Facturar a un cliente por múltiples proyectos
Importante
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| Habilitada para | Versión preliminar pública | Disponibilidad general |
|---|---|---|
| Usuarios, automáticamente |  1 de marzo de 2024 |
2 de abr. de 2024 |
Valor empresarial
Simplifique su proceso de facturación enviando una factura para varios proyectos, lo que reduce el esfuerzo manual y mejora la precisión.
Detalles de características
Agregue líneas de planificación de proyectos de varios proyectos a una factura de ventas de una sola vez. Este proceso es similar a crear una factura de ventas a partir de una línea de planificación de proyecto e introducir un valor en el campo Anexar a nº factura ventas.
A continuación, indicamos una descripción general del proceso.
- Cree una nueva factura de venta y rellene el campo N.º de cliente de venta. Si es necesario, rellene también los campos N.º de cliente de facturación y Código de divisa.
- En la ficha desplegable Líneas, elija la acción Obtener líneas de planificación de proyectos. La página Obtener líneas de planificación de proyectos muestra líneas de planificación de proyectos facturables de proyectos para el cliente de venta, el cliente de facturación y la divisa de facturación donde la cantidad que se va a facturar es superior a cero.
- Elija las líneas que desea agregar a la factura y luego seleccione Aceptar.
Puede repetir estos pasos para agregar otro conjunto de líneas de planificación de proyectos. También puede eliminar la factura o sus líneas y empezar de nuevo.
Existen estas limitaciones notables:
- La acción Obtener líneas de planificación de proyectos no está disponible en pedidos de venta u ofertas de venta.
- No puede filtrar por los campos Código de envío o N.º de contacto.
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Consulte también
Crear proyectos (documentación)