Información general de configuración de administrador
La configuración de administrador proporciona una experiencia organizada y unificada para que los administradores configuren fácilmente la aplicación de Dynamics 365 Sales desde un solo lugar.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional |
| Roles de seguridad | Administrador del sistema |
Acceder a la configuración de administrador
Seleccione la pestaña de la licencia de Dynamics 365 Sales que tiene:
Configuración de la aplicación de ventas
La configuración de la aplicación Sales incluye configuraciones para áreas de ventas principales, como gestión de clientes potenciales, oportunidades y productos, herramientas de productividad, integración de Teams y LinkedIn, y objetivos y pronósticos.
Para abrir la configuración de la aplicación, seleccione Cambiar área
en la parte inferior del mapa del sitio y, a continuación, seleccione Configuración de la aplicación.
Estas configuraciones también están disponibles en el cliente web heredado. La aplicación Centro de ventas los consolida en un solo lugar para facilitar su uso.
La nueva experiencia de configuración unificada solo está disponible en la aplicación Centro de ventas de forma predeterminada. Lea nuestra publicación de blog para aprender cómo utilizar la experiencia de configuración unificada en una aplicación de ventas personalizada.
Aprenda a agregar el mapa de sitio de configuración de administrador a su aplicación personalizada.
Buscar y notificaciones
Para encontrar rápidamente una configuración específica, comience a escribir su nombre en el cuadro de búsqueda. Los resultados se filtran para mostrar sólo las configuraciones que coinciden con sus criterios de búsqueda. Los resultados de la búsqueda también muestran la ruta de navegación hasta la configuración.
Para un acceso rápido, el cuadro de búsqueda guarda y muestra las cinco configuraciones más recientes que buscó.
La página Configuración de la aplicación muestra notificaciones sobre las últimas actualizaciones para mantenerle informado sobre nuevas funciones y configuraciones que pueden mejorar su uso de la aplicación.
Configuración de Sales Insights
La configuración de Sales Insights incluye configuraciones para funciones de insights de ventas estándar y premium, como acelerador de ventas, interacción por correo electrónico, inteligencia de relaciones y puntuación predictiva.
Para abrir la configuración de Sales Insights, seleccione Cambiar área en la parte inferior del mapa del sitio y, a continuación, seleccione Configuración de Sales Insights.
Aprenda a instalar y administrar características de Sales Insights.
Para configurar y utilizar las funciones premium de Sales Insights, debe tener una licencia de Dynamics 365 Sales Premium. Obtenga más información sobre los precios de Dynamics 365 Sales.
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No dispone de la licencia o rol necesarios.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.