Administrar documentos adjuntos en artículos y documentos de servicio

Habilitada para	Versión preliminar pública	Disponibilidad general
Usuarios, automáticamente	2 de marzo de 2024	2 de abr. de 2024

Valor empresarial

Digitalice la administración de documentos relacionados con servicios (como manuales de mantenimiento, certificados de garantía o informes de inspección) adjuntándolos directamente a artículos de servicio, contratos y facturas. Acceda a documentación crítica al instante para garantizar una prestación eficiente de los servicios.

Detalles de características

En esta versión hemos hecho que los documentos adjuntos estén disponibles en las páginas de Service Management. El cuadro informativo Archivo adjunto de documento está disponible en varios lugares, por ejemplo:

• Ficha producto servicio (página 5980 "Ficha producto servicio")
• Prods. servicio (página 5981 "Lista producto servicio")
• Prods. servicio (página 5988 "Prods. servicio")
• Contrato servicio (página 6050 "Contrato servicio")
• Contratos servicio (página 9321 "Contratos servicio")
• Oferta contrato serv. (página 6053 "Oferta contrato serv.")
• Ofertas contrato servicio. (página 9322 "Ofertas contrato servicio")
• Nota abono servicio (página 5935 "Nota abono servicio")
• Notas abono servicio (página 9320 "Notas abono servicio")
• Factura servicio (página 5933 "Factura servicio")
• Facturas servicio (página 9319 "Facturas servicio")
• Pedido servicio (página 5900 "Pedido servicio")
• Pedidos servicio (página 9318 "Pedidos servicio")
• Líneas servicio (página 5905 "Líneas servicio")
• Oferta servicio (página 5964 "Oferta servicio")
• Ofertas servicio (página 9317 "Ofertas servicio")
• Líns. oferta serv. (página 5966 "Líns. oferta serv.")
• Nota de abono de servicio registrada (página 5972 "Nota de abono de servicio registrada")
• Notas de abono de servicio registradas (página 5971 "Notas de abono de servicio registradas")
• Factura servicio registrada (página 5978 "Factura servicio registrada")
• Facturas servicio registradas (página 5977 "Facturas servicio registradas")

También puede elegir la acción Datos adjuntos para ir a los documentos adjuntos desde líneas:

• Líneas de oferta contrato servicio (página 6054 "Subformulario Oferta contrato servicio")
• Líneas contrato servicio (página 6052 "Subformulario Contrato servicio")
• Líneas de notas de abono de servicio (página 5936 "Subformulario Nota de abono de servicio")
• Líneas de facturas de servicio (página 5934 "Subformulario Factura servicio")
• Líneas de abono de servicio registradas (página 5973 "Subformulario Nota de abono de servicio registrada")
• Líneas factura servicio registradas (página 5979 "Subformulario Factura servicio registrada")

También puede imprimir el siguiente documento a archivos adjuntos mediante la acción Adjuntar como PDF:

• Contrato servicio
• Contratos servicio
• Oferta contrato serv.
• Ofertas contrato servicio
• Pedido servicio
• Pedidos servicio
• Oferta servicio
• Ofertas servicio
• Histórico notas abono servicio
• Notas de abono de servicio registradas
• Factura servicio registrada
• Facturas de servicio registradas

Utilice el nuevo control de alternancia Flujo a transac. servicio en la página Documentos adjuntos para controlar cómo se adjuntan los documentos a clientes, artículos o artículos de servicio para que fluyan a documentos, líneas y transacciones.

De	Para	Cuándo
Cliente	Encabezado de servicio: Pedido servicio, Oferta servicio, Factura servicio, Nota abono servicio	Seleccione un valor en el campo Nº cliente
Cliente	Encabezado de contrato de servicio: Contrato servicio u Oferta contrato servicio	Seleccione un valor en el campo Nº cliente
Elemento	Producto servicio	Seleccione un valor en el campo N.º artículo
Elemento	Línea servicio: Línea de pedido de servicio, Línea de oferta servicio, Líneas de facturas de servicio, Línea de nota de abono de servicio	Seleccione un valor en el campo N.º
Elemento	Línea contrato servicio: Línea de contrato servicio o Línea de oferta contrato servicio	Seleccione un valor en el campo N.º artículo
Producto servicio	Línea servicio: Línea de pedido de servicio, Línea de oferta servicio, Líneas de facturas de servicio, Línea de nota de abono de servicio	Seleccione un valor en el campo Nº prod. servicio
Producto servicio	Línea contrato servicio: Línea de contrato servicio o Línea de oferta contrato servicio	Seleccione un valor en el campo Nº prod. servicio

Nota

Los documentos adjuntos no están disponibles para líneas de producto de servicio.

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• Productos de servicio adjuntos
• Posibilidad de agregar documentos a productos de servicio
• Adjuntar documentos en pedidos y ofertas de servicio

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