Nueva experiencia de formulario de oferta
Se aplica a: Project Operations para escenarios basados en recursos/no mantenidos, implementación lite: del acuerdo a la factura proforma
Este artículo proporciona información sobre las actualizaciones en el formulario de cotizaciones del proyecto en Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
Estamos lanzando la versión inicial de nuestra nueva experiencia de cotización. El objetivo es mejorar la experiencia general del usuario, adoptar las nuevas capacidades de la plataforma y simplificar las interacciones del usuario cuando se crea una cotización.
Estas son algunas de las caracterísrticas:
- Una experiencia nueva y limpia que utiliza un diseño de formulario único
- Un nuevo control indicador clave de rendimiento (KPI) que destaca las métricas de cotización clave
- Una reducción en el número de interacciones de formulario
- Vistas de datos centradas en escenarios
Hemos reducido significativamente el número de pestañas en el formulario Cotizar. Esta sección describe los cambios y dónde encontrarlos.
Todas las pestañas relacionadas con la cotización se mueven a la pestaña Resumen. Esta pestaña tiene todos los detalles de su formulario para la cotización, incluidos los detalles de facturación del cliente, listas de precios, cronograma, gráficos y KPI que resaltan el estado de la cotización.
La cuadrícula Líneas de cotización se actualiza para incluir las nuevas capacidades de cuadrícula de la plataforma. Estas capacidades incluyen la posibilidad de editar filtros de línea, como tiempo, gasto, material o tarifa. Cuando selecciona el nombre, se abre el formulario de línea de presupuesto heredado.
La pestaña Líneas de productos incluye todas las capacidades del producto, de modo que puede agregar líneas de cotización basadas en productos para el proyecto.
La pestaña Análisis es una réplica de la pestaña Análisis lista para usar, donde puede hacer una sumergirse en los datos detrás de la cotización.
Se debe seleccionar Recalcular en la cotización para actualizar los KPI.
El botón Anulación de precio, integrado en el formulario Línea de cotización, facilita la modificación de anulaciones de precios para los detalles de la línea de cotización. Esta funcionalidad reduce significativamente la cantidad de clics y agiliza el proceso de ajuste de precios mientras mantiene el enfoque dentro del contexto de cada detalle de línea de cotización específica.
Instrucciones de uso: Seleccione el detalle de la línea de cotización que requiere ajuste de precio. Haga clic en el botón Anulación de precio para iniciar el proceso de modificación de precio. Aparece un menú desplegable que le permite editar el precio manteniendo el contexto del detalle de la línea de cotización.
Funcionalidad: Si existe una anulación de precio existente, el nuevo precio se actualiza automáticamente. En los casos en los que no existe ninguna anulación existente, se actualiza una nueva anulación de precio. El botón Anular precio se ilumina solo si el precio que está editando proviene de la lista de precios de la función.
Detalles adicionales: Tras la creación, a la anulación de precio se le asigna una fecha de vigencia predeterminada, alineada con la fecha de inicio de la lista de precios. Tiene la opción de especificar una fecha de vigencia diferente para la anulación de precio dentro del menú desplegable. El alcance de la modificación del precio se configura automáticamente según la cotización respectiva.
Con la introducción de la cuadrícula anidada, tiene la capacidad de ver y editar ambas líneas de cotización y sus detalles de línea de cotización correspondientes dentro de una única interfaz de cuadrícula. Esta funcionalidad mejora la usabilidad y la eficiencia al proporcionar una vista consolidada de toda la información relacionada y al mismo tiempo permite una edición fluida tanto de las líneas de cotización como de los detalles de las líneas de cotización. Las líneas de cotización se presentan con los respectivos detalles de la línea de cotización y estos últimos se anidan dentro de la misma cuadrícula, lo que elimina la necesidad de cambiar entre varias pantallas o pestañas.