Ver y enviar facturas (Project Service)

Importante

Dynamics 365 Project Service Automation se ha convertido en Dynamics 365 Project Operations. Para más información, consulte Transición de Project Service Automation.

Se aplica a las versiones 2.x y 1.x de la aplicación Project Service

Al crear un proyecto, se establece la frecuencia con la que se generarán las facturas. Puede ver y revisar las facturas antes de enviarlas a sus clientes.

1. Vaya a Facturas de servicio > del proyecto.

2. Haga clic en la factura que desea revisar.

3. Realice los cambios que sean necesarios. Cuando hayas terminado de realizar los cambios, haz clic en Recalcular.

4. Cuando estés listo para enviar la factura, haz clic en Enviar al cliente.

5. Una vez que el cliente haya pagado la factura, haga clic en Marcar factura como pagada.

Facturar manualmente un contrato

Puede facturar manualmente un proyecto en lugar de facturarlo automáticamente.

1. Vaya a Servicio de Proyectos > Proyectos.

2. Haga clic en el proyecto que desea facturar.

3. Haga clic en Ventas y, a continuación, haga clic en Factura.

4. Seleccione los parámetros de las transacciones que desea facturar, incluida la fecha límite, el tipo de artículo a facturar, la unidad y el hito. Cuando haya terminado de seleccionar los parámetros, haga clic en Siguiente.

5. Haga clic en Finalizar

Véase también

Guía del Gerente de Proyectos