Líneas de oportunidad basadas en proyectos

Se aplica a: Project Operations para escenarios basados en recursos/no en existencias

Las líneas de oportunidad basadas en proyectos solo están disponibles en oportunidades basadas en proyectos. Los registros de oportunidad basada en proyectos tienen el valor del campo Tipo establecido en Basado en trabajo.

Las líneas de oportunidad basadas en proyectos son los elementos de línea que se entregarán al cliente mediante un proyecto. Sin embargo, un proyecto no puede vincularse a una línea de oportunidades basada en proyectos. Los proyectos se pueden vincular a artículos de línea de la fase Oferta en adelante porque normalmente la oportunidad ocurre en una fase temprana de una oferta. La determinación de cuántos proyectos se utilizarán para entregar el trabajo al cliente es una decisión que se toma más adelante en la fase de ventas. Utilice la fase de oportunidad para identificar los componentes de entrega discretos para el cliente. Las decisiones relacionadas con el número real de proyectos utilizados para entregar estos componentes se pueden postergar hasta que se conozca más información sobre el trabajo en sí.

A continuación, se muestran los campos de una línea de oportunidades basada en proyectos:

Campo	Ubicación	Descripción	Impacto posterior
Tipo de producto	Pestaña General (oculta)	Este es un campo de conjunto de opciones. Si tiene Dynamics 365 Operations instalado, una de las opciones disponibles es Servicio basado en proyectos.	El valor de este campo se establece en Servicio basado en proyectos cuando crea la línea de oportunidad basada en el proyecto a partir de la cuadrícula de líneas basadas en el proyecto en la oportunidad. Si cambia o anula este valor, la funcionalidad del proyecto no se habilitará en sus líneas de pedido basadas en proyectos.
Oportunidad	Pestaña General	Este campo es de solo lectura y hace referencia al registro de oportunidad principal al que pertenece este artículo de línea.	No hay impacto posterior de este campo.
Nombre	Pestaña General	Este es un campo de texto editable que se puede usar para dar una identidad corta a este artículo de línea	Este valor se transfiere a la línea de oferta cuando crea una oferta a partir de esta oportunidad
Presupuesto del cliente	Pestaña General	Este campo de moneda editable se puede utilizar para realizar un seguimiento de la cantidad que el cliente está dispuesto a gastar en esta línea de pedido.	Este valor se transfiere al campo correspondiente de la oferta cuando crea una oferta a partir de esta oportunidad
Método de facturación	Pestaña General	Este campo editable tiene los siguientes valores: - Tiempo y material - Precio fijo	Este valor se transfiere al campo correspondiente de la oferta cuando crea una oferta a partir de esta oportunidad. Una vez creada la línea de oferta, el campo se bloquea y no se puede cambiar. Asigne este valor de campo con la mayor precisión posible. Si necesita cambiar el valor de este campo en la línea de oferta, elimine y vuelva a crear la línea de oferta.