Usar un diseño de documento de cliente mejorado para la administración de servicios

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Usuarios, automáticamente	-	1 de abril de 2025

Valor empresarial

Las empresas tratan con múltiples contactos de clientes y proveedores que son responsables de diferentes áreas de operación. Por ejemplo, contables, compradores y personal de almacén. Debido a que sus intereses suelen diferir, es probable que desee generar y enviarles diferentes tipos de documentos. Ahora puede ahorrar tiempo al enviar documentos a diferentes contactos de clientes o proveedores mediante la configuración de contactos específicos para usar con documentos específicos. Por ejemplo, envíe facturas de servicio a contactos contables y pedidos de servicio a los compradores de sus clientes.

Detalles de características

Ahora puede rellenar la página Diseños de documentos para proveedores y clientes según la configuración de la página Selección de informe. Para enviar documentos específicos a contactos específicos de la empresa, elija los contactos de la empresa que se utilizarán para diseños de documentos específicos.

La página de Diseños de documentos para un cliente ahora contiene opciones de uso adicionales para ofertas de servicio, pedidos, facturas y notas de abono.

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Recursos adicionales

Envío de documentos de servicio a las personas adecuadas (documentos)