Crear y reanudar interacciones con la experiencia guiada
Importante
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| Habilitada para | Versión preliminar pública | Disponibilidad general |
|---|---|---|
| Usuarios, automáticamente | - |  14 de jul. de 2023 |
Valor empresarial
El registro de todos los tipos de comunicaciones que tiene con sus contactos (por ejemplo, correspondencia, reuniones y documentos de compra y venta) le permite realizar un seguimiento efectivo de los esfuerzos de ventas y marketing que dirige a sus contactos y, por lo tanto, mejorar la calidad de sus interacciones comerciales. Las interacciones son todos los tipos de comunicaciones entre su empresa y sus contactos, como por carta, fax, correos electrónicos, facturas, llamadas de teléfono y reuniones.
Detalles de la característica
Ahora puede crear interacciones mediante la página Crear interacción. Hay varias maneras de registrar sus interacciones:
- Cree interacciones vinculadas a un único contacto mediante la página Crear interacción.
- Crear y registrar interacciones vinculadas a varios contactos desde la ventana Segmento.
- Hacer que Business Central registre automáticamente las interacciones cuando haga acciones específicas, como imprimir un pedido o enviar o recibir correos electrónicos.
Para crear una interacción, seleccione la acción Crear interacción en la página Contacto para abrir la página Crear interacción. Esta página le guía a través de los pasos para registrar cualquier tipo de comunicación con un contacto. Este primer paso le permite especificar información general sobre la interacción, como el código de la plantilla de interacción, la descripción, etc.
El siguiente paso en la página Crear interacción explica las opciones disponibles para gestionar contenido especificado como archivos adjuntos en la página Plantilla de interacción.
En el siguiente paso, puede relacionar la interacción con una campaña u oportunidad específicas.
Al elegir Siguiente se registrará la interacción y se ejecutará una acción específica, como abrir un Editor de correo electrónico para revisar el correo electrónico que ha generado la página Crear interacción.
En el último paso de la página Crear interacción, puede evaluar la interacción de forma opcional. Si elige Finalizar se registrará la evaluación frente al Mov. log interacción que ha creado la página Crear interacción.
Puede guardar comentarios si elige Comentarios en la página Crear interacción. Si decide cancelar la creación de una interacción en cualquier paso, se le pedirá que confirme si desea completar la interacción más tarde. Si elige completarla más tarde, puede encontrar la interacción en la página Interacciones aplazadas, donde, si selecciona Reanudar, recuperará los datos que ya introdujo y le ayudará a continuar con la creación de una interacción.
Qué piensa
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