Utilizar la combinación de correspondencia mejorada con plantillas de Word
Importante
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| Habilitada para | Versión preliminar pública | Disponibilidad general |
|---|---|---|
| Usuarios, automáticamente |  1 de marzo de 2023 |
1 de abr. de 2023 |
Valor empresarial
La creación de correos electrónicos o documentos basados en plantillas de Word ahorra tiempo y recursos a las empresas. Por ejemplo, en lugar de crear comunicaciones individuales para cada cliente o proveedor, pueden crear una misma comunicación para todos ellos. Los correos electrónicos o los documentos basados en plantillas de Word garantizan la uniformidad entre los mensajes y la marca, lo que puede ayudar a consolidar la identidad y reconocimiento de la marca. Los correos electrónicos y los documentos basados en plantillas de Word están predefinidos, pero las empresas pueden personalizarlos incluyendo información específica del cliente. Por ejemplo, su nombre, historial de pedidos o preferencias. Esto puede ayudar a establecer relaciones más sólidas con los clientes y a afianzar su lealtad.
Los correos electrónicos y documentos basados en plantillas se pueden usar con fines de marketing y ventas, como promocionar nuevos productos o servicios, ofrecer descuentos o anunciar próximos eventos. Esto puede ayudar a aumentar la participación del cliente e impulsar las ventas.
Detalles de la característica
Puede crear plantillas de Word y aplicarlas si elige la acción Aplicar plantillas de Word para clientes, proveedores y contactos específicos o bien, para las interacciones específicas que mantenga con ellos. El usuario puede:
Agregue varios niveles de tablas relacionadas y no relacionadas para un registro seleccionado con el fin de que los datos de Business Central estén disponibles para su uso en plantillas de Word; para ello, elija la acción Agregar entidad no relacionada en la página Entidades relacionadas de plantillas de Word.
Cambie los prefijos para entidades relacionadas y no relacionadas en la columna Prefijo. Al especificar prefijos, resulta más sencillo trabajar con campos de combinación en las plantillas de Word, ya que es más fácil determinar la tabla de Business Central de la que provienen los datos.
Elija los campos que desea incluir o excluir para las tablas base, las relacionadas y las no relacionadas con el fin de limitar la cantidad de campos que aparecen en el menú Combinar campos en Word. Word actualmente admite hasta 250 combinaciones de campos.
Incluya campos calculados estándar, como saludos formales e informales, en la lista de campos del menú Insertar campo de combinación en Word.
Utilice los campos calculados para hacer que las comunicaciones sean más personales y utilice entidades no relacionadas para aumentar la coherencia al enviar correos electrónicos o documentos basados en plantillas.
Las plantillas de interacción ahora también admiten estas funcionalidades para las plantillas de Word.
Nota
Los desarrolladores pueden agregar fácilmente campos calculados personalizados adicionales a la lista de campos que aparecerán en el menú Insertar campo de combinación en Word.
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Consulte también
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