Ver y enviar facturas (Project Service)
Importante
Dynamics 365 Project Service Automation se ha convertido en Dynamics 365 Project Operations. Para más información, consulte Transición de Project Service Automation.
Se aplica a las versiones 2.x y 1.x de la aplicación Project Service
Cuando cree un proyecto, establece la frecuencia para generar facturas. Puede ver y revisar las facturas antes de enviarlas a los clientes.
Vaya a Project Service > Facturas.
Haga clic en la factura que desee revisar.
Realice los cambios necesarios. Cuando haya terminado de realizar cambios, haga clic en Recalcular.
Cuando esté listo para enviar una factura, haga clic en Enviar al cliente.
Una vez que el cliente haya pagado la factura, haga clic en Marcar factura como pagada.
Facturar un contrato manualmente
Puede facturar manualmente un proyecto en lugar de facturarlo automáticamente.
Vaya a Project Service > Proyectos.
Haga clic en el proyecto que desea facturar.
Haga clic en Ventas y luego haga clic en Factura.
Seleccione los parámetros de las transacciones que desee facturar, incluidos fecha límite, el tipo de elemento a facturar, unidad e hito. Cuando haya terminado de seleccionar los parámetros, haga clic en Siguiente.
Haga clic en Finalizar.