Configurar plantillas de costes

Se aplica a: Project Operations para escenarios basados en recursos/no en existencias

Nota:

Las estimaciones han pasado a llamarse reconocimiento de ingresos en una actualización reciente del producto con la característica Actualizar etiquetas para formularios y procesos relacionados con el reconocimiento de ingresos en Project Operations . La terminología puede hacer referencia a estimación o a reconocimiento de ingresos dependiendo de si la característica está habilitada.

En este artículo se proporciona información sobre cómo crear y utilizar plantillas de coste en Project Operations. Una plantilla de costos determina:

• Las categorías de proyectos para las transacciones de previsión y reales que se incluirán en un porcentaje del cálculo de finalización del proyecto. A continuación, el valor porcentual completado se utiliza para calcular la cantidad de ingresos que se reconocen.
• Si el porcentaje de finalización se puede modificar si se calcula automáticamente.
• Si el porcentaje completado se calcula en función de cantidades o unidades.

Ejemplo de plantilla de costes

Está trabajando en un proyecto de diseño de sitio web para un cliente en el que cobra una tarifa plana de USD 10,000. Previsión de que se necesitarán 100 horas (5.000 USD) para completar el proyecto. También realiza una previsión de dos billetes de avión y cuatro noches en un hotel para viajes a la ubicación del cliente (1800 USD). Esto da como resultado un costo total previsto de USD 6.800.

Al ejecutar el proceso de reconocimiento de ingresos de precio fijo para crear una estimación al final del mes, encontrará que ha trabajado 35 horas en el proyecto. Esto aún no incluye los costos de vuelos o hoteles. También hizo que un asistente realizara cinco horas de investigación para el proyecto a un costo de USD 100, lo que no había planeado.

Al calcular el valor porcentual completado para este proyecto, tiene las siguientes opciones:

• ¿Quieres incluir todos los costos (horas y gastos) o solo horas?
• ¿Desea incluir todas las horas o solo las horas planificadas?
• ¿Desea calcular el porcentaje completado en función del costo en dólares de las horas planificadas (5.000 USD) o simplemente en el número de horas (100)?

Las respuestas a estas preguntas determinan las opciones que se establecen en la plantilla de coste y las categorías que se seleccionan en las líneas de la plantilla de coste.

En la tabla siguiente se muestran los resultados de diferentes métodos para calcular el valor porcentual completado para este escenario.

Finalización basada en	Coste en dólares o unidades	Porcentaje completado	Cálculo
Todo el horario, sin gastos	Coste en dólares	37% 35 x 50 USD + 100 USD = 1.850 USD 1.850/5.000 USD
Todo el horario, sin gastos	Unidades	40 %	40 horas/100 horas (incluidas cinco horas no planificadas)
Horas planeadas, sin gastos	Coste en dólares o unidad	35 %	35/100 horas o 35 x 50/5000 USD
Todas las horas y gastos	Coste en dólares	27,2 %	1,850 USD/6800 USD

La decisión de qué enfoque adoptar para crear una plantilla de costos puede depender de varias consideraciones:

• Si incluye horas no planificadas en la plantilla de costos, corre el riesgo de alcanzar el 100 por ciento de finalización antes de que finalice el proyecto. Esto se debe a que las horas reales serán mayores que las horas planificadas. Si utiliza cualquiera de los dos primeros métodos enumerados en la tabla, debe modificar el plan (unidades previstas) cuando tenga conocimiento de las desviaciones. En este caso, agregaría o restaría horas en función de su conocimiento de lo que se requiere para terminar el proyecto. Si el proyecto requerirá otras 65 horas para completarse, agregaría cinco horas al plan para un total de 105. Si sabes que tu asistente realizará otras cinco horas de investigación, el total será de 110 horas.
• Si usa el tercer método enumerado en la tabla, solo actualizará las horas planificadas para su propio tiempo, para mantener el cálculo del porcentaje completado preciso. Su rentabilidad cambiará cuando se registren las horas no planificadas, pero permanecerá en una trayectoria conocida de porcentaje completo.
• Si utiliza el cuarto método enumerado en la tabla, el riesgo es que los gastos ocurran en momentos irregulares y es posible que no se reflejen en su progreso de finalización. Por lo tanto, si los gastos están incluidos, pueden hacer que su porcentaje completo fluctúe más de lo deseable. Por ejemplo, debido a que aún no ha tomado un vuelo, su porcentaje de finalización fue del 27 por ciento en lugar de un 35 por ciento o un 37 por ciento si el cálculo se basara únicamente en el tiempo. Si hubiera realizado un viaje de dos noches y hubiera pronosticado los costos de vuelo y hotel con precisión, el porcentaje completado habría sido del 40,4 por ciento (USD 1850 para mano de obra y USD 900 para gastos = USD 2750 / USD 6800 = 40,4 por ciento). Por lo tanto, incurrir en los gastos de un solo viaje en avión cambiaría el porcentaje completado del 27 por ciento al 40 por ciento.

Crear plantillas de costes

Para crear plantillas de costes, siga estos pasos:

1. Para acceder a las plantillas de costos, en el entorno de Dynamics 365 Finance, vaya a Administración de proyectos y contabilidad>Configuración>Estimaciones>Plantilla de costo.
2. Seleccione Nuevo para crear una nueva plantilla de costos. Escriba un nombre y una descripción.
3. Proporcione el identificador de línea de costo para cada tipo de transacción.
4. Seleccione un método de finalización predeterminado:

• Automático: El porcentaje de finalización se calcula automáticamente en un proyecto. El valor resultante no se puede cambiar.
• Manual: El porcentaje de finalización se calcula automáticamente en un proyecto. El valor resultante se puede cambiar.

Nota:

En el caso de los cálculos manuales, el porcentaje de finalización se mantiene en Cálculo manual en la pestaña General de la página Estimación .

5. En Finalización basada en, seleccione uno de los siguientes valores:

• Importe: El importe en la moneda contable calcula el porcentaje de finalización.
• Unidad: La cantidad calcula el porcentaje de finalización.
• Línea recta: El sistema calcula el porcentaje de finalización de forma proporcional utilizando las fechas de inicio y finalización del proyecto para determinar la duración del mismo.

6. Seleccione Líneas de coste para revisar las líneas de coste de la plantilla de costes. Se requiere al menos una línea de costo para cada tipo de transacción. Sin embargo, puede crear varias líneas de coste para los mismos tipos de transacción y establecer los atributos deseados para estas líneas.
7. En la pestaña Categorías , seleccione las categorías de proyecto que se incluirán en la línea de la plantilla de costo.
8. En la pestaña General , seleccione si esta línea se incluirá en el cálculo del porcentaje de finalización.
9. Seleccione el método de costo de finalización que se utilizará al calcular el porcentaje de finalización.