Copiar oportunidades de proyectos

Se aplica a: Project Operations para escenarios basados en recursos/no mantenidos, implementación lite: del acuerdo a la factura proforma

Las oportunidades de proyecto se pueden copiar fácilmente para crear nuevas oportunidades de proyecto.

1. Vaya a la página de lista Oportunidades de proyecto y seleccione una oportunidad de la lista. O bien, abra la página de detalles de una oportunidad específica.

2. En cualquiera de las páginas, seleccione Copiar. Se abrirá una página de diálogo que contiene la siguiente información de campo. Dependiendo de los valores seleccionados en este cuadro de diálogo, el proceso de copia puede cambiar.

   Campo	Descripción	Impacto posterior
   Tema	Introduzca el tema relevante de la oportunidad objetivo. Cuando se abre el cuadro de diálogo, el sistema lo establecerá en el tema de la oportunidad de origen con -copia al final.	No hay impacto posterior para este campo.
   Empresa propietaria	La empresa que es responsable de la entrega de los proyectos que están asociados con este acuerdo. Cuando se abre el cuadro de diálogo, el sistema establecerá el campo en la compañía propietaria de la oportunidad de origen. Puede cambiar la empresa propietaria a una empresa alternativa.	La empresa propietaria es la entidad legal que ejecutará el proyecto después de que se cierre el trato. La moneda de la empresa propietaria debe coincidir con la moneda de la unidad contratante.
   Cuenta	Hace referencia a la empresa o al registro de cuenta del cliente. Cuando se abre el cuadro de diálogo, el sistema lo establecerá en la cuenta de la oportunidad de origen.	Este campo es el cliente principal de la oportunidad.
   Unidad de contratación	La unidad organizativa responsable de la entrega de los proyectos asociados con este acuerdo. Cuando se abre el cuadro de diálogo, el sistema lo establecerá en la unidad de contratación de la oportunidad de origen.	La unidad contratante es la división de la empresa que ejecuta los proyectos después de que se cierra el trato. Cada unidad de contratación tiene una moneda, y esta moneda se utiliza para informar los costes estimados y reales incurridos durante el proyecto.
   Divisa	La moneda en la que se realiza la transacción. Cuando se abra la página de diálogo, el sistema la establecerá en la moneda de la oportunidad de origen.	La moneda se utiliza para predeterminar una lista de precios y generar estimaciones financieras en la cotización. Eventualmente, la moneda se usa para facturar al cliente cuando se gana el trato.
   Copiar precios	Un valor Sí / No que indica si el precio de la oportunidad debe copiarse de la oportunidad de origen.	Si se selecciona Sí , las listas de precios se copian de la oportunidad de origen a la de destino. Si se selecciona No, las listas de precios se establecen de forma predeterminada en función de las últimas listas de precios que se configuraron. Si la empresa propietaria de destino es una empresa propietaria diferente, el precio de copia será el predeterminado No.

3. Selecciona Aceptar. El sistema crea una copia de la oportunidad de proyecto en función de los parámetros seleccionados y se abre la nueva oportunidad de proyecto.