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Configurar aplicaciones de plantilla de Power BI para trabajar con Dynamics 365 Sales

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En este artículo, aprenderá a configurar aplicaciones de plantilla Power BI para trabajar con Dynamics 365 Sales.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia
  • Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise
  • Power BI Pro

Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Administrador del sistema
Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales

Configurar aplicaciones de plantilla Power BI para Sales

Debe realizar los siguientes pasos para configurar Análisis de ventas para Dynamics 365 Sales o Análisis de procesos para Dynamics 365:

  1. Revisar los requisitos previos.
  2. Instalar la aplicación de plantilla de Power BI.
  3. Conectar su organización de Dynamics 365 Sales a la aplicación de plantilla de Power BI.
  4. Configurar la frecuencia de actualización para el conjunto de datos de Power BI.
  5. Publicar la aplicación en la organización.
  6. Paso 6: Habilitar informes de Microsoft Dataverse en la plataforma Power BI.
  7. Agregar el Panel de Power BI a la aplicación Centro de ventas (opcional).

Nota

En los siguientes pasos, configurará la aplicación Análisis de ventas para Dynamics 365 Sales. Puede seguir los mismos pasos para configurar la aplicación Análisis de procesos para Dynamics 365.

Paso 1: Revisar requisitos previos

Revise los requisitos previos siguientes antes de configurar las aplicaciones de plantilla de Power BI:

  • Tiene privilegios de administrador para Microsoft Dynamics 365 y Power BI.
  • Usted tiene una licencia de Power BI Pro para todos los usuarios de los informes o paneles en las aplicaciones de plantilla de Power BI.

Paso 2: Instalar la aplicación de plantilla de Power BI.

  1. Inicie sesión en la aplicación Power BI como administrador.

  2. Abre el vínculo aplicación de plantilla de Análisis de ventas.

    Nota

    Para obtener la aplicación Análisis de procesos para Dynamics 365, abra el vínculo aplicación de plantilla de Análisis de procesos.

  3. Instalar la aplicación de plantilla de Power BI.

  4. Después que la aplicación de plantilla de Power BI esté instalada, se muestra la página de opciones de configuración de la aplicación.

    Opciones de configuración de aplicaciones.

Paso 3: Conectar su organización de Dynamics 365 Sales a la aplicación de plantilla de Power BI.

  1. En la página de opciones de configuración de la aplicación de plantilla de Power BI, seleccione Conectar.

    Conectarse a los datos.

  2. En la página de datos de conexión, introduzca la dirección URL de su organización de Dynamics 365 y luego seleccione Siguiente.

    Conectar página de datos.

  3. Para Método de autenticación, seleccione OAuth2 y para Nivel de privacidad, seleccione Organizativo. Seleccione Iniciar sesión.

    Seleccione el método de autenticación y el nivel de privacidad.

  4. Escriba sus credenciales de Dynamics 365 Sales y luego seleccione Entrar.

Cuando haya iniciado sesión, el informe existente se actualizará con los datos de su organización.

Paso 4: Configurar la frecuencia de actualización para el conjunto de datos de Power BI

Después de que conectar la aplicación de plantilla de Power BI con Dynamics 365 Sales, necesita configurar la frecuencia de actualización en el conjunto de datos de Power BI para actualizar los informes y los paneles correctamente.

  1. Inicie sesión en Power BI como administrador.

  2. Vaya al área de trabajo de la aplicación de plantilla de Power BI.

  3. En la pestaña Conjuntos de datos, seleccione Configuración.

    Configuración del conjunto de datos.

  4. En Actualización programada, active el botón de alternancia Mantener los datos actualizados.

    Actualización programada.

Nota

Recomendamos que establezca Frecuencia de actualización a Diaria.

Paso 5: Publicar la aplicación en la organización

Debe compartir la aplicación configurada con toda la organización para que los usuarios vean los paneles e informes utilizando sus propias cuentas de Power BI Pro.

  1. En el área de trabajo de la aplicación, seleccione Actualizar aplicación.

    Actualice la aplicación.

  2. En la pestaña Permisos, seleccione Organización completa y luego seleccione Actualizar aplicación.

    Pestaña Permisos

La aplicación está ahora disponible para instalar por parte de todas las personas en de la organización.

Paso 6: Habilitar informes de Power BI en la plataforma Microsoft Dataverse

Como administrador, debe habilitar informes de Power BI en la plataforma Microsoft Dataverse para que los jefes de ventas vean los paneles en la aplicación Centro de ventas.

  1. Inicie sesión en la plataforma Microsoft Dataverse y luego vaya a Configuración.

  2. Seleccione Administración>Configuración del sistema.

  3. En la pestaña Informes, active el botón de alternancia Permitir incrustación de la visualización de Power BI.

    Configuración del sistema

Paso 7: Agregar paneles de Power BI a la aplicación Centro de ventas

Cada jefe de ventas debe configurar su entorno para integrar Análisis de ventas para el panel de Dynamics 365 Sales.

  1. Inicie sesión en Dynamics 365 Sales y luego abra la aplicación Centro de ventas.

  2. En Mi trabajo, seleccione Paneles.

  3. Seleccione Nuevo>Panel de Power BI.

    Nuevo panel de Power BI

  4. Por Área de trabajo, seleccione Análisis de ventas para Dynamics 365 Sales. En Panel, seleccione Canalización de ventas.

    Propiedades del panel de Power BI

  5. Seleccione Guardar y, a continuación, Cerrar.

    Panel de análisis de Sales.

El panel de Análisis de ventas para Dynamics 365 Sales ahora está disponible en Dynamics 365.

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