Planificar y prepararse para el primer lanzamiento de versiones de 2024 de Microsoft Copilot for Finance

Importante

El primer lanzamiento de versiones de 2024 abarca todas las nuevas funcionalidades que se lanzarán al mercado entre abr. y sept. de 2024. En este artículo encontrará información general del producto y las características nuevas y previstas para Microsoft Copilot for Finance.

Información general

Microsoft Copilot for Finance acelera el tiempo de impacto para los profesionales de finanzas al generar conocimientos que respaldan la toma de decisiones estratégicas y reducen el tiempo dedicado al trabajo manual y repetitivo. Copilot permite a los profesionales financieros mantenerse en el flujo de trabajo conectando a la perfección herramientas de productividad, como Microsoft Excel, con los sistemas financieros existentes, como ERP, para respaldar procesos de negocio críticos y generar conocimientos y acciones en tiempo real.

Con la ayuda de Microsoft Copilot for Finance, las tareas financieras comunes ahora se pueden completar en Excel y Outlook para reducir la necesidad de iniciar sesión en los sistemas ERP y, al mismo tiempo, mantener la integridad y el cumplimiento de los datos financieros. Copilot for Finance se integra de forma nativa dentro de Dynamics 365 Finance ERP y se adapta de forma independiente para ofrecer la flexibilidad de integrarse con inversiones existentes en ERP de terceros y soluciones financieras como SAP.

Microsoft Copilot for Finance se lanzará para disponibilidad global como parte del primer lanzamiento de versiones de 2024. Con este lanzamiento, Copilot for Finance respaldará el proceso de cobros y análisis de desviación, y permitirá una conciliación de datos más ágil. Los usuarios pueden conectarse a Dynamics 365 Finance, Business Central y SAP directamente desde Outlook para acceder con facilidad a información valiosa de los datos de los clientes en ERP. Los usuarios pueden obtener ayuda al redactar respuestas por correo electrónico y guardar resúmenes de comunicación y elementos de acción para lograr un impacto escalado. Los partners y clientes pueden crear conectores para otros sistemas ERP y utilizarlos con Copilot for Finance en Outlook.

En Excel, los usuarios obtienen soporte de Copilot para conciliar sus datos financieros y analizar desviaciones en los informes financieros. Entre las experiencias de conciliación se incluyen solicitudes inteligentes al comparar estructuras de datos financieros, creación automatizada de informes de conciliación, e información y sugerencias autogeneradas sobre posibles formas de abordar las discrepancias. El resumen del informe de conciliación y los elementos de acciones documentadas se preparan automáticamente y están disponibles para guardarse para referencia y auditoría futuras. El análisis de desviaciones está disponible en tablas dinámicas con datos de series temporales y ofrece capacidades para identificar desviaciones utilizando criterios que el usuario puede introducir usando lenguaje natural y un análisis detallado de los datos subyacentes que explican los factores clave para estas desviaciones.

Áreas de Inversión

Experiencias de Microsoft Excel
Microsoft Copilot for Finance ayuda a los profesionales de las finanzas a trabajar con datos financieros en Microsoft Excel sin poner en peligro la integridad de los datos financieros en los sistemas ERP. Los profesionales financieros podrán conciliar sus datos financieros con el soporte de IA de próxima generación de Copilot for Finance para comparar estructuras de datos financieros, crear informes de conciliación, y solucionar problemas y corregir las discrepancias.

Experiencias de Microsoft Outlook
Las experiencias de Microsoft Copilot for Finance en Microsoft Outlook permiten a los empleados de clientes comunicarse de manera efectiva con sus clientes. Los profesionales de las finanzas podrán conectarse a su sistema de ERP directamente desde Outlook, mientras se comunican con sus clientes, obtienen información valiosa sobre los datos de los clientes en ERP, reciben ayuda al elaborar respuestas por correo electrónico y guardar resúmenes de comunicaciones y elementos de acción de nuevo en ERP.

Para obtener más información sobre todo el conjunto de capacidades que se ofrecen durante este lanzamiento de versiones, consulte el plan de lanzamiento para Microsoft Copilot for Finance a continuación:

Consultar el plan de lanzamiento

Para administradores de aplicaciones

Características que afectan a la experiencia del usuario habilitadas automáticamente
Los administradores de la aplicación deben revisar las características que afectan al usuario. Esto facilita la gestión de cambios de versión y permite la incorporación exitosa de nuevas capacidades lanzadas al mercado. Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios, automáticamente" en el plan de lanzamiento.

Características que deben habilitar los administradores de aplicaciones
Este lanzamiento de versiones contiene características que deben habilitarlas o configurarlas los administradores, creadores o analistas de negocios para que estén disponibles para los usuarios. Para obtener la lista completa, busque todas las características etiquetadas como "Usuarios por administradores, creadores o analistas" en el plan de lanzamiento.

Sacar el máximo partido de Microsoft Copilot for Finance

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