ventas de la página Proyecto . |
Completo | Una vez finalizado el trabajo del proyecto, puede cambiar la etapa a Completado. Cuando la fase del proyecto se establece como completada, se entiende que el trabajo se ha completado al 100% pero el proyecto se mantiene abierto para cualquier entrada de tiempo o gasto pendiente de registrar. |
Cerrar | Cuando se hayan registrado todas las transacciones en el proyecto y no espere que se registren más, puede establecer manualmente la etapa en Cerrar. Cuando el proyecto se configura como Cerrar, no se pueden registrar más transacciones en el proyecto y el proyecto será de solo lectura. |
Para realizar un seguimiento del estado de un proyecto
Vaya a Servicio de Proyectos > Proyectos.
Haga clic en el proyecto en el que desea trabajar.
En la barra de la parte superior de la pantalla, seleccione la flecha abajo situada junto al nombre del proyecto y, a continuación, haga clic en Seguimiento del proyecto.
Seleccione Seguimiento de esfuerzo o Seguimiento de costos en la lista desplegable situada encima de la lista de tareas.
Haga doble clic en cualquier tarea para editarla. También puede mover o cambiar el tamaño de las barras en el diagrama de Gantt para cambiar el tiempo y el progreso de una tarea.